Häufig gestellte Fragen zu Seitenlayouts
1. Was passiert mit den in einem Modul vorhandenen Datensätzen beim erstmaligen Erstellen von Seitenlayouts?
Wenn Sie erstmals ein Seitenlayout erstellen, werden Ihre vorhandenen Datensätze dem Standardlayout des jeweiligen Moduls zugeordnet.
2. Wie kann ich Datensätze beim Importieren mit Layouts verknüpfen?
So verknüpfen Sie Datensätze beim Importieren mit Layouts
- Rufen Sie das gewünschte Modul auf.
- Klicken Sie auf Importieren > [Datensätze] importieren.
- Wählen Sie im Bildschirm Datensätze importieren die Importdatei und für das Feld "Layout" einen Wert aus.
- Klicken Sie auf "Weiter", und fahren Sie mit der Zuordnung der Felder und dem Importieren von Datensätzen fort.
3. Wie kann ich Datensätze, die über Webformulare erstellt wurden, mit einem Layout verknüpfen?
Beim Erstellen des Webformulars haben Sie die Option, das Standardlayout auszuwählen, mit dem über Webformulare erstellte Datensätze verknüpft werden sollen. Alle über Webformulare erstellten Datensätze werden dann dem hier ausgewählten Layout zugeordnet.
4. Wie werden Datensätze, die über APIs erstellt wurden, mit verschiedenen Layouts verknüpft?
Datensätze, die über APIs erstellt wurden, werden mit dem Standardlayout verknüpft, das für dieses Modul angegeben wurde.
5. Kann ich unterschiedliche Pflichtfelder in verschiedenen Layouts festlegen?
Ja, das können Sie.
6. Kann ich unterschiedliche Optionen für das Auswahllistenfeld "Phase" in verschiedenen Layouts festlegen?
Ja, das können Sie.
7. Wenn ein Layout geklont wird, werden die Felder des Layouts auch geklont?
Ja. Beim Klonen eines Layouts werden alle Felder und Abschnitte zusammen mit den Feld- und Abschnitteigenschaften in das neue Layout geklont. Sie können das neue Layout bearbeiten und die gewünschten Änderungen vornehmen.
8. Kann ein Profil mehrere Seitenlayouts enthalten?
Ja, ein Profil kann Zugriff auf mehr als ein Layout haben. Es kann aber nur ein Standardlayout für ein Profil geben.
So verwalten Sie Layoutzuweisungen
- Navigieren Sie zu Setup > Module und Felder > Layout.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Layoutzuweisung.
- Weisen Sie im Popup-Feld Layoutzuweisung jedem Profil Layouts zu und wählen Sie das Standardprofil für jedes Layout aus.
- Hier hat zum Beispiel das Profil "Vertriebsmanager" Zugriff auf 3 Layouts, aber nur ein Layout kann als Standardlayout für das Profil festgelegt werden – in diesem Fall "Mobiler Vertrieb".
- Dies bedeutet, dass die Benutzer mit dem Profil "Vertriebsmanager" auf alle drei Layouts zugreifen können. Wenn Sie aber mithilfe der mobilen CRM-App Datensätze erstellen, werden die Datensätze standardmäßig in das Layout "Mobiler Vertrieb" geschoben.
9. Wenn ich die Eigenschaften eines Felds in einem Layout ändere, wird dies in einem anderen Layout, in dem es verwendet wird, reflektiert?
Wenn Sie in einem Layout die Feldeigenschaften für ein Feld ändern, gelten die Änderungen nur für dieses Layout.
10. Ich bin nicht in der Lage, ein neues Layout zu erstellen.
Im Folgenden sind die Gründe aufgeführt, warum Sie möglicherweise nicht in der Lage sind, ein neues Layout zu erstellen.
- Sie befinden sich nicht in der Enterprise Edition von Zoho CRM.
- Sie haben nicht die Berechtigung "Zoho CRM anpassen".
11. Was passiert mit den Datensätzen, wenn ein Layout gelöscht wird?
Wenn Sie versuchen, ein Layout zu löschen, werden Sie aufgefordert, die Datensätze des Layouts in ein anderes bestehendes Layout zu übertragen.
Beim Löschen des Layouts werden die Datensätze in das Layout, das Sie ausgewählt haben, übertragen.
Beim Löschen des Layouts werden die Datensätze in das Layout, das Sie ausgewählt haben, übertragen.
