Mit erweiterten Filtern arbeiten

Mit erweiterten Filtern arbeiten

Der erweiterte Filter ist ein leistungsfähiges Suchwerkzeug, mit dem Sie in kürzester Zeit wertvolle Vertriebsinformationen extrahieren können – Informationen, bei denen Sie sonst viel mehr Zeit aufwenden müssten, um sie in Erfahrung zu bringen. Bei einem normalen Filter beruht Ihre Suche auf Feldwerten; z. B. alle Leads, die im Staat "Kalifornien" ihren Standort haben. Das ist ganz einfach und normal; mit erweiterten Filtern können Sie jedoch auf Basis der mit den Datensätzen verknüpften Aktivitäten gezielte Suchen durchführen, etwa nach Leads "ohne offene Aktivitäten" oder nach Geschäftsabschlüssen, zu denen in den letzten sechs Monaten "keine Notizen" erfasst wurden.


Wenn die Kriterien für erweiterte Filter auf Vertriebsprioritäten wie Aufgaben, Notizen und E-Mails basieren anstatt nur auf Feldwerten, stehen Ihre Chancen viel besser, wertvolle Vertriebsinformationen zu entdecken. Wenn Sie die verfügbaren Kriterien intelligent kombinieren, funktionieren erweiterte Filter wirklich wie Zauberei.

Datensätze mit erweiterten Filtern filtern

So filtern Sie Datensätze mit erweiterten Filtern

  1. Rufen Sie das gewünschte Modul auf.
  2. Wählen Sie die Listenansicht des gewünschten Moduls aus.
  3. Wählen Sie unter [Datensätze] filtern nach die gewünschten Kombinationen aus.
    Sie können je nach Bedarf eine beliebige Anzahl von Suchkombinationen auswählen.
  4. Klicken Sie auf Filter anwenden.
    Die Datensätze, die den Kriterien entsprechen, werden angezeigt.
  5. Sie können Datensätze auswählen und geeignete Follow-up-Aktivitäten zuweisen oder Makros an ihnen ausführen.
    Sie können auch für die zukünftige Verwendung den     Filter speichern .

    Sobald Sie die Filter gespeichert haben, können Sie in jedem Filter in Echtzeit die Anzahl der Datensätze sehen, die aktualisiert werden. Zum Beispiel speichern Sie im Modul Leads den Filter mit der Bezeichnung "Inaktive Leads". Wenn die Anzahl der Datensätze, die den Kriterien des Filters entsprechen, variiert, wird der aktualisierte Zähler neben dem Namen des Filters angezeigt. Dadurch erhalten Sie schnell eine Momentaufnahme von der Menge der Datensätze in Ihren einzelnen gespeicherten Filtern und können entsprechende Prioritäten für Ihre Maßnahmen festlegen.
Notes
Hinweis

Notes
  • Bei einem angewendeten Filter wird die Schaltfläche Filter speichern angezeigt.
  • Sie können maximal 5 Filter speichern.
  • Die gespeicherten Filter sind benutzerspezifisch.

Erweiterte Filter effektiv nutzen

Beim Folgenden handelt es sich um einige häufige Vertriebsszenarien, in denen Sie effektiv von erweiterten Filtern profitieren. Denken Sie daran, dass dies nur Beispiele sind. Es gibt zahllose ähnliche Szenarien, für die sich jeweils eine andere Kombination von Suchkriterien eignen würde.

Unerschlossene Leads entdecken

Sie bearbeiten jede Woche einen neuen Satz von Leads. Im Laufe der Zeit verlieren Sie den Überblick über die Leads, bei denen eine zweite oder dritte Folgeaktivität nötig ist. Aber in Wirklichkeit wartet unter diesen nicht genutzten Leads vielleicht ein toller Geschäftsabschluss auf Sie – wenn Sie den Follow-up durchführen. Mit erweiterten Filtern können Sie solche Datensätze innerhalb von Sekunden finden.

