Berichte planen

Berichte planen

Sie können Berichte automatisch an Ihre Kollegen, an die Geschäftsleitung und an Benutzer außerhalb von Zoho CRM senden, indem Sie diese Berichte täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich einplanen. Ist die Berichtplanung konfiguriert, werden die angegebenen Berichte als E-Mail-Anhang an die Empfänger gesendet (XLS-Format). 
Geplante Berichte können per E-Mail, Cliq oder Cisco WebEx gesendet werden.
  1. E-Mail: Sie können Benutzer aus verschiedenen Rollen, Gruppen, Gebieten, Untergebenen und mehr als Empfänger auswählen.
  2. CLIQ: Benutzer und Kanäle können als Empfänger ausgewählt werden. Es werden jedoch NUR die Kanäle aufgelistet, für die der Benutzer die Berechtigung hat, Teilnehmer hinzuzufügen.
  3. Cisco WebEx: Benutzer und Kanäle, für die die Integration aktiviert ist, können als Empfänger ausgewählt werden. Es werden jedoch NUR die Kanäle aufgelistet, für die der Benutzer die Berechtigung hat, Teilnehmer hinzuzufügen.
Verfügbarkeit
Berechtigung erforderlich
Benutzer mit der Berechtigung "Schedule report" in ihrem Profil können auf diese Funktion zugreifen.

So richten Sie die Berichtplanung ein
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Reports.
  2. Wählen Sie auf der Seite Reports Home die Option Reports Scheduler from the folders tray on the left side aus.
  3. Klicken Sie auf der Seite Scheduled Reports page auf die Schaltfläche New Report Scheduler.

  4. Führen Sie auf der Seite New Scheduled Reports unter "Basic Information" folgende Schritte aus:
    1. Wählen Sie einen Bericht aus.
    2. Wählen Sie die Methode zum Export des Berichts aus.
    3. Geben Sie das Startdatum und die Startzeit ein.
    4.  Wählen Sie den Wiederholungstyp aus.
    5. Wählen Sie die Endzeit.
  5. Wählen Sie unter Recipient Information in "Send Report Via" die Optionen "Email", "Cliq" oder "Cisco Webex" aus der Dropdown-Liste aus.
  6. Gehen Sie unter "Recipients" wie folgt vor:
    1. Email: Wählen Sie die Empfängerliste aus Benutzer, Rolle, Gruppen, Gebiete und mehr aus.
    2. Cliq: Wählen Sie Benutzer oder Kanäle aus.
    3. Cisco Webex: Wählen Sie Benutzer oder Kanäle aus.
  7. Klicken Sie auf Schedule.

Hinweise
Hinweis
  • Ein geplanter Bericht kann maximal 2.000 Datensätze enthalten.

Liste der Standardfelder

Felder Beschreibung Anmerkungen
Bericht auswählen Wählen Sie den Bericht aus der Dropdown-Liste aus. Erforderliches Feld
 Export file as
 Wählen Sie das Format für den Export aus
 Liste
Startdatum Geben Sie das Startdatum der Berichtplanung an. Erforderliches Feld. Das Standard-Datumsformat lautet MM/TT/JJ.
Startzeit Geben Sie an, zu welcher Zeit der Bericht erstellt und an die Empfänger gesendet werden soll. Erforderliches Feld. Das Standard-Zeitformat lautet hh:mm.
Repeat Type Geben Sie die Häufigkeit der Berichtplanung in der Dropdown-Liste an. Sie können eine der folgenden Optionen wählen: Täglich, Wöchentlich, Monatlich oder Jährlich. Dropdown-Liste
 Send Report via
 Wählen Sie die Methode zur Freigabe des Berichts aus.
 Liste
 Template (only for Emails)
 Wählen Sie die E-Mail-Vorlage aus, über die der Bericht freigegeben werden soll
 Vorlage auswählen
Empfänger Wählen Sie die Empfänger aus der Liste aus. Liste
Zusätzliche Empfänger Geben Sie die E-Mail-Adressen für weitere Empfänger (falls vorhanden) an, durch Kommata getrennt Textfeld

Berichte exportieren

Sie können Berichtdaten im Format XLS, CSV, PDF und HTML exportieren und später nutzen.

So exportieren Sie Berichte

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Reports.
  2. Wählen Sie auf der Seite Reports Home den Bericht aus dem erforderlichen Modul aus.
    Beispiel:Lead by Source aus dem Modul Leads.
  3. Klicken Sie auf der Berichtseite auf "Export" und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Export to Excel: Speichern des Berichts im Format XLS.
    • Export to CSV: Speichern des Berichts im Format CSV.
    • Export to PDF: Exportieren des Berichts im Format PDF.
Hinweise
Hinweis
  • Auf einer Seite werden maximal 2000 Datensätze angezeigt. Über die Navigationsoptionen können Sie weitere Seiten anzeigen.
  • Sie können maximal 2.000 Zeilen im formatierten Export und 50.000 Zeilen im detaillierten Export exportieren.
  • Für eine Organisation können Sie pro Tag 50.000 Datensätze als detaillierten Export exportieren.
Wenn Sie eine vollständige Sicherung erhalten möchten, können Sie für 10,00 USD jeweils eine Sicherung anfordern.  Siehe auch Datensicherung.

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