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Häufige Operationen mit Datensätzen
Datensatznavigation Navigation bedeutet in erster Linie den Prozess des Vor- und Zurückwechselns innerhalb der Datensätze. In Zoho CRM erleichtert die Navigation das Wechseln zwischen den Datensätzen; sie bietet Optionen, um die Anzahl der Datensätze ...
MailMagnet: Zentraler Benachrichtigungsbereich für eingehende E-Mails
Verfügbarkeit: MailMagnet ist für Zoho CRM Professional und höhere Editionen verfügbar. Es ist für alle Arten der E-Mail-Konfiguration in Ihrem Zoho CRM verfügbar. MailMagnet ist ein Benachrichtigungsbereich, der die Verwaltung all Ihrer eingehenden ...
Passen Sie die Modulansicht mithilfe der brandneuen Canvas Design Suite an
Unternehmen und Daten sind eng miteinander verbundene Einheiten, die zusammen existieren und wachsen. Je mehr Menschen Sie treffen und je mehr Transaktionen Sie tätigen, desto mehr Informationen sammeln sich in Ihrer Datenbank an – daher ist es ...
Berichte verstehen und erstellen
Wenn Ihr Unternehmen wächst, bemerken Sie zwei Dinge: Ihre CRM-Daten werden immer komplexer. Diese Daten enthalten wertvolle Erkenntnisse über Ihre Kunden, Mitarbeiter, Gewinne, Verkäufe und Vertriebschancen. Sie müssen diese Daten nutzen, um ...
E-Mail-Konfiguration für IMAP und POP3
Zoho CRM unterstützt die E-Mail-Integration von jedem E-Mail-Anbieter über IMAP- und POP3-Protokolle. Dies ermöglicht eine nahtlose Synchronisierung und Verwaltung der E-Mail-Kommunikation innerhalb einer Plattform. Außerdem bietet Zoho CRM eine ...
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Cookies bröckeln, doch E-Mail-Marketing bleibt knackig.
Hinweis: Google hat am 22. Juli 2024 überraschend verkündet, dass sie die Drittanbieter-Cookies doch nicht komplett abschaffen werden. Stattdessen setzt der Konzern auf ein "User Choice"-Modell, bei dem User selbst entscheiden können, ob sie ...
Standardmäßige Platzhalter-Felder
Im Folgenden finden Sie die standardmäßigen Platzhalter-Felder, die in Vorlagen verwendet werden können, um relevante Daten abzurufen. Bestandsvorlagen-Tags Beim Erstellen einer Vorlage können Sie verschiedene Tags aus den Modulen Users, ...
Benutzer, Rollen und Berechtigungen verwalten
Beim Einrichten Ihres CRM-Kontos fügen Sie als nächstes Benutzer hinzu und bestimmen deren Rollen und Berechtigungen, mit denen sie dann bestimmte Aufgaben ausführen können. Ein Benutzer ist die Person, die innerhalb des Unternehmens Datensätze ...
Aktivieren und Deaktivieren von Benutzern
Die Position von Benutzern in Ihrem Unternehmen wird sich gelegentlich ändern oder sie wechseln möglicherweise in einen anderen Geschäftsbereich. In solchen Fällen müssen Sie die Benutzer evtl. deaktivieren, nachdem die Eigentumsrechte an den ...
Profile erstellen
Mit Hilfe von Profilen können Sie in Zoho CRM Berechtigungen für eine Benutzergruppe definieren. Beispielsweise könnte eine Person aus dem Vertriebsteam andere Berechtigungen benötigen als eine Person aus dem Marketingteam. Sie können für jedes ...