Farbcodierung von Auswahllistenwerten
Auswahllisten sind praktisch und funktional, da sie den aktuellen Status von Datensätzen vermitteln. Damit können beispielsweise der Leadstatus und die aktuelle Phase von Geschäftsabschlüssen leicht unterschieden und überwacht werden. Darüber hinaus ermöglicht Zoho CRM die farbliche Kennzeichnung von Auswahllistenwerten, um eine ästhetische Unterscheidung zu ermöglichen und die Interpretation zu erleichtern.
Verfügbarkeit
Erforderliche Berechtigung
Benutzer mit der Berechtigung zur Modulanpassung können die Farbcodierung von Auswahllisten aktivieren.
Farbcodierte Werte anzeigen
Die farbcodierten Werte werden CRM-übergreifend angezeigt:
- Datensatzerstellung – Als farbcodierte Bulletins neben den Auswahllistenwerten.
- Auf der Seite "Datensatzdetails"
- In der Canvas-Ansicht und der Listenansicht – Schließt den Auswahllistenwert mit einer kapselartigen Form ein.
- In der Kanban-Ansicht wird die Kopfzeile der Kanban-Kachel in der zugewiesenen Farbe angezeigt, wenn die Option für mehrere Farben ausgewählt wird.
- In Diagrammen und Dashboards – Wenn die Auswahllistenwerte für die Darstellung verwendet werden, wird die zugewiesene Farbe angenommen.
- In der Pipeline für Geschäftsabschlüsse – Alle Phasen werden in der jeweils zugewiesenen Farbe angezeigt.
Zu beachtende Punkte:
- Eine Farbe kann wiederholt für mehrere Werte verwendet werden. Beispielsweise können sowohl "Abgeschlossen, verloren" als auch "Abgeschlossen, an Mitbewerber verloren" in roter Farbe dargestellt werden.
- Die Anzahl der Auswahllistenfelder, die in einem Modul farbcodiert werden können, variiert je nach Edition:
- Standard: 2 pro Modul
- Professional: 2 pro Modul
- Enterprise: 5 pro Modul
- Ultimate: 10 pro Modul
- In jedem Auswahllistenfeld können insgesamt 50 Werte (einschließlich verwendeter und nicht verwendeter Werte) farbcodiert werden.
- Administratoren und Benutzer mit der Berechtigung zur Modulanpassung können die Farben der Auswahllistenfelder hinzufügen oder ändern.
- Auswahllistenwerte für Berichte und Kriterien können derzeit nicht farbcodiert werden.
- Auswahllistenwerte für alle Module mit Ausnahme von Tasks, Calls, Appointments und Services können farblich codiert werden.
- Die Farbgebung von Auswahllistenfeldern ist nicht benutzerspezifisch, sondern organisationsspezifisch. Daher können einzelne Benutzer keine Farben für ihr CRM-Konto festlegen oder ändern.
Farbcodierung für Auswahllistenfelder aktivieren
Die Farbcodierung kann für Auswahllistenfelder über die Feldeigenschaften aktiviert werden. Nach der Aktivierung werden die Werte im gesamten CRM in der ausgewählten Farbe angezeigt. Administratoren können sie nach ihren eigenen Wünschen bearbeiten.
So aktivieren Sie die Farbcodierung
- Navigieren Sie zu Setup > Anpassung > Module und Felder. Modul bezieht sich auf die Registerkarten "Leads", "Konten", "Kontakte" usw.
- Klicken Sie auf das gewünschte Modul und wählen Sie ein Layout aus.
- Gehen Sie im Layout-Editor zum gewünschten Auswahllistenfeld, klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Eigenschaften bearbeiten aus.
- Aktivieren Sie auf der Seite Eigenschaften der Auswahlliste die Option Farbe für Auswahllistenoptionen aktivieren.
- Klicken Sie auf die Farbleiste und ändern Sie die Farbe. Sie können in der Palette weitere Farben auswählen. Als Vorschau wird ein Beispieltext wird in der ausgewählten Farbe über der Palette angezeigt.
- Klicken Sie auf Fertig und Speichern, um das Layout zu speichern.
Farbcodierung für Auswahlliste der Geschäftsabschlüsse aktivieren
Im Modul "Geschäftsabschlüsse" kann die Farbcodierung in der Zuordnung der Phasenwahrscheinlichkeit aktiviert werden.
So aktivieren Sie die Farbcodierung der Geschäftsabschlussphasen
- Navigieren Sie zu Setup > Anpassung > Module und Felder.
- Navigieren Sie zum Modul Deals und wählen Sie ein Layout aus.
- Klicken Sie im Feld Phase auf das Symbol Mehr und wählen Sie die Option Zuordnung der Phasenwahrscheinlichkeit aus.
- Aktivieren Sie auf der Seite Zuordnung der Phasenwahrscheinlichkeit die Option Farbe für Auswahllistenoptionen aktivieren. Dadurch werden die Standardfarben für jede Phase übernommen.
- Klicken Sie auf die Farbleiste, um die Farben nach Ihren Wünschen zu ändern.
- Klicken Sie auf Fertig und Speichern.
Farbcodierung für das Modul "Meetings" aktivieren
"Meetings" ist ein Modul für das Produktivitätsmanagement. Die Zuweisung von Farben zu den Auswahllistenwerten in Besprechungen verbessert die Kalendererfahrung und ermöglicht die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von Besprechungen. Für weitere Informationen zur Farbcodierung im Modul "Meetings" klicken Sie hier.
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