Listenseite "Felder"
Der Abschnitt "Felder" eines Moduls in Zoho CRM enthält Details zu den Feldern im ausgewählten Modul. Der Abschnitt Felder enthält zwei Teilabschnitte: Feldliste und Feldberechtigungen. Wie der Name schon sagt, können Sie im Abschnitt Feldliste die vollständige Liste der Felder in dem ausgewählten Modul einsehen, einschließlich Feldtyp. Der Abschnitt Feldberechtigungen ermöglicht Ihnen, die Berechtigungen der Felder für ein ausgewähltes Benutzerprofil zu bearbeiten.
Feldliste anzeigen
Wenn Sie in CRM für ein bestimmtes Modul mehrere Felder verwenden, verlieren Sie über die Zeit vielleicht den Überblick über ihre Details. Die Seite "Feldliste" bietet Ihnen Informationen zu jedem Feld: die Summe der Felder, den Typ der einzelnen Felder und ob es ein benutzerdefiniertes Feld ist oder nicht.
So zeigen Sie die Feldliste eines ausgewählten Moduls an
- Navigieren Sie zu Setup > Anpassung > Module und Felder.
- Klicken Sie in der Liste der Module auf das gewünschte Modul.
- Klicken Sie auf den Abschnitt Felder.
- Klicken Sie unter Felder auf den Teilabschnitt Feldliste.
- Alle Felder, die zum ausgewählten Modul gehören, werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Folgende Details werden Ihnen zu jedem Feld angezeigt:
- Feldbezeichnung: Der Name des Feldes. Beispiel: Jahresumsatz
- Datentyp: Der Typ des Feldes. Beispiel: Währung
- Benutzerdefiniertes Feld : Wenn Sie ein Häkchen (✔) neben einem Feld sehen, weist dies auf ein benutzerdefiniertes Feld hin. Wenn dort kein Häkchen angezeigt wird, ist es ein vordefiniertes Feld.
Sie können auch über das Suchfeld auf der Seite "Feldliste" nach einem bestimmten Feld suchen.
Feldberechtigungen bearbeiten
Sie können die Berechtigungen für ein bestimmtes Feld und ein ausgewähltes Profil im Abschnitt Feldberechtigungen bearbeiten. Dies ist neben dem Definieren von Berechtigungen beim Erstellen eines Felds eine weitere Möglichkeit.
Siehe auch: Feldberechtigungen festlegen
So bearbeiten Sie Feldberechtigungen
- Navigieren Sie zu Setup > Anpassung > Module und Felder.
- Klicken Sie in der Liste der Module auf das gewünschte Modul.
- Klicken Sie auf den Abschnitt Felder.
- Klicken Sie unter Felder auf den Teilabschnitt Feldberechtigungen.
- Wählen Sie das gewünschte Profil in der Dropdown-Liste aus.
- Legen Sie ggf. eine der folgenden Berechtigungen für das gewünschte Feld fest.
- Lesen und Schreiben: Berechtigung zum Anzeigen und Bearbeiten des Felds.
- Nur Lesen: Berechtigung zum Anzeigen des Felds.
- Nicht anzeigen: Benutzer können das Feld weder anzeigen noch bearbeiten.
- Klicken Sie auf Speichern.