So entdecken Sie unerschlossene Leads

  1. Rufen Sie das Modul Leads auf.
  2. Wählen Sie die Listenansicht des gewünschten Moduls aus.
  3. Wählen Sie unter Leads filtern nach die folgenden Kombinationen aus:
    • Wählen Sie Aktivitäten > Ohne Aktivität > Dieses Jahr aus.
    • Wählen Sie Notizen > Ohne Notizen > Dieses Jahr aus.
    • Wählen Sie E-Mails > Nicht gesendet > Dieses Jahr 
      Sie können eine beliebige Anzahl von Suchkombinationen auswählen.

  4. Klicken Sie auf     Mehr, um weitere Suchkriterien anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf Filter anwenden.
    Die Datensätze, die den Kriterien entsprechen, werden angezeigt.
  6. Sie können Datensätze auswählen und geeignete Follow-up-Aktivitäten zuweisen oder Makros an ihnen ausführen.


Datensätze entdecken, die wahrscheinlich konvertieren

Mit der Konvertierungsvorhersage von Zia wissen Sie jederzeit über die Möglichkeit Bescheid, einen Lead zu konvertieren und ein Geschäft abzuschließen. Dadurch wird es leichter für Sie, bei Leads und Geschäftsabschlüssen mit hoher Konvertierungswahrscheinlichkeit Prioritäten festzulegen. Sie können sogar jene entdecken, bei denen Sie annahmen, dass wenig oder gar keine Chance auf Konvertierung besteht, bei denen die Tendenz jedoch zunimmt. Mit erweiterten Filtern können Sie Leads und Geschäfte herausziehen, bei denen die Chance auf eine Konvertierung kürzlich gestiegen und die Konvertierung wahrscheinlicher ist als zuvor, und sichergehen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen.

Im Modul "Leads": 

  1. Wählen Sie die Listenansicht des gewünschten Moduls aus.
  2. Wählen Sie unter Geschäfte filtern nach die folgenden Kombinationen aus:
    • Wählen Sie Vorhersage > Wahrscheinlichkeit der Konvertierung > Gering aus.
    • Wählen Sie Prognosewert > Weniger als 10 aus.
    • Wählen Sie Letzter Prognosewert > Tendenz steigend > in den letzten 2 Tagen aus.
  4. Sie können auch Filter anwenden, um Leads zu sehen, bei denen die Tendenz nachlässt, oder bei Bedarf eine beliebige Anzahl von Suchkombinationen auswählen.
  5. Genauso können Sie Geschäfte anhand ihrer Konvertierungsvorhersage filtern.

Vertriebsaktivitäten nachverfolgen

Sie wollen einen Überblick über Ihre Vertriebsaktivitäten sowie die Ihrer Mitarbeiter erhalten. Mit erweiterten Filtern können Sie alle Geschäftsabschlüsse ermitteln, zu denen es keine Aktivität für den nächsten Monat gibt, bei denen das Abschlussdatum aber im aktuellen Monat liegt. Sie können als weiteres Kriterium den potenziellen Betrag hinzufügen, wodurch die Suche weiter eingeschränkt wird.

  1. Navigieren Sie zum Modul Deals. 
  2. Wählen Sie die Listenansicht des gewünschten Moduls aus.
  3. Wählen Sie unter Geschäfte filtern nach die folgenden Kombinationen aus:
    • Wählen Sie unter Aktivitäten > Überfällig > Aufgaben aus.
    • Abschlussdatum ist > In diesem Monat

      Klicken Sie auf       Mehr, um weitere Suchkriterien anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf Filter anwenden.
    Die Datensätze, die den Kriterien entsprechen, werden angezeigt.
  6. Sie können Datensätze auswählen und geeignete Follow-up-Aktivitäten zuweisen oder Makros an ihnen ausführen.

Um die Suche weiter einzugrenzen, können Sie auch den potenziellen Betrag nennen. Wenn Sie also eine Liste von Datensätzen für Geschäftsabschlüsse im Wert von mehr als 50.000 USD erhalten, die in diesem Monat abgeschlossen werden, für die aber überfällige "Aktivitäten" vorliegen, dann sollten Sie sie sich gründlich durchlesen.

