Layoutregel – Ausnahmen

Layoutregel – Ausnahmen

Layoutregeln sind wirksam bei der manuellen Erstellung eines Datensatzes. Wenn jedoch ein in einer Layoutregel verwendetes Feld auf andere Weise, z. B. über Workflow-Aktualisierung und APIs, aktualisiert wird, haben die Feldaktualisierungen vor diesen beiden Regeln Vorrang.

Diese Instanzen werden mit weiteren Beispielen im Folgenden erläutert:

Layoutregeln – Details zu den Ausnahmen

Beispiel:

Sie verfügen über eine Layoutregel für das Modul Leads, die Folgendes besagt:

<<Wenn die Leadquelle gleich Messe ist, mache die E-Mail-Adresse zu einem Pflichtfeld.>>

Diese Layoutregel funktioniert, wenn Sie einen Datensatz in CRM manuell erstellen oder bearbeiten und die Leadquelle auf Messe aktualisieren. Wenn jedoch die Leadquelle über die folgenden Wege auf Messe aktualisiert wird, wird die E-Mail-Adresse NICHT zu einem Pflichtfeld. In der Folge bleibt der Feldwert für die E-Mail-Adresse leer.

Über die Feldaktualisierung in CRM
Feldaktualisierungsdetails
Importieren
Werden beim Importieren neuer Leads oder beim Überschreiben vorhandener Datensätze aktualisiert.
Workflow-Regeln
Werden als Ergebnis der Workflow-Aktion aktualisiert.
APIs
Werden über die API-Methode updateRecords aktualisiert
Massenaktualisierung
Das primäre Feld, das in einer Layoutregel mit der Bedingung "Als obligatorisch festlegen" verwendet wurde, ist nicht für die globale Aktualisierung verfügbar.
Makro
Das in einer Layoutregel verwendete Feld ist nicht für Makros verfügbar.

    • Related Articles

    • Wichtige Hinweise beim Aktualisieren eines Feldes, das in einer Validierungsregel verwendet wird.

      Validierungsregeln sind wirksam bei der manuellen Erstellung eines Datensatzes. Wenn jedoch Felder, die in einer Validierungsregel (ob primär oder sekundär) verwendet werden, durch andere Methoden wie Workflow-Aktualisierung und APIs aktualisiert ...

    • Bedingte Layouts – Konzept und Vorteile

      Bedingte Layouts oder Layoutregeln stellen eine Funktion dar, die eine Schnittstelle bieten, mit der Sie die Abhängigkeit zwischen Feldern in einem Layout nahtlos verwalten können. Sie hilft Ihnen nicht nur, Ihr Layout besser an Ihre geschäftlichen ...

    • Pipeline für mehrere Vertriebsprozesse

      Was ist eine Vertriebspipeline? Eine Vertriebspipeline ist eine visuelle Darstellung Ihres Verkaufsprozesses, die zeigt, wo sich Ihre Interessenten im Kaufzyklus befinden, wie viele offene Deals Sie haben, wie lange ein bestimmter Deal in jeder Phase ...

    • Module anpassen

      Mit den Modulen in Zoho CRM können Sie verschiedene Aspekte Ihres Unternehmens wie Vertrieb, Marketing, Kunden, Produkte, Meetings und dergleichen kategorisieren und verfolgen. Die Module in Zoho CRM werden in Form von Registerkarten wie "Leads", ...

    • Mit Seitenlayouts arbeiten

      Seitenlayouts durch ein Szenario verstehen Hier folgt ein einfaches Szenario, in dem wir die Verwendung von Seitenlayouts in Zoho CRM demonstrieren. Anhand dieses Beispiels können Sie je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens Seitenlayouts für Ihr ...