Customizing Fields
Listenseite "Felder"
Der Abschnitt "Felder" eines Moduls in Zoho CRM enthält Details zu den Feldern im ausgewählten Modul. Der Abschnitt Felder enthält zwei Teilabschnitte: Feldliste und Feldberechtigungen. Wie der Name schon sagt, können Sie im Abschnitt Feldliste die ...
Beispiele für Formelfelder
Formelfelder können manchmal kompliziert erscheinen. In der Folge werden einige Beispiele aufgeführt, die Ihnen helfen sollen, die Anwendung der Feldtypen in Zoho CRM zu verstehen. IF ELSE-Anweisung – Beispiel: Wenn der Feldname "Golf nur 1 Mahlzeit" ...
Farbcodierung von Auswahllistenwerten
Auswahllisten sind praktisch und funktional, da sie den aktuellen Status von Datensätzen vermitteln. Damit können beispielsweise der Leadstatus und die aktuelle Phase von Geschäftsabschlüssen leicht unterschieden und überwacht werden. Darüber hinaus ...
Mit benutzerdefinierten Feldern arbeiten
In Zoho CRM können Sie neue Felder nach Ihren Anforderungen hinzufügen. Diese Felder sind für alle Benutzer verfügbar, die dem CRM-Konto Ihres Unternehmens hinzugefügt werden. Von Zoho definierte Felder anpassen: Sie können einige der von Zoho ...
Formelfelder erstellen
Mit den Zoho CRM-Formelfeldern können Sie Felder definieren, die dynamisch berechnete Daten basierend auf den Werten anderer Standard- oder benutzerdefinierter Felder ausfüllen können. So kann es beispielsweise erforderlich sein, dass eine ...
Datentypen in Formelfeldern
Der Datentyp bezeichnet die Art von Daten, die während der Auswertung eines Ausdrucks gehalten und gespeichert werden können. Datentypen sind der definierte Wertebereich und die zulässigen Operationen mit diesen Werten. Sie repräsentieren entweder ...
Funktionen in Formelfeldern
Die Funktion führt eine bestimmte Operation mit Werten durch, die Sie angeben, und erzeugt einen neuen Wert. Um eine Funktion zu erstellen, müssen Sie den Funktionsnamen eingeben, gefolgt von einem Klammer Paar (). Das benutzerdefinierte Feld vom Typ ...
Spezielle Felder ändern
Einige Felder in Zoho CRM sind nicht für alle Module gemeinsam. Sie sind nur für bestimmte Module verfügbar und anwendbar, je nachdem, welchem Zweck sie dienen. Diese Felder werden als spezielle Felder bezeichnet. In CRM sind folgende spezielle ...
Anpassung auf Feldebene
Mit der Anpassung auf Feldebene können die Feldanforderungen von Unternehmen implementiert werden. Zu den standardmäßig bereits vorhandenen Standardfeldern können in Zoho CRM weitere branchenspezifische Felder hinzugefügt werden. Einige dieser Felder ...
Typen benutzerdefinierter Felder
In Zoho CRM können Sie verschiedene Typen von benutzerdefinierten Feldern nach Ihren Anforderungen hinzufügen. Diese Felder sind für alle Benutzer verfügbar, die dem CRM-Konto Ihres Unternehmens hinzugefügt werden. Von Zoho definierte Felder ...
Verlauf von Auswahllistenwerten verfolgen
In jedem Unternehmen ist es sehr wichtig, die Aktualisierungen im Auge zu behalten, damit Sie keine wichtigen Informationen verpassen. Zum Beispiel ist es im Vertrieb entscheidend, die "Geschäftsabschluss-Stufe" oder den "Lead-Status" zu verfolgen, ...