Neben überfälligen Aufgaben können Sie auch folgende Informationen über Geschäftsabschlüsse filtern:

  1. Geschäftsabschlüsse, die diesen Monat erzielt werden, mit denen aber keine Aktivitäten, Notizen oder E-Mails verknüpft sind. Was bedeutet, dass sie untätig sind.
  2. Geschäftsabschlüsse von Messen, die verloren gegangen sind, die Sie vielleicht erneut öffnen möchten, um eine zweite Folgeaktivität anzuschließen.

Erweiterte Filter erleichtern es daher Vertriebsleitern und Vertriebsmitarbeitern, solche Fälle zu finden und sofort entsprechend zu handeln.

Kontakte einfach anhand ihrer Geschäftsabschluss-Stufen filtern

Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie möchten E-Mails und andere relevante Dokumente nur an diejenigen Kontakte senden, die sich in der Phase "Wertangebot" befinden. Die manuelle Suche nach den Kontakten, die sich in der betreffenden Phase befinden, ist zeitaufwändig. Durch die erweiterten Filter im Modul Contacts können Sie diese Kontakte ganz einfach ausfindig machen.

  1. Navigieren Sie zum Modul "Contacts". 
  2. Wählen Sie unter "Kontakte filtern nach" die Optionen "Geschäftsabschlussphase" > "Wertangebot" aus.
  3. Klicken Sie auf "Filter anwenden".
Die Kontakte, die diesen Kriterien entsprechen, werden angezeigt. Sie können diese Kontakte alle auswählen und eine Massen-E-Mail senden, Datensätze aktualisieren oder bei Bedarf irgendwelche anderen Massenaktionen durchführen.

Datensätze anhand von Kampagnenreaktionen nachverfolgen

Wenn Sie Datensätze basierend auf der Reaktion auf Ihre letzte Kampagne filtern, können Sie Ihre potenziellen Kunden mit einer überarbeiteten Nachricht besser ansprechen.
 
Abgesehen von den Offlinemethoden für Kampagnen wie Konferenzen, Anzeigen und Bannerwerbung ermöglicht Zoho CRM die Integration mit verschiedenen Onlinekampagnentools wie Zoho Campaigns, Zoho Surveys, Zoho Webinars und Zoho Backstage. Die Kundenreaktionen werden sowohl in Offline- als auch in Onlinekampagnen in CRM aufgezeichnet und können dazu verwendet werden, bestimmte Leads oder Kontakte herauszufiltern, z. B. Leads, die eingeladen wurden, oder Kontakte, die auf die Kampagne geantwortet haben.
 
