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J'ai passé plus d'une heure hier avec le support et je n'ai rien compris !!
Je suis lecteur assidu des guides (je "RTFM") qui ne sont absolument pas orienté "client" chez Zoho, et je tiens à le rappeler ici .
Dans la documentation on m'indique un cas avec une seule règle avec un champ, mais j'ai besoin d'afficher des champs différents et je n'arrive pas à comprendre la logique.
L'agent m'indique que les règles s'appliquent du bas vers le haut ??  
Est-il possible d'avoir une explication ? 
 

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Dans l'exemple du guide, il y a un seul une seule condition.
Dans mon cas j'ai deux conditions ; si la valeur du type de contact est a j'affiche tes sections si elle est b. J'affiche d'autres sections.
Je n'arrive pas à obtenir le résultat attendu et surtout je ne comprends absolument pas la logique de traitement. Meme le support a mis une demi-heure avant de comprendre.
Le gars du support m'a dit qu'on partait du bas vers le haut.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça devrait être quelque chose de très simple, et qu'une fois que j'aurais compris la logique, je trouve ça basique, mais c'est juste que c'est mal expliqué et que c'est contre-intuitif. Encore un truc de tech
😅



  • 28 days ago

Dans mon organisation, ça ressemble à ça : 

- nous avons d'abord trié par catégorie, puis par type de contact.
- les champs à afficher ou cacher sont dans des sections en dehors de la section principale et regroupés par thématique.



Oui nous sommes a peu près dans la même cas d'usage.
Nous avons également regroupé les données de même nature en sections. Linkedin, Origine..

Comment faites vous si certains champs sont communs et doivent être affichés pour plusieurs catégories de contacts?
J'ai 3 catégories A∕B∕C Et 10 champs de 1 à 10   ( ou des sections contenant tel ou tel champ)
Si A doit afficher 1-2-3-10 , B doit afficher 4,5,6 et C doit afficher 1,2,3,5,10
Faut-il respecter un ordre ? 
Le fonctionnement est-il différents si on affiche par sections ou par champs ?

Merci Claire pour tes précisions 



@RenaudLaurent.

Sorry for the inconvenience,

Adding to @Claire's suggestion, creating a layout rule allows you to set conditions that trigger actions, such as displaying specific fields or sections or marking fields as mandatory.

When the conditions in the rule are met, the specified fields or sections will appear. You can also configure multiple conditions within a single layout rule.

Fields or sections included in the layout rule will only be visible when the conditions are satisfied, while fields not controlled by the rule will remain visible as usual in the record.

Let us know if you require any further clarifications.

Hello Pheranda and thanks for your information 

In principle I understood perfectly and it should be basic; Logically if I indicate the fields that I want to see, the others, those that are not indicated must be hidden..

But your last sentence raises a question !!
Fields or sections included in the layout rule will only be visible when the conditions are satisfied, while fields not controlled by the rule will remain visible as usual in the record.

because if I understood correctly, then how to not display the unspecified fields??

  • 28 days ago

You need to put them in another section. Are these fields used in another layout ?

Claire, je ne comprends pas bien 
Je n'utilise pas de Mise en page autre que celle du système.  (j'avais essayé d'en utiliser mais j'ai abandonné et il m'avait été déconseillé par plusieurs partenaires zoho d'utiliser les layout).


Je  n'utilise donc que les champs de validation 
Une limite ? 

@RenaudLaurent.


You are right—fields or sections included in the layout rule will not appear in the record unless the specified conditions in the rule are met. This is how the layout rule functions.

Fields that are not part of the layout rule will remain visible in the record as they are.


If in case you no longer need those fields, you can delete them, except for the system-defined fields like 'Last Name,' which cannot be removed.


Additionally, If you want to restrict certain Users from viewing or accessing specific fields, you can set field permissions based on the User's profile. ​

Enfin l'explication !!!
Malheureusement comme bien souvent elle tarde à parvenir et nous fait perdre un temps précieux.

Cette explication est ultra nécessaire car le fonctionnement lui est totalement illogique.
Puisque la seule action qui soit proposée est d'afficher les sections, ce qui induit logiquement que les autres sections qui ne sont pas demandées à afficher soient évidemment masquées.

La solution de contournement que vous proposez à supprimer des champs est non fonctionnelle puisque vous en avez besoin pour répondre à d'autres cas.
A défaut il aurait fallu un choix de masque tout/afficher tout par défaut par exemple.
 
Je doute que vous présentiez les fonctionnalités à de vrais utilisateurs avant de les développer

  • 28 days ago

Je pensais plutôt à chaque mise en page que vous essayez d'obtenir, vos champs sont-ils tous utiles ?

Pour notre part, nous avons vraiment plusieurs types de contacts très différents, j'ai donc regroupés les informations dans des sections différentes, ce qui me permet de n'afficher pratiquement que les sections qui sont intéressantes, mais cela fonctionne aussi pour les champs sur le module Deals. Le tout trié auparavant en catégorie, puis trié par type dans ces catégories.

Par contre les champs que j'entre dans la règle sont tous les champs à afficher, depuis les plus basiques, nom de contact, date du deal et les champs spécifiques selon le cas. Il est difficile de vous aider sans voir votre écran, et par souci de confidentialité, je ne peux vous faire des captures d'écran complètes pour vous aider, mais si vous avez un contact sur lequel tester, n'hésitez pas à bidouiller entre catégorie et types, à afficher plus de champs qu'il n'en faut ou moins pour voir comment cela se répercute sur votre affichage du contact.

Merci Claire tu m'as permis de comprendre que l'usage était limité à des types de contact n'ayant pas ou peu de champs en commun.
Nos contacts, Partenaires ou Fournisseurs par exemple on des caractéristiques communes, des emails, url linkedin, la localisation ...
Par contre pas bien catégorie et type ; type c'est la valeur de la catégorie comme menu déroulant ? 

Bonne fin de semaine

PS : Je renouvelle ma suggestion fonctionnelles qui rendrait l'usage bien  plus "malin" qui serait de permettre des actions "afficher ou masquer "
Et un choix par défaut Tout Afficher/Tout Masquer  

  • 26 days ago

Pour les catégories, je vous donne un exemple, nos catégories contiennent des types de contacts du style :

Clients : 
      - B to B
      - B to C
Partenaires : 
      - Ambassadeurs
      - Apporteurs d'affaires VRP
Fournisseurs : 
      - Fournitures de bureau
      - Prestations 
      - Mobilier

Compris c'est un arborescence; mais vous utilisez des layout spécifiques pour chaque catégorie ?


  • 24 days ago

Oui c'est ça, et ensuite des règles d'affichage pour chaque type.

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