In jedem Unternehmen ist es sehr wichtig, die Aktualisierungen im Auge zu behalten, damit Sie keine wichtigen Informationen verpassen. Zum Beispiel ist es im Vertrieb entscheidend, die "Geschäftsabschluss-Stufe" oder den "Lead-Status" zu verfolgen, um eine Vorstellung vom gesamten Fortschritt oder Durchlauf eines Geschäftsabschlusses oder Leads zu bekommen. In Zoho CRM können Sie den Verlauf solcher Auswahlwerte bei jeder Aktualisierung verfolgen. Darüber hinaus können Sie auch die Änderungen in den zugehörigen Feldern und deren Werte in Bezug auf den Übergang eines Datensatzes in verschiedene Phasen sehen.

Sehen wir uns ein paar Beispiele an, um dies besser zu verstehen. 

Szenario 1: Der Vertriebsmanager möchte bei einer Stagnation der Leadkonvertierung genau herausfinden, in welcher Phase es langsam vorangeht. Er überwacht also das Feld "Lead-Status" in der Auswahlliste, um herauszufinden, wie viel Zeit ein Lead in einer bestimmten Phase verbringt. Die Verlaufsüberwachung ergab, dass der Lead 15 Tage lang in der Phase "Nicht kontaktiert" geblieben ist, bevor er in "Kontaktiert" verschoben wurde. Es war einfacher, diese Aktualisierung zu verfolgen, da jeder Übergang des "Leadstatus" aufgezeichnet wurde. 

Szenario 2:  Der Vertriebsmanager möchte die Variation des Gesamtbetrags in den verschiedenen Angebotsphasen nachvollziehen. Dazu aktiviert er die Verlaufsüberwachung in "Angebotsphasen" und wählt als zugehöriges Feld des jeweiligen Datensatzes den "Betrag". 

Verlaufsüberwachung für Auswahlliste aktivieren

Sie können die Verlaufsüberwachung für ein Auswahllistenfeld pro Modul aktivieren. Die Verlaufsüberwachung für das genannte Feld wird für alle Layouts aktiviert. In der zugehörigen Liste "Auswahllistenverlauf" werden die folgenden 4 Standardfelder angezeigt: "Auswahllistenwerte", "Dauer", "Änderungszeit" und "Geändert von". Außerdem können Sie 10 weitere Felder hinzufügen.

So aktivieren Sie die Verlaufsüberwachung

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto an.
   
2. Navigieren Sie zu Setup > Anpassung > Module und Felder.
   Modul bezieht sich auf die Registerkarten "Leads", "Accounts", "Contacts" usw.
3. Klicken Sie auf das gewünschte Modul und wählen Sie ein Layout aus.
   
4. Navigieren Sie im Layout-Editor zum gewünschten Auswahllistenfeld, klicken Sie auf das Symbol Einstellungen  und wählen Sie Eigenschaften bearbeiten aus.
   
5. Aktivieren Sie auf der Seite Eigenschaften der Auswahlliste das Kontrollkästchen Verlaufsüberwachung für Werte der Auswahlliste aktivieren. 
   
6. Wählen Sie auf der Seite Verlaufsüberwachung der Auswahlliste andere Felder aus, die Sie anzeigen möchten.
   Beachten Sie, dass die als verschlüsselt markierten Felder hier nicht aufgeführt werden.
   
7. Klicken Sie auf Fertig.
   

 Verlaufsüberwachung anzeigen

Sie können den Überwachungsverlauf eines Datensatzes sowie die anderen ausgewählten Felder direkt unter der zugehörigen Liste des Datensatzes anzeigen.

Sie können auch die Felder auswählen, die in der zugehörigen Liste des Auswahllistenverlaufs angezeigt werden sollen, und die unerwünschten Felder deaktivieren.

Zu beachtende Punkte

• Zoho CRM bietet intelligente Filteroptionen, mit denen Sie die Datensätze nach Dauer filtern können.
  
• Die verfolgten Daten sind im Abschnitt "Datensicherung" verfügbar, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• Die Verlaufsverfolgung für die Auswahllistenwerte wird in den Modulen "Tasks", "Calls" und "Meetings" (Activities) nicht unterstützt.
  
• Wenn die Überwachungsoption für ein Auswahllistenfeld deaktiviert wird oder wenn das Auswahllistenfeld mit aktivierter Verfolgungsoption gelöscht wird, gehen alle aufgezeichneten Daten dauerhaft verloren. 
  
• Die Überwachung wird für Auswahllistenfelder, die in anderen Modulen mit der Option Auch erstellen für aus "Leads", "Angeboten" und "Aufträgen" erstellt wurden, nicht aktiviert.
  
• Bei der Auswahl von Feldern in der Spalte der zugehörigen Liste können Sie keine verschlüsselten Felder auswählen. Siehe auch Felder verschlüsseln.