Diese Reaktionen auf die Offline- und Onlinekampagnen werden jeweils in den Feldern zum Mitglieder- und Servicestatus erfasst.
  1. Mitgliedsstatus listet die Optionen auf, die entweder systemdefiniert oder vom Administrator angepasst sind. Wenn ein Datensatz mit einer Kampagne verknüpft wird, wählt der Benutzer den Mitgliedsstatus manuell aus, um den Status des Leads/Kontakts zu aktualisieren. Daher entsprechen die Werte im Feld "Mitgliedsstatus" möglicherweise nicht den tatsächlichen Kundenantworten und können vom Benutzer bearbeitet werden.
  2. Servicestatus listet die Werte auf, die mit den integrierten Kampagnen synchronisiert werden. Diese Werte entsprechen den direkten Kampagnenantworten des Kunden und können vom Benutzer nicht bearbeitet werden.
Angenommen, von allen Empfängern, an die Sie sich in der jüngsten Kampagne gewendet haben, haben 12 Ihre E-Mail geöffnet und auf die Links in der E-Mail geklickt, während 8 von ihnen sich für das bevorstehende Webinar angemeldet haben. Mit dem erweiterten Filter können Sie nun die Zielpersonen anhand ihres Mitglieds- und Servicestatus durchsieben, um die Teilnehmer weiter zu betreuen und einzubinden.
Info
Hinweise:
  1. Das Feld "Mitgliedsstatus" wird sowohl für Offline- als auch für Onlinekampagnen angezeigt.
  2. Das Feld "Servicestatus" wird nur für Onlinekampagnen angezeigt.
So filtern Sie Leads und Kontakte basierend auf dem Kampagnenstatus
  1. Navigieren Sie zum erforderlichen Modul ("Leads" oder "Contacts").
  2. Wählen Sie unter Kontakte filtern nach die folgenden Kombinationen aus:
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kampagnen.
    2. Geben Sie den Namen der Kampagne an und wählen Sie die entsprechende Kampagne unter den Vorschlägen aus. Sie können jeweils bis zu 5 Kampagnen wählen.
    3. Sie können auch den Typ der Kampagne und den Kampagnenstatus in den jeweiligen Dropdown-Listen auswählen, um Ihre Suche zu verfeinern.
    4. Wenn Ihr Kampagnenname zu einer Offlinekampagne gehört, wählen Sie in einer Liste mit anderen Optionen den Mitgliedsstatus "Geöffnet" und "Angeklickt" aus.
    5. Wenn Sie den Kampagnennamen auswählen, der mit den Onlineintegrationen – Zoho Webinar, Zoho Campaigns, Zoho Backstage, Zoho Surveys – verknüpft ist, wird Servicestatus als zusätzlicher Filter aktiviert.
    6. Wählen Sie die erforderliche Option aus. In diesem Fall "Angeklickt" und "Geöffnet".
    7. Klicken Sie auf Filter anwenden.

Daraufhin werden alle Empfänger, die Ihre E-Mail nur geöffnet oder sie geöffnet und auf Links geklickt haben, hier aufgeführt. Diese Leads/Kontakte sind Ihre Hauptinteressenten, die Sie überzeugen und in Geschäftsabschlüsse umwandeln müssen.

Zeiterfassungsfilter verwenden

Zu den erweiterten Filtern gehört eine Reihe von Zeiterfassungsfiltern, mit denen Sie einfach Datensätze filtern können, an denen in einem bestimmten Zeitraum gearbeitet wurde bzw. nicht gearbeitet wurde.

Sie können zum Beispiel Leads herausfiltern, die 6 Monate lang "unberührt" geblieben sind. Sie müssen keinen separaten Bericht ausführen. Der Zeiterfassungsfilter namens "Unberührte Datensätze" setzt Sie ins Bild.


Im Folgenden sind die Zeiterfassungsfilter und ihre Definitionen aufgeführt:

  • Berührte Datensätze: Gibt Datensätze zurück, die im angegebenen Zeitraum aktualisiert wurden. Dies schließt auch Änderungen an den dazugehörigen untergeordneten Datensätzen mit ein.
    Beispiel: Wenn Sie diesen Filter im Modul Contacts ausführen und ein zugeordneter Geschäftsabschluss im angegebenen Zeitraum bearbeitet wurde. In diesem Fall wird dieser Kontakt ebenfalls als "berührt" oder bearbeitet angesehen und in den Ergebnissen angezeigt.
  • Unberührte Datensätze: Gibt Datensätze zurück, die nicht aktualisiert wurden.
    Wenn Sie diesen Filter zum Beispiel im Modul Contacts ausführen, gibt dieser Filter Kontakte zurück, die im angegebenen Zeitraum überhaupt nicht aktualisiert wurden.
  • Datensatzaktion: Datensätze, die im angegebenen Zeitraum geändert wurden. Dadurch werden nur Datensätze aufgerufen, bei denen ein Feld im Datensatz bearbeitet wurde. Dies gilt nicht für Änderungen, die an dazugehörigen untergeordneten Datensätzen vorgenommen wurden.
    Wenn Sie diesen Filter zum Beispiel im Modul Contacts ausführen, werden in den Suchergebnissen Kontakte angezeigt, deren direkte Felder bearbeitet wurden. Wenn ein verknüpfter Geschäftsabschluss bearbeitet wurde, wird dieser Kontakt nicht in den Suchergebnissen angezeigt.
  • Aktionen zugehöriger Datensätze: Gibt nur die Datensätze zurück, deren zugehörige untergeordnete Datensätze aktualisiert wurden.
    Wenn Sie diesen Filter zum Beispiel im Modul Contacts ausführen und ein verknüpfter Geschäftsabschluss aktualisiert wurde, wird dieser Datensatz in den Ergebnissen angezeigt. Dieser Kontakt wird nicht in den Suchergebnissen angezeigt, wenn nur der Kontakt allein aktualisiert wurde.

