Verfügbarkeit

Erforderliche Berechtigung

Benutzer mit Administratorprofil oder CEO-Rolle können auf die Auditprotokolle des gesamten Unternehmens zugreifen, während Benutzer mit anderen Profilen nur die eigenen Auditprotokolle und die ihrer Untergebenen anzeigen können.

Die Funktion "Auditprotokoll" zeichnet folgende Aktionen auf, die in den Modulen ausgeführt werden:

Die Funktion "Auditprotokoll" zeichnet folgende Aktionen auf, die beim Setup ausgeführt werden:

Auditprotokolle anzeigen

Das Auditprotokoll zeigt die von Benutzern in Ihrem Unternehmen mit dem CRM-Konto ausgeführten Aktivitäten an. Benutzer mit Administratorprofil oder der CEO-Rolle haben Zugriff auf die Auditprotokolle. Andere Benutzer können nur ihre eigenen Auditprotokolle und die ihrer Untergebenen anzeigen.

So zeigen Sie ein Auditprotokoll an

1. Navigieren Sie zu Setup > Datenverwaltung > Auditprotokoll.
   
Auf der Seite Auditprotokoll werden alle Aktionen angezeigt, die von allen Benutzern in den letzten 60 Tagen durchgeführt wurden.

Da Auditprotokolle ziemlich ausführlich sind, kann es mühselig sein, die Einträge durchzugehen, wenn Sie nach einigen bestimmten Details suchen. Wenn Sie beispielsweise nur Datensätze anzeigen möchten, die von einem bