Nouvelle fonctionnalité Zoho Bigin : découvrez Team Pipelines

Nouvelle fonctionnalité Zoho Bigin : découvrez Team Pipelines

Bonjour à tous !

 

Il y a quelques jours, nous vous avions annoncé l'arrivée de la nouvelle version de Bigin.

 

Dans cet article nous avions fait le tour des nouvelles fonctionnalités développées pour booster la croissance de votre petite entreprise.

 

Aujourd'hui, nous abordons plus en détail la fonctionnalité la plus attendue de cette update : Team Pipelines.

 

Quel est l'intérêt de cette nouvelle mise à jour ?

Toute entreprise, petite ou grande, est caractérisée par de multiples opérations en contact avec la clientèle, telles que les ventes, le marketing ou le succès client.

 

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous avez soit une équipe où chacun s'occupe de plusieurs opérations, soit des membres individuels qui s'occupent d'opérations spécifiques.

Idéalement, chaque élément d'information recueilli auprès de vos clients doit être ajouté à votre CRM afin que vous et votre équipe puissiez y accéder chaque fois que nécessaire.

 

En fin de compte, l'unification des informations sur les clients et la rationalisation de chaque élément de vos opérations quotidiennes deviennent la clé pour obtenir une vue panoramique sur vos clients et atteindre l'objectif difficile qui consiste à obtenir une source unique de vérité pour les données clients.

 

Actuellement, la plupart d'entre vous utilisent Bigin pour gérer leurs opérations de vente. Vous pouvez également renommer les modules, personnaliser les champs et les étapes de vos pipelines pour gérer des opérations autres que les ventes, comme l'accueil des clients, les études de cas marketing, la livraison des produits, etc.

 

Mais que se passe-t-il lorsque vous voulez gérer simultanément vos affaires, l'accueil des clients et la mise en œuvre, le tout dans le même compte Bigin ?

 

Ce que nous avons remarqué avec le système de pipeline actuel, c'est que la plupart des clients créent plusieurs comptes Bigin ou ont recours à d'autres outils tels que des feuilles de calcul, des logiciels d'assistance, etc. pour gérer les opérations de contact avec les clients autres que les ventes.    

 

Mais dans de telles situations, les données de vos clients sont dispersées entre plusieurs outils, ce qui entraîne un manque de coordination entre les membres de votre équipe, avec pour conséquence un retard global dans les opérations et une expérience client amoindrie.

 

C'est pour remédier à ce manque d'unification que nous avons conçu Team Pipelines.

 

Présentation de Team Pipelines

 Voyons maintenant à quoi ressemble un parcours d'achat typique avec Team Pipelines.

Au cours du processus d'achat, vos clients s'adressent au service commercial, ce qui est généralement suivi dans le pipeline Deals. Si un contrat légal est impliqué dans la vente, il peut être géré par l'équipe juridique dans le pipeline juridique. Une fois l'affaire conclue, la livraison du produit peut être saisie dans le pipeline Delivery, et à chaque étape de ce pipeline, les clients peuvent être informés automatiquement de l'état de la livraison.

 

De même, une fois le produit livré, il peut y avoir d'autres étapes comme l'installation et l'activation qui peuvent être suivies dans les pipelines respectifs par les équipes.

 

Dans le parcours que nous venons de voir, au moins cinq personnes différentes travaillent ensemble pour offrir une excellente expérience aux clients.

 

Comment la nouvelle mise à jour va-t-elle vous aider ?

Avant Team Pipelines, aucun des membres de votre équipe n'aurait eu la visibilité des tâches et des opérations effectuées par les autres équipes. Ils auraient été obligés de s'appeler, de discuter ou de s'envoyer des e-mails, ce qui aurait rendu le parcours chaotique et inefficace pour vos clients.

 

À présent, avec Team Pipelines, les opérations de chaque équipe sont désormais visibles et accessibles à partir d'un seul compte Bigin. Il vous suffit de cliquer sur un contact pour connaître l'état de chaque activité associée à ce contact.


bigin pipeline

 

Team Pipelines et sous-pipelines : L'équipe idéale pour gérer les opérations uniques de vos clients

Au sein de chaque Team Pipelines, vous pouvez également créer différents sous-pipelines. Les sous-pipelines au sein d'un Team Pipelines ne diffèrent que par les étapes. Ainsi, au sein d'un Team Pipelines, si vous avez besoin de différents ensembles d'étapes pour différentes opérations, vous pouvez créer des sous-pipelines.