Im Kern bedeutet das Berührte Datensätze = Datensatzaktion + Aktionen zugehöriger Datensätze.

In all diesen Filtern finden Sie die folgenden Parameter in den Kriterien:

  1. Benutzer und System: Bezieht sich auf die Datensätze, die sowohl vom Benutzer als auch vom System aktualisiert wurden.
  2. Benutzer oder System: Bezieht sich auf die Datensätze, die entweder vom Benutzer oder vom System aktualisiert wurden.
  3. Nach Benutzer: Bezieht sich auf eine Kombination von Datensätzen, die von (Benutzer und System) + (nur durch Benutzer) aktualisiert wurden.
  4. Nach System: Bezieht sich auf die Datensätze, die durch eine Kombination von Datensätzen aktualisiert wurden, die von (Benutzer und System) + (nur durch System) berührt wurden.
  5. Nur durch Benutzer: Bezieht sich auf Datensätze, die nur von den Benutzern und nicht vom System berührt werden.
  6. Nur durch System: Bezieht sich auf Datensätze, die nur vom System und nicht vom Benutzer berührt werden.

Sofort entsprechend der erlangten Erkenntnisse handeln

 ErweiterteFilter ermöglichen Ihnen nicht nur, einen schnellen Einblick zu erhalten, sondern auch Folgeaktionen entsprechend der erzielten Ergebnisse durchzuführen. Sie haben z. B. potenzielle Leads erkannt, die bisher unbemerkt geblieben sind. Sie haben Geschäftsabschlüsse herausgefiltert, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Aber was kommt als Nächstes?

Wenn Sie Datensätze filtern, geben Ihnen erweiterte Filter sofort Handlungsmöglichkeiten an die Hand. Es gibt schnelle Aktionen, die auf die Datensätze angewendet werden können, z. B. Makros, Massenaktualisierung, Eigentümer zuweisen usw. Von der gleichen Ergebnisseite können Sie sofort Folgeaktionen für die Datensätze ausführen.

  1. Rufen Sie das gewünschte Modul auf.
  2. Wählen Sie die Listenansicht des gewünschten Moduls aus.
  3. Wählen Sie unter "[Datensätze] filtern nach" die gewünschten Kombinationen aus.
    Sie können je nach Bedarf eine beliebige Anzahl von Suchkombinationen auswählen.
    Klicken Sie auf Mehr, um weitere Suchkriterien anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf Filter anwenden.
    Die Datensätze, die den Kriterien entsprechen, werden angezeigt.
  5. Sie können Datensätze auswählen und geeignete Follow-up-Aktivitäten zuweisen oder Makros an ihnen ausführen.

Datensätze anhand von Besuchererfassungsdaten filtern

Der Zweck einer Website ist erst dann vollständig erfüllt, wenn Sie in der Lage sind, nachzuverfolgen, wer sie besucht, um Rückschlüsse zu ziehen, wie Menschen sie nutzen, wann genau sie sie besuchen usw. Diese Informationen helfen Ihnen, den Besuchern Ihrer Website bessere Dienstleistungen anzubieten und Besucher in Kunden umzuwandeln.

