Visitenkartenansicht

Visitenkartenansicht

Die Visitenkartenansicht auf der Seite "Datensatzdetails" bietet eine schnelle Vorschau von Details wie Datensatzeigentümer, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw. Es kann vorkommen, dass Supportmitarbeiter der Visitenkarte weitere Informationen entnehmen müssen, während sie mit einem Kunden telefonieren, oder die Datensatzinformationen mit einem Kollegen teilen müssen. Um dies zu erreichen, können Sie die Felder auswählen, die für die Supportmitarbeiter sichtbar sein müssen. Deshalb können Sie die Visitenkarte Ihren Anforderungen entsprechend anpassen. 

Verfügbarkeit
Erforderliche Berechtigung
Benutzer mit der Berechtigung "Zoho CRM anpassen" im Profil können auf diese Funktion zugreifen.

Visitenkarte anpassen

Sie können Standard- oder benutzerdefinierte Felder auswählen, die in der Visitenkarte angezeigt werden sollen. Sie können die Visitenkarte anpassen, indem Sie bis zu 5 Standard- oder benutzerdefinierte Felder hinzufügen. 
Diese Felder sind für alle Benutzer im gesamten Unternehmen sichtbar, die Zugriff auf das entsprechende Modul oder den Datensatz haben. 

So passen Sie eine Visitenkarte an
  1. Navigieren Sie zu Setup > Anpassung > Module und Felder.
  2. Wählen Sie das Modul aus und klicken Sie auf das gewünschte Layout.
  3. Klicken Sie auf der Seite Modullayout auf Detailansicht.
  4. Klicken Sie in der Visitenkarte auf Anpassen.
  5. Wählen Sie die Felder aus.
    Sie können bis zu 5 Felder hinzufügen.
  6. Klicken Sie auf Fertig.
  7. Auf der Seite "Datensatzdetails" wird die angepasste Visitenkarte angezeigt.

Felder von Visitenkarten ersetzen

Sie können die Felder von Visitenkarten direkt auf der Datensatzdetailseite ersetzen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Feld und klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um es in der Liste auszuwählen.

Felder neu anordnen und aus der Visitenkarte entfernen

Sie können die Felder in der Visitenkarte auf der Datensatzdetailseite neu anordnen oder auch Felder entfernen. 
  1. Klicken Sie auf der Seite Datensatzdetails auf das Symbol Mehr und wählen Sie Visitenkarte anpassen aus.


  2. Wählen Sie im Popup-Fenster Felder in der Liste der verfügbaren Felder aus und wechseln Sie zur Liste der ausgewählten Felder.
      

Visitenkarte deaktivieren

Sie können die Sichtbarkeit der Visitenkarte im Layout-Editor oder auf der Datensatzdetailseite deaktivieren.


So deaktivieren Sie eine Visitenkarte im Layout-Editor
  1. Navigieren Sie zu Setup > Anpassung > Module und Felder.
  2. Wählen Sie das Modul aus und klicken Sie auf das gewünschte Layout.
  3. Klicken Sie auf der Seite Modullayout auf Detailansicht.
  4. Schalten Sie im Popup-Fenster Visitenkartenansicht. die Schaltfläche auf aus.

So deaktivieren Sie eine Visitenkarte über die Datensatzdetailseite
  1. Navigieren Sie zu einem Modul und wählen Sie in der Listenansicht einen Datensatz aus.
  2. Klicken Sie auf der Seite Datensatzdetails auf das Symbol Mehr und wählen Sie Visitenkarte anpassen aus..
  3. Schalten Sie in dem Popup-Fenster die Schaltfläche auf aus. 
Notes
Hinweis
Durch das Deaktivieren wird die Visitenkarte auf der Datensatzdetailseite ausgeblendet. Sie ist jedoch weiterhin sichtbar, wenn Benutzer den Mauszeiger über ein Suchfeld bewegen.


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