En d'autres termes, les sous-pipelines dans Bigin ne sont rien d'autre que la fonctionnalité multi-pipeline actuelle dont vous disposiez déjà.

 

Votre compte Bigin devient maintenant la source unique d'informations fiables sur vos clients. Il donne à tous les membres de votre équipe une vue à 360 degrés des informations sur les clients, leur permettant de gérer les relations et les interactions avec succès.



 

 

En quoi la nouvelle version est-elle différente de l'interface utilisateur Bigin existante ?

Pipelines est maintenant un module séparé dans Bigin. Là où il y avait auparavant les affaires/opportunités, vous avez maintenant les pipelines. Dans ce module, vous pouvez gérer plusieurs types d'enregistrements tels que les transactions, les tickets, les demandes, etc.

 

  • Les anciennes versions des pipelines que vous avez créés précédemment seront disponibles en tant que sous-pipelines en bas à l'intérieur de chaque pipeline d'équipe.



  • Chaque pipeline d'équipe peut gérer un type d'enregistrement différent. Par exemple, vous pouvez gérer des transactions dans un pipeline de vente, des tickets dans un pipeline de support client, et ainsi de suite.
  • Vous pouvez créer des pipelines à partir de zéro ou utiliser l'un des modèles proposés par Bigin.
  • Vous pouvez rendre vos pipelines d'équipe extrêmement spécifiques aux opérations en leur donnant des noms pertinents, en choisissant les champs nécessaires, en ajoutant des étapes appropriées et en attribuant les bons profils d'utilisateurs pour accéder aux pipelines.



  • Vous pouvez réduire le panneau Pipelines d'équipe lorsque vous n'en avez pas besoin en cliquant sur l'icône de la flèche de réduction en bas à gauche.

 

 

Comment accéder à cette nouvelle fonctionnalité ?

 

La fonctionnalité Team Pipelines est désormais accessible à tous nos clients directement depuis l'application Bigin. Il suffit de cliquer sur l'interface comme visible sur la photo ci-dessous :





 

Vous pouvez nous écrire à l'adresse support@eu.bigin.com à tout moment pour nous faire part de vos commentaires et de vos réactions.

 

PS : Je serai là si vous avez besoin d'aide pour la nouvelle mise à jour. Il vous suffit de laisser un commentaire dans cet article pour obtenir une réponse à vos questions.  

 

Passez une bonne journée et à très bientôt pour découvrir les nouvelles fonctionnalités Bigin !


    • Recent Topics

    • square up and Zoho books

      Since we set up the app connection between square up and Zoho books we have realised that when the amounts are getting transferred Zoho is adding VAT again making the numbers 20% more than they should be. We have checked our settings and they VAT/ Tax

    • How to provide Access rights to specific Bank accounts

      We have several bank accounts. I want to provide certain members access to only 2-3 accounts. It appears that when I give permissions, they are for ALL bank accounts. How do I do that?

    • Errors Getting a Bank Transaction

      Using Postman(for testing), I am receiving errors when attempting to get a single bank transaction. I am able to receive the list of bank transactions with https://www.zohoapis.com/books/v3/banktransactions/?organization_id={org_id} but when I try to

    • Subscriptions Plans and CRM Products Integration?

      Is there any way to set up plans and pricing in Zoho Subscriptions and have those available as Products in the CRM? We are trying to set up the CRM and the Products seem to be more geared toward selling products that are not subscription based.  So if we sell annual or monthly contracts which are $10/seat/month, I can set this up as a plan in Subscriptions, but how can I set the same thing up in the CRM for the salespeople to sell/quote? What is the best practice for setting up the CRM Products to

    • Mapping Zoho Subscription Plans and Products to CRM and Books

      We have products that are one time products and subscription products.   1) We would like to have the ability to create an opportunity in CRM that includes both one-time charge products and subscription products.  Currently the only way of creating a subscription product is by defining a "Product->Plan" hierarchy in Zoho Subscription.  It appears that the only SYNC between Subscription and CRM is around contacts and the Product->Plan hierarchy doesn't sync to CRM, thus, you would need a duplicate

    • Zoho People Attendance Module - Split Shifts

      Hello, Our business employs a number of college students who often split their workdays between work hours and class schedules, resulting in split shifts. For example: Employee 1 works 9am to 11:30am and then leaves for class, returning to work at 3pm

    • Bulk update fields based on date

      Hi! I need all the quotes with "Quote Stage" set to "Next Year" to update to "Draft" every January 8 (every year). Can you help?

