Sandbox-Übersicht

Sandbox-Übersicht

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Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens steigt auch die Komplexität Ihrer Vertriebsprozesse. In einer solchen Situation kann bereits ein kleiner Fehler in einem Prozess einen Dominoeffekt auslösen. Kein Unternehmen kann sich eine solche Lage leisten. Um Ihnen dabei zu helfen, dieses Problem zu überwinden, bietet Zoho CRM die Sandbox-Funktion an.
 

Was ist eine Sandbox und warum benötigt ein Unternehmen eine?

Eine Sandbox ist eine isolierte Umgebung, in der verschiedene Geschäftsszenarien in Echtzeit getestet und validiert werden können. Sie schützt Ihre Produktionsumgebung vor Problemen, die durch fehlerhafte Codes, fehlerhafte Konfigurationen usw. entstehen können. Unternehmen können mehrere isolierte Umgebungen betreiben, um Änderungen zu testen und vorzunehmen, ohne ihr bestehendes System zu beeinträchtigen. Nach erfolgreichem Test können die Änderungen in das Produktionskonto übertragen werden.

Sandbox in Zoho CRM

Mit der Zoho CRM-Sandbox können Sie Ihre Organisationsbenutzer sowie externe Entwickler einbinden, um gemeinsam neue Konfigurationen zu testen und zu überprüfen oder Probleme außerhalb der aktiven CRM-Umgebung zu beheben. Sie können mehrere solcher Umgebungen erstellen und verschiedene CRM-Einstellungen unabhängig voneinander testen.
 
Beispielsweise kann ein Unternehmen unter einem CRM-Konto drei Testumgebungen einrichten:
  1. Die Vertriebsteams können eine Sandbox erstellen, um ausschließlich die Workflow-Konfigurationen zu testen. 
     
  2. Die Administratoren können die Rollen- und Profileinstellungen mit Echtzeitdaten in einem separaten Sandbox-Konto testen. 
     
  3. Die Marketing-Teams können eine weitere Sandbox-Umgebung nutzen, um zu prüfen, ob sie eine Liste kürzlich gestarteter Kampagnen importieren und mit den im aktiven CRM-Konto vorhandenen Geschäften verknüpfen können, um den Gesamtfortschritt zu überwachen.
Durch das Erstellen individueller Sandboxes können verschiedene Teams Probleme unabhängig voneinander testen, identifizieren und beheben, bevor sie die Änderungen in das aktive CRM-Konto übertragen.

Geschäftsszenarien

Im Folgenden werden einige Konfigurationen vorgestellt, die in der Sandbox-Umgebung getestet werden können.

Testen von Workflow-Regeln in der Sandbox


 
 
Eine Workflow-Regel, die vor dem Fälligkeitsdatum einer Subscription eine Erinnerung auslöst, wird in der Sandbox-Umgebung erstellt. Anschließend können Sie diese Workflow-Regel anhand von Datensätzen testen, um zu bestätigen, dass sie fehlerfrei funktioniert. Sobald der Test abgeschlossen ist und Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, können Sie diese in die Produktionsumgebung übertragen.

Erstellen und Testen eines neuen Blueprints in der Sandbox

Ein Blueprint, der die verschiedenen Prozesse der Lead-Pflege beschreibt, wird in der Sandbox-Umgebung erstellt. Hier können Sie mithilfe von CRM-Datensätzen überprüfen, wie er sich verhält. Sobald Sie mit dem Blueprint zufrieden sind, können Sie die Änderungen in die Produktionsumgebung übertragen.
 
 

Testen einer neuen Canvas-Seite in der Sandbox

Mithilfe von Canvas wird in einer Sandbox eine benutzerdefinierte Datensatz-Detailseite erstellt. Hier können Sie Ihre Benutzergruppe und Designer die Oberfläche testen sowie Benutzerfreundlichkeit und Effizienz bewerten lassen. Nach mehreren Iterationen, sobald Sie von der Wirksamkeit der Oberfläche überzeugt sind, können Sie die neu gestaltete Seite nahtlos aus der Sandbox in die aktive Umgebung übertragen.

Testen von E-Mails in der Sandbox

Der Postausgang stellt jeder Sandbox ein eigenes Fach zum Testen und Anzeigen gesendeter E-Mails zur Verfügung. Sie können zur Setup-Seite navigieren – die Option „E-Mail-Postausgang" ist dort unter „Datenverwaltung" aufgeführt. Die Tabelle enthält einzelne E-Mails, Workflow-Benachrichtigungen und Massen-E-Mails. Die Überprüfung dieser Liste hilft dabei, Zusammenführungsfelder, Auslösebedingungen und die Formatierung zu bestätigen, bevor die Änderungen in das Produktionskonto übertragen werden.