Erweiterte Filter in CRM helfen Ihnen, mit Parametern zur Besucherverfolgung solche Rückschlüsse über Leads und Kontakte zu ziehen, die Ihre Webseite besuchen. Sie werden in der Lage sein, Leads und Kontakte auf Grundlage von Feldern wie "durchschnittlich auf der Website verbrachte Zeit", "verpasste Chats", "beim Besuch verwendeter Browser" usw. zu filtern. Es folgen nun einige Szenarien, in denen Besucherverfolgungsdaten Ihnen wichtige Rückschlüsse ermöglichen.

Bei wichtigen Kontakten durch verpasste Chats nachfassen

Angenommen, Sie haben eine Liste von Kontakten, die sich auf einer bestimmten Stufe der Konvertierung befinden. So haben Sie beispielsweise Kontakte, mit denen Sie in diesem Monat Geschäfte abschließen werden. Sie können einen die Suche weiter einengen, indem Sie einen potenziellen Betrag für diese Geschäftsabschlüsse angeben. Einige dieser Kontakte haben Ihnen möglicherweise eine Nachricht über den Chat gesendet, die Sie verpasst haben. Durch die erweiterten Filter können Sie diese Kontakte sofort herausfiltern. und zwar folgendermaßen:

  1. Navigieren Sie zum Modul Contacts .
  2. Wählen Sie unter Kontakte filtern nach folgende Kombinationen.
    1. Wählen Sie "Betrag des Geschäftsabschlusses" = 50.000 aus.
    2. Wählen Sie "Geschäftsabschlussphase" > "Vorschlag/Angebot" aus.
    3. Navigieren Sie zum Abschnitt "Besuchererfassung" und wählen Sie "Chats" > "Verpasst" > "In der letzten Woche" aus.
  3. Klicken Sie auf "Filter anwenden". 

  • Sie können je nach Bedarf beliebig viele ähnliche Suchkombinationen auswählen.

    Leads auf Grundlage der durchschnittlich auf Ihrer Website verbrachten Zeit nachverfolgen

    Die Nachverfolgung von Leads basierend auf der durchschnittlichen Zeit, die diese auf Ihrer Website verbracht haben, ist auch ein effektiver Weg zur Konvertierung von Leads in Geschäftsabschlüsse. Wenn Ihre Leads mehr Zeit auf der Website verbringen, wissen Sie, dass sie interessiert sind. Führen Sie folgende Schritte aus, um sie zu verfolgen:

    1. Navigieren Sie zum Modul Leads. 
    2. Navigieren Sie zum Abschnitt Besucherverfolgung. 
    3. Klicken Sie auf Verweildauer im Schnitt (Minuten).
    4. Wählen Sie in der Auswahlliste >= 1 Minute aus.
    5. Klicken Sie auf Filter anwenden.

      6. Leads anhand der E-Mail-Adresse des Besuchers nachverfolgen

      Sie haben Kontakte auf Grundlage ihrer Phasen in der Vertriebspipeline herausgefiltert. Vertriebsleiter können die Fortschritte Ihrer Vertriebsmitarbeiter durch Eingabe der E-Mail-Adresse des Mitarbeiters, der sich um bestimmte Leads gekümmert hat, überwachen. Angenommen, Sie suchen nach Leads, die mit dem Vertriebsmitarbeiter Charles Stone verknüpft sind. Gehen Sie wie folgt vor:

      1. Navigieren Sie zum Abschnitt Besucherverfolgung. 
      2. Klicken Sie auf Betreut durch.
      3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Vertriebsmitarbeiters ein. (Beispiel: charles.stone@zylker.com)
      4. Klicken Sie auf Filter anwenden. 

      Nun werden alle Leads, die Charles Stone betreut hat, angezeigt.

      Browserkompatibilität

      Wenn Sie Leads auf Grundlage des Browsers filtern, den Ihre Leads verwendet haben, wird es einfacher, das Design der Website für diesen Browser zu verbessern. Angenommen, Sie suchen nach Leads, die Google Chrome verwendet haben, um auf Ihre Website zuzugreifen. Wenn der Filter eine große Anzahl von Leads zurückgibt, können Sie die Browserkompatibilität verbessern.



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