    • Target for a campaign

      Hi, Hope you can help me. I need to create a report (for a marketing campaign) that combines Deals and Contacts to export all the contacts with closed deals. I can easily do that, what I cannot do is to remove from the target the contacts that have more

    • Zoho Desk + Jira integration - Email notifications and comments posted by administrator instead of real user

      Dear All, I set up the integration under my admin account, and now when users leave comments in Jira (to created tickets in Zoho Desk), the email notifications show that the ‘Administrator’ left a comment, not a real user. The same happens in the ticket

    • Celebrating the power of visuals

      On World Photography Day, we would like to highlight the power of visuals in customer service. Visuals promote learning and understanding in less time. A photograph can rekindle a memory, convey more than words, and give a fresh perspective. How does

    • Customer address in Zoho Bookings

      Hello,  Is it possible to add customer address information to the Zoho bookings appointment screen? Or have it pull that information automatically from the CRM? We are wanting to use this as a field management software but it is difficult to pull the address from multiple sources when it would be ideal to have a clickable address on the appointment screen that opens up the user's maps.  It would also be advantageous for the "list view" to show appointment times instead of just duration and booking

    • Blocking / black listing customers

      Hi, We have a situation, we observed that certain customers are blocking multiple appointments with our advsiors but not showing up. Some of these are repeat offenders. This leads to those service hours getting blocked and not available for genuine customers.

    • Option to block bookings from specific email address or ip adresss in zoho booking

      Sometime few of our client keep booking irrelevant booking service just to resolve their queries and they keep booking it again and again whenever they have queries. Currently its disturbing our current communication process and hierarchy which we have

    • Feature Request: Email Templates for notifications accross all services

      Currently in Zoho Bookings, email notifications (such as booking confirmations, reminders, and cancellations) must be customized individually for each service. This becomes time-consuming and error-prone when managing multiple services that require consistent

    • Allow customers to choose meeting venue and meeting duration on booking page

      My business primarily involves one-to-one meetings with my clients. Given the hybrid-work world we now find ourselves in, these meetings can take several forms (which I think of as the meeting "venue"): In-person Zoom Phone call I currently handle these

    • Approval-based booking with Zoho Creator and Zoho Bookings

      Hi community members, We have developed a workaround for approval-based booking using Zoho Creator and Zoho Bookings! This provides a temporary solution as we work on the native feature, and it's useful for anyone needing an approval workflow when confirming

    • Member Accounts in Related List

      Hi Team, Currently, when a parent account is associated with an account in FSM, there is no related list displaying the associated member accounts under the parent account’s related list section. To view member accounts, I have to manually search using

    • how do i remove a specific Zoho Service from my account

      I no longer need Zoho CRM, ZRM Assist nor ZRM BugTracker. How do I remove them from the list of apps for my account?

    • I Want migarte all invoice details to zoho sheets

      I want to migrate all existing invoice details to Zoho Sheet, and automatically update the sheet whenever a new invoice is created.

    • were can i find my invoices i need this for my accountant

      were can i find my invoices i need this for my accountant, how can i get id direct to my email?

    • ONLY email field not populating Writer fillable document (randomly)

      I have a Zoho Writer fillable document that has pulled all my data from my Zoho Sheets file, EXCEPT the email column. It pulled every data before and after that column with no issues. Screenshots attached. It's not my first time using the app or the feature,

    • My number is marked as spam

      Hello Zoho Mail Support, My phone number was incorrectly flagged as “spam” during sign-up. This is my personal number, and I have not engaged in any spam activities. Kindly review and verify my account so I can proceed with my email setup. Thanks.

