Managing Module Views
Modulansichten – Übersicht
In Modulansichten können Sie Ihre Datensätze sortieren, kategorisieren und anzeigen. Sie unterstützen Sie dabei, Ihre Aufgaben zu priorisieren, indem nur die Datensätze angezeigt werden, die Sie am meisten benötigen. In Zoho CRM können Sie die ...
Verwalten von Listenansichten
Eine Listenansicht ist eine Gruppierung von Datensätzen auf Basis eines definierten Satzes von Kriterien. Listenansichten sind zur Anzeige von kundenspezifischen Daten gemäß Ihren geschäftlichen Anforderungen von Vorteil. So könnten Sie zum Beispiel ...
Erstellen von Kanban-Ansichten
Eine Kanban-Ansicht ist eine kartenbasierte Ansicht, in der die Daten zum besseren Verständnis in einer organisierten Weise angezeigt werden. Sie können zum Beispiel die Leads auf Basis von Status unterteilen oder den Vertrieb je nach ...
Verwenden der CRM-Ansicht für Aktivitäten
Für Vertriebsmitarbeiter ist ein typischer Arbeitstag mit vielen Aufgaben verbunden. Dazu zählen Vorführungen bei Interessenten im Außendienst, Anrufe bei Interessenten, um einen Deal zu besprechen oder Nachfass-Aufgaben, nachdem ein Kunde Ihre ...