Verknüpfen weiterer Datensätze

Verknüpfen weiterer Datensätze

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Hinweis: Um unseren Kunden schneller umfassendere Supportinformationen zur Verfügung zu stellen, wurde der Inhalt dieser Seite mithilfe maschineller Übersetzung auf German übersetzt. Die genauesten und aktuellsten Supportinformationen finden Sie in der englischen Version dieses Inhalts. Klicken Sie hierzu bitte hier.
Dokumente anhängen

So hängen Sie Dokumente an

Mit dieser Funktion können Sie Dokumente, Tabellen und Präsentationen an Leads anhängen. Das Anhängen ist auf folgende Arten möglich:

Leads verknüpfen

So erstellen Sie Leads

  1. Auf der
    Seite Datensatzdetails werden vorhandene Lead-Details angezeigt, sofern vorhanden.
     
    • Klicken Sie auf die Links Name, Unternehmen, E-Mail, Lead-Quelle oder Status, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Löschen, um die Leads zu ändern oder zu löschen.
  2. Klicken Sie auf den Link Neu.
  3. Geben Sie die Lead-Details ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Kontakte verknüpfen

So erstellen Sie Kontakte

  • Auf der
    Seite Datensatzdetails werden vorhandene Kontaktdetails angezeigt, sofern vorhanden.
     
    • Klicken Sie auf die Links Kontaktname, E-Mail, Telefon, Mobil oder Fax, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Löschen, um die Kontakte zu ändern oder zu löschen.
  • Klicken Sie auf den Link Neu.
  • Geben Sie die Kontaktdetails ein.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Aufgaben, Ereignisse & Anrufe hinzufügen

So erstellen Sie Aufgaben oder Ereignisse

  1. Auf der
    Datensatzdetails
    Seite werden vorhandene Aufgaben- oder Ereignisdetails angezeigt, sofern vorhanden.
     
    • Klicken Sie auf die Links Betreff, Aktivitätstyp, Status, Fälligkeitsdatum, Startdatum/-uhrzeit, Enddatum/-uhrzeit oder Verantwortlicher, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Löschen, um die Aufgabe bzw. das Ereignis zu ändern oder zu löschen.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Schließen, um die Aufgabe zu schließen.
  2. Klicken Sie auf den Link Neue Aufgabe/Neues Ereignis/Anruf protokollieren und geben Sie die entsprechenden Details an. Siehe auch Liste der Standardfelder
  3. Klicken Sie auf Speichern.
     
Notes
Hinweis
  • Sobald die Aktivität abgeschlossen ist, können Sie sie über den Link Schließen beenden.

E-Mails senden

So senden Sie E-Mails

  1. Auf der
     
    Datensatz Details
     
    Seite werden vorhandene E-Mail-Details angezeigt, sofern vorhanden.
     
    • Klicken Sie auf die Links Gesendet oder empfangen, Betreff, Datum, Gesendet von oder Quelle, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Löschen, um die E-Mail-Details zu löschen.
  2. Klicken Sie auf den Link E-Mail senden.
  3. Verfassen Sie auf der Seite E-Mail senden die E-Mail-Nachricht und senden Sie sie ab.
     
Notes
Hinweis
  • Beim Verfassen der E-Mail können Sie eine E-Mail-Vorlage auswählen.
  • In der Free Edition können Sie individuelle E-Mails basierend auf der Gesamtanzahl der bestätigten und aktiven Benutzer senden, d. h. 50 x Gesamtanzahl der bestätigten und aktiven Benutzer.
    Beispiel: Wenn Ihr Organisationskonto 3 aktive und bestätigte Benutzer hat, beträgt die maximale Anzahl individueller E-Mails, die ein Benutzer pro Tag und pro Organisation senden kann, 150 (50 x 3) E-Mails.

Notizen hinzufügen

So fügen Sie Notizen hinzu

  1. Auf der Seite Datensatzdetails werden vorhandene Notizdetails angezeigt, sofern vorhanden.
    • Geben Sie den Inhalt der Notiz in das Textfeld ein.
    • Klicken Sie bei Bedarf auf den Link Titel hinzufügen.
    • Klicken Sie auf Speichern.

Kampagnen verknüpfen

So fügen Sie Kampagnen hinzu

  1. Auf der Seite Datensatzdetails werden vorhandene Kampagnendetails angezeigt, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf die Links Kampagnenname, Status, Typ, Startdatum, Enddatum, Erwarteter Umsatz, Geplante Kosten oder Mitgliedsstatus, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entfernen, um das Feld für den Mitgliedsstatus zu ändern bzw. die Kampagnenverknüpfung aus dem Datensatz zu entfernen.
  2. Klicken Sie auf den Link Kampagnen hinzufügen.
  3. Führen Sie auf der Seite Kampagnen zum Lead hinzufügen folgende Schritte aus:
    • Wählen Sie den Status des Kampagnenmitglieds aus der Dropdown-Liste aus. Siehe auch Kampagnenmitgliedsstatus anpassen
    • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Kampagnen, die Sie mit dem Lead verknüpfen möchten.
  4. Klicken Sie auf Zum Lead hinzufügen.