    • Personnalisation des paramètres dans Zoho Mail

      Pourquoi cela compte-t-il ? La personnalisation des paramètres dans Zoho Mail permet aux administrateurs de configurer l’environnement de messagerie en fonction des besoins spécifiques de leur organisation. Que ce soit pour alléger l’interface pour certaines

    • How To Save Data Into Zoho CRM Sandbox

      Hi Community, I want to save data into my zoho sandbox , for this I am using this api endpoint - https://www.zohoapis.com/crm/v8/Patients but I am getting this error - { "success": false, "message": "Zoho API request failed", "error": { "code": "INVALID_MODULE",

    • Automate pushing Zoho CRM backups into Zoho WorkDrive

      Through our Zoho One subscription we have both Zoho CRM and Zoho WorkDrive. We have regular backups setup in Zoho CRM. Once the backup is created, we are notified. Since we want to keep these backups for more than 7 days, we manually download them. They

    • Question about retrieving unsubscribed contacts (outside of lists) via API

      Hello, I am currently using Zoho Marketing Automation and would like to integrate it with our company’s core system. For this purpose, I am exploring the API options available to retrieve contact information. Specifically, I would like to know if there

    • Getting “mandatory field missing: Service_Line_Items” When Creating Work Order via Zoho Flow Deluge

      Hi Team, I’m trying to create a Work Order in Zoho FSM with only a Service Line Item (no Parts). However, I keep getting this error: Work Order Response: {"code":"MANDATORY_NOT_FOUND","details":{"api_name":"Service_Line_Items"},"message":"required field

    • How to customize the colors of the Client Portal login screen and add the company logo?

      As title, how to customize the colors of the Client Portal login screen and add the company logo?

    • Daily updates/fixes and how to see what was changed?

      When I receive the notification that zoho was updated and I need to refresh it. How can I see what was changed or fixed? Sometimes they change things that effect my books and I need to know what they did. For example over this past weekend something was

    • Upcoming Change: Snowflake Username/Password Authentication Deprecation – Action Required

      Hello Users, Snowflake has officially announced that username and password-based authentication will be deprecated by November 2025. You can find the official announcement [here]. If you're using a Snowflake connection in Zoho Analytics to import data,

    • Why should I choose Zoho Inventory vs Odoo?

      Hello there! I have used Zoho in different companies I've worked in, and I have a positive perception of it. I am starting a new import business for pipes, tubes, fittings, valves, elbows, etc., which all have serial numbers, cast numbers, etc., so I

    • Product Updates in Zoho Workplace applications | July 2025

      Hello Workplace Community, Let’s take a look at the new features and enhancements that went live across all Workplace applications this July. Zoho Mail Import bookmarks from Pocket Worried about losing your Pocket bookmarks? Don't worry we have got you.

    • PLEASE FIX YOR BUGS

      PICTURES ARE BEING REJECTED DESPITE THEM FOLLOWING THE GUIDELINES ON DIMENTIONS.

    • Kaizen# 204 - Answering Your Questions | Perform Field Updates before Blueprint transition via Client Script

      Hello everyone! Welcome back to another exciting Kaizen post. One of the questions we received through your Kaizen feedback was: “How can I update fields before Blueprint transition and how to prevent a transition based on a condition using Client Script?”

    • Create online meetings for Booking Pages with Zoho Meetings and Zoom

      Greetings, We hope you're all doing well. We're excited to share some recent enhancements to Bigin's Booking Pages. As you know, Booking Pages let you create public pages to share your availability so that your customers can easily book time slots with

    • Filters in audit logs

      Greetings, I hope all of you are doing well. We're happy to announce a few recent enhancements we've made to Bigin. We'll go over each one in detail. Previously, there were no filters available to narrow down data in audit logs. Now, we've introduced

    • Enhanced help options in Bigin

      Greetings, We're excited to introduce a new enhancement to Bigin's Help section: a comprehensive Help Options panel that brings together all your support resources in a single, well-organized space. Previously, the Need Help? menu provided only a limited

    • Zoho FSM API Developer Needed

      Hi, I’m looking for a developer with experience using Zoho FSM APIs. Scope: Connect WordPress website booking form to Zoho FSM Check availability (date, time, region) Create Work Orders + Service Appointments automatically Notify both customer and scheduler

    • Revenue Management: #4 What if there are uncertainties in project or service delivery?

      Our previous post taught us how Zoho Billing makes life easy for businesses with its automated revenue recognition rule. However, certain businesses have more challenges that an automated system cannot handle, and there are certain situations where automated

    • This mobile number has been marked spam. Please contact support-as@zohocorp.com

      Bom dia, estou tentando colocar o número 11 94287-6695 e esta com erro "This mobile number has been marked spam. Please contact support-as@zohocorp.com" pode me ajudar, por favor?

    • Next Page