Beim Abgleich (Transkation zuordnen) der Kontoauszüge (Online über Token) mit den Kunden- oder Lieferantenrechnungen schlägt Zoho derzeit den "Zuordnen-Button" vor, bei denen der "Betrag" identisch ist.
Diese Logik würden wir gern erweitern, in dem die "Rechnungsnummer" mit abgeglichen werden werden könnte und diese Transaktion als "Beste Übereinstimmung" anzubieten, bei den "anderen" (gleicher Betrag) gern als "Übereinstimmung".
Business-Fall: Alle Kunden einer Fortbildungsmaßnahme erhalten eine Rechnung mit der gleichen Teilnahmegebühr. Jeden Tag werden Rechnungen gestellt, mehrmals die Woche. Da alle Kundenrechnungen den gleichen Betrag ausweisen, wird bei dem Kontoabgleich jede Menge "beste Übereinstimmungen" gezeigt.
Da führt dazu, dass darüber nachgedacht wird welches zweite Kriterium sinnvoll wäre, um die Transaktion zu identifizieren. Der Zahlungsempfänger wird manchmal "anders" geschrieben, deshalb eignet sich das Feld nicht. Was jedoch immer identifizierbar wäre, ist die Rechnungsnummer (siehe Bild), sofern der Zahlungsempfänger diese Rechnungsnummer bei der Transaktion angibt. Sollte diese fehlen, bleibt es bei dem derzeitigen Verfahren.
Leider kann ich nicht beurteilen, ob diese Angabe "international" vorgenommen wird, bei uns ist die Angabe nahezu 100%.
Mit dieser Erweiterung würde sogar ein "automatisches Zuordnen" möglich sein, dass könnte der "übernächste Schritt sein.