Geschäfte verknüpfen

So erstellen Sie Geschäfte

  1. Auf der Seite Datensatzdetails werden vorhandene Geschäftsdetails angezeigt, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf die Links Geschäftsname, Betrag, Phase, Wahrscheinlichkeit (%), Abschlussdatum oder Typ, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Löschen, um die Geschäfte zu ändern oder zu löschen.
  2. Klicken Sie auf den Link Neu.
  3. Geben Sie die Geschäftsdetails ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Produkte verknüpfen

So fügen Sie Produkte hinzu

  1. Auf der Seite Datensatzdetails werden vorhandene Produktdetails angezeigt, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf die Links Produktname, Produktcode, Produkt aktiv, Hersteller, Support-Startdatum oder Support-Ablaufdatum, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Löschen, um den Datensatz zu löschen.
  2. Klicken Sie auf den Link Neu.
  3. Aktivieren Sie das bzw. die Kontrollkästchen des entsprechenden Produkts.
    Beachten Sie, dass Produkte in der Liste nur dann verfügbar sind, wenn Sie sie über das Modul Produkte hinzugefügt haben.
  4. Klicken Sie auf Zu [Modul] hinzufügen.

Angebote verknüpfen

So erstellen Sie Angebote

  1. Auf der Seite Datensatzdetails werden vorhandene Angebotsdetails angezeigt, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf die Links Betreff, Angebotsphase, Gültig bis (Datum) oder Spediteur, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Löschen, um die Angebote zu ändern oder zu löschen.
  2. Klicken Sie auf den Link Neu.
  3. Geben Sie die Angebotsdetails ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Aufträge verknüpfen

So erstellen Sie Aufträge

  1. Auf der Seite Datensatzdetails werden vorhandene Auftragsdetails angezeigt, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf die Links Betreff, Status, Kundennr., Fälligkeitsdatum, Verbrauchssteuerdatum oder Vertriebsprovision, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Löschen, um die Aufträge zu ändern oder zu löschen.
  2. Klicken Sie auf den Link Neu.
  3. Geben Sie die Auftragsdetails ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Rechnungen verknüpfen

So erstellen Sie Rechnungen

  1. Auf der Seite Datensatzdetails werden vorhandene Rechnungsdetails angezeigt, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf die Links Betreff, Status, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Verbrauchssteuerdatum oder Vertriebsprovision, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Löschen, um die Rechnung zu ändern oder zu löschen.
  2. Klicken Sie auf den Link Neu.
  3. Geben Sie die Rechnungsdetails ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Bestellungen verknüpfen

So erstellen Sie Bestellungen

  1. Auf der Seite Datensatzdetails werden vorhandene Bestellungsdetails angezeigt, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf die Links Betreff, Status, Sendungsverfolgungsnummer, Fälligkeitsdatum, Verbrauchssteuerdatum oder Vertriebsprovision, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Löschen, um die Bestellungen zu ändern oder zu löschen.
  2. Klicken Sie auf den Link Neu.
  3. Geben Sie die Bestellungsdetails ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Vorgänge verknüpfen

So erstellen Sie Vorgänge

  1. Auf der Seite Datensatzdetails werden vorhandene Vorgangsdetails angezeigt, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf die Links Betreff, Vorgangsgrund, E-Mail, Status, Priorität oder Vorgangs-Typ, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Löschen, um die Vorgänge zu ändern oder zu löschen.
  2. Klicken Sie auf den Link Neu.
  3. Geben Sie die Vorgangsdetails ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Lösungen verknüpfen

So erstellen Sie Lösungen

  1. Auf der Seite Datensatzdetails werden vorhandene Lösungsdetails angezeigt, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf die Links Lösungstitel, Lösungsnummer, Veröffentlicht, Status oder Anzahl der Kommentare, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Löschen, um die Lösungen zu ändern oder zu löschen.
  2. Klicken Sie auf den Link Neu.
  3. Geben Sie die Lösungsdetails ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Preisbücher verknüpfen

So fügen Sie Preisbücher hinzu

  1. Auf der Seite Datensatzdetails werden vorhandene Notizdetails angezeigt, sofern vorhanden.
    • Klicken Sie auf die Links Titel, Notizinhalt, Änderungszeit, Erstellungszeit oder Verantwortlicher, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu sortieren.
    • Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Löschen, um die Notizen zu ändern oder zu löschen.
  2. Klicken Sie auf den Link Neu.
  3. Geben Sie die Preisbuchdetails ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.