12. Wie kann ich Auswahllistenwerte eines Felds aus einem Layout in einem anderen Layout wiederverwenden?
Wenn Sie die Auswahllistenwerte von Layout A bearbeitet haben und sie im Layout B wiederverwenden möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.
- Rufen Sie das gewünschte Layout (Layout B) auf.
- Klicken Sie im erforderlichen Auswahllistenfeld auf Eigenschaften bearbeiten.
- Klicken Sie auf Optionen als Massenaktion hinzufügen > Aus anderen Layouts.
- Wählen Sie im Abschnitt Optionen aus anderen Layouts hinzufügen die erforderlichen Optionen aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
Die ausgewählten Auswahllistenwerte werden den bestehenden Werten hinzugefügt.
13. Sind die Werte von Auswahllistenfeldern für das Profil spezifisch?
Welche Werte einer Auswahlliste für den Benutzer zugänglich sind, hängt von der Layoutberechtigung für den Benutzer ab. Wenn zum Beispiel in einem Modul drei Layouts mit jeweils fünf verschiedenen Werten für ein Auswahllistenfeld vorhanden sind und ein Benutzer nur Zugriff auf zwei der Layouts hat, dann hat er nur Zugriff auf zehn Auswahllistenwerte.
14. Sind die Feldberechtigungen layoutspezifisch?
Die Feldberechtigungen sind nicht layoutspezifisch. Wenn Sie die Feldberechtigungen eines Felds in einem Layout ändern, gelten diese Berechtigungen auch für das Feld in anderen Layouts des Moduls.
15. Was geschieht mit meinen Datensätzen, wenn ich meine Edition von der Enterprise Edition herabstufe?
Wenn Sie Ihre Edition von Enterprise herabstufen, werden die Datensätze aus den verschiedenen Layouts dem Layout "Standard" des Moduls zugewiesen (oder je nach Fall dem standardmäßigen Layout).
16. Kann ich aus der mobilen App auf Seitenlayouts zugreifen?
Ja, Sie können auf die Seitenlayouts zugreifen und den spezifischen Datensatz aus Ihrer mobilen Zoho CRM-App eingeben.
17. Was ist, wenn das Layout für einen Datensatz geändert wird, der einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen ist? Kann der Benutzer weiterhin darauf zugreifen, obwohl der Benutzer keinen Zugriff auf das neue Layout hat?
Ja. Der Eigentümer eines Datensatzes kann weiterhin darauf zugreifen und den Datensatz bearbeiten, auch wenn das Layout des Datensatzes geändert wurde.
18. Angenommen, ein Datensatz wird mit einem Layout erstellt, auf das der Vertriebsmitarbeiter "David" nicht zugreifen kann. Kann er als Eigentümer des Datensatzes auf diesen zugreifen und ihn auch bearbeiten?
Ja. Auch wenn ein Layout des Datensatzes nicht für den Eigentümer des Datensatzes verfügbar ist, kann er auf den Datensatz zugreifen.
19. Ich möchte einen Lead in einen Kontakt konvertieren. Ich möchte zum Beispiel einen Lead aus Layout A konvertieren. Kann ich das Layout A für Leads dem Layout B für Kontakte zuordnen, sodass die Layoutzuweisung in den Kontakten automatisiert wird?
Derzeit wird die Feldzuordnung für eine Datensatzkonvertierung über Layouts aus zwei Modulen hinweg nicht unterstützt. Dies ist jedoch in der Planung. Achten Sie auf Aktualisierungen in dieser Sache.
20. Wenn ich ein Feld aus einem Layout lösche, wird es aus einem anderen Layout, in dem es verwendet wird, auch gelöscht?
Wenn Sie ein Feld aus einem Layout löschen, wird es in den Abschnitt "Nicht verwendete Felder" für dieses Layout verschoben. Es wird nicht aus einem anderen Layout gelöscht. Sie können ein entferntes Feld aus dem Abschnitt "Nicht verwendete Felder" wieder in das Layout aufnehmen.
21. Wenn ich ein Layout deaktiviere, was geschieht dann mit den Datensätzen, die bereits zu diesem Layout und den damit verknüpften Workflowregeln gehören?
Wenn Sie ein Layout deaktivieren, werden Sie aufgefordert, die vorhandenen Datensätze, die mit dem Layout verknüpft sind, in eines der anderen Layouts im Modul zu übertragen.
Auch Workflow-Regeln werden nicht gelöscht. Wenn Sie jedoch ein Layout entfernen, erfüllen die Datensätze nicht mehr die Kriterien für das Layout, sodass die Aktionen nicht ausgeführt werden.
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