Layoutregeln sind wirksam bei der manuellen Erstellung eines Datensatzes. Wenn jedoch ein in einer Layoutregel verwendetes Feld auf andere Weise, z. B. über Workflow-Aktualisierung und APIs, aktualisiert wird, haben die Feldaktualisierungen vor diesen beiden Regeln Vorrang.
Diese Instanzen werden mit weiteren Beispielen im Folgenden erläutert:
Sie verfügen über eine Layoutregel für das Modul Leads, die Folgendes besagt:
<<Wenn die Leadquelle gleich Messe ist, mache die E-Mail-Adresse zu einem Pflichtfeld.>>
Diese Layoutregel funktioniert, wenn Sie einen Datensatz in CRM manuell erstellen oder bearbeiten und die Leadquelle auf Messe aktualisieren. Wenn jedoch die Leadquelle über die folgenden Wege auf Messe aktualisiert wird, wird die E-Mail-Adresse NICHT zu einem Pflichtfeld. In der Folge bleibt der Feldwert für die E-Mail-Adresse leer.
| Über die Feldaktualisierung in CRM | Feldaktualisierungsdetails |
| Importieren | Werden beim Importieren neuer Leads oder beim Überschreiben vorhandener Datensätze aktualisiert. |
| Workflow-Regeln | Werden als Ergebnis der Workflow-Aktion aktualisiert. |
| APIs | Werden über die API-Methode updateRecords aktualisiert |
| Massenaktualisierung | Das primäre Feld, das in einer Layoutregel mit der Bedingung "Als obligatorisch festlegen" verwendet wurde, ist nicht für die globale Aktualisierung verfügbar. |
Makro | Das in einer Layoutregel verwendete Feld ist nicht für Makros verfügbar. |