【2026年6～7月】Zoho CRM注目アップデートまとめ：関連リスト、インポート、レイアウトルールなど
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティグループの中野です。
今回は、2026年6月から7月にかけてZoho CRM に追加された機能の中から、
日本国内のユーザーの皆さまに関連する主なアップデートをご紹介します。
＜目次＞
- 関連リストを大きな画面で確認・一括操作
- インポート機能の改善
- エクスポートファイルのセキュリティと利便性を向上
- レイアウトルールに9つの処理を追加
- ケイデンスのフォローアップ条件を強化
- WebフォームにCookie同意管理を追加
1. 関連リストを大きな画面で確認・一括操作
関連リストのデータを、画面いっぱいに広げて確認できる「拡大ビュー」が追加されました。
これまで関連リストに一度に表示できるデータは10件まででしたが、拡大ビューでは
1ページあたり最大100件のデータを表示できます。
1ページあたり最大100件のデータを表示できます。
また、詳細画面を離れることなく、以下の操作を行えます。
・詳細フィルターによるデータの絞り込み
・表示する列の選択
・選択したデータへの一括操作
・関連リスト用に設定されたカスタムボタンの実行
たとえば、取引先に関連付けられた連絡先を絞り込み、
対象者へのメール送信やタグの追加、一括更新などを行うことができます。
適用範囲：
関連リストが利用可能なすべてのプラン／JP・CA・SA・AUデータセンター（2026年7月2日時点）
※複数選択ルックアップ項目の関連リストは対象外です。
関連情報：
2. インポート機能の改善
データのインポート・エクスポート機能が改善され、より多くのデータを扱いやすくなりました。
インポート機能では、主に以下の操作が可能になりました。
・有料プランにおける1回あたりのインポート件数上限の引き上げ
・xls／xlsxファイルをcsvファイルと同じ件数上限でインポート
・見積書、受注書、発注書、請求書タブへの直接インポート
・サブフォームや複数選択ルックアップなど、関連するデータの同時インポート
・メモの更新とアップサート
・複数選択リストの既存の値を残したまま、新しい値を追加
適用範囲：
すべてのデータセンターに所属するすべてのユーザー（2026年6月19日時点）
※インポート件数の上限や利用可能な処理は、プランや対象タブによって異なります。
関連情報：
インポート機能
3.エクスポートファイルのセキュリティと利便性を向上
データのエクスポート機能に、以下の2つの設定が追加されました。
・エクスポートするZIPファイルへのパスワード設定
・リッチテキスト形式のデータをプレーンテキストとしてエクスポート
ZIPファイルにパスワードを設定することで、ダウンロード、保存、共有時に
第三者から閲覧されるリスクを軽減できます。
また、リッチテキスト形式のデータをプレーンテキストとしてエクスポートすると、
HTMLタグが取り除かれ、内容を確認・加工しやすくなります。
HTMLタグが取り除かれ、内容を確認・加工しやすくなります。
適用範囲：すべてのデータセンター（2026年6月23日時点）
※パスワードで保護されるのは、ZIPファイル全体です。ZIPファイル内の個々のファイルにパスワードが設定されるものではありません。
※パスワードの設定に加えて、ファイルの共有方法やパスワードの管理にもご注意ください。
関連情報：
4. レイアウトルールに9つの処理を追加
新しい処理を設定できるようになったほか、特定の権限を持つユーザーにのみ
レイアウトルールを適用できるようになりました。
これにより、ユーザーの役割に応じて、表示内容や入力時の動作を調整できます。
また、新たに追加された「インタラクティブプレビュー」を使用すると、
設定ページ上でルールの適用結果を確認できます。
設定ページ上でルールの適用結果を確認できます。
▪️新しい処理
項目に関する処理：
・選択リストの値の表示
・表示専用項目の設定
・項目の値の設定
・項目の値のレコメンド
・メッセージの表示
その他の処理：
・関連リストの表示
・ボタンの表示
・リンクの表示
・項目の検証
たとえば、商談のステージに応じて項目を読み取り専用にしたり、入力内容に応じて
選択リストの候補を絞り込んだり、ユーザーに確認メッセージを表示したりできます。
また、特定の権限を持つユーザーだけにルールを適用する設定と、実際のデータに
反映する前に動作を確認できるプレビュー機能も追加されました。
適用範囲：エンタープライズプラン、アルティメットプラン／JP・SAデータセンター（2026年7月10日時点）
※レイアウトルールによる表示や編集の制御と、タブや項目に対するアクセス権限の設定は用途が異なります。
機密情報へのアクセスを制限する場合は、権限設定もあわせてご確認ください。
関連情報：
5.ケイデンスのフォローアップ条件を強化
ケイデンスで、通話やタスクの結果に応じて次のフォローアップを実行できるようになりました。
たとえば、通話結果が「興味あり」で、通話時間が10分を超えた場合に、
次のステップとしてデモの案内メールを送信する、といった設定が可能です。
メールに関しても、以下の反応を条件として利用できるようになりました。
・未開封
・未返信
・未クリック
・開封済みで未返信
これにより、反応のあった見込み客だけでなく、メールへの反応が確認できない
見込み客に対しても、状況に応じたフォローアップを設定できます。
適用範囲：全てのデータセンター
※条件を設定できるのは2回目以降のフォローアップです。
※メールの開封状況は、受信者のメールソフトやプライバシー設定などにより、正確に取得できない場合があります。
関連情報：
6. WebフォームにCookie同意管理を追加
Zoho CRMのWebフォームに、Cookieによるトラッキングへの同意を管理する機能が追加されました。
訪問者は、Webフォームで使用するCookieに対して、同意または拒否を選択できるようになります。
同意を確認する方法は、以下の2通りです。
・Zoho CRMが提供するCookie同意バナーを表示する
・Cookie APIを利用して、自社の同意管理システムと連携する
Zoho CRMのCookie同意バナーには、自社のプライバシーポリシーへのリンクを追加することもできます。
すでにWebサイト側でCookie同意バナーを使用している場合は、APIを通じて既存の仕組みと連携できます。
適用範囲：すべてのデータセンター（2026年7月22日時点）
※この機能は、Cookieに関する同意取得や通知の管理を支援するものです。
この機能を有効にするだけで、すべての法令への準拠が保証されるものではありません。
必要な対応は、使用するCookieや対象地域、データの取り扱いによって異なります。
自社のプライバシーポリシーや運用方針もあわせてご確認ください。
関連情報：
いかがでしょうか。ご興味のある機能がありましたら、ぜひ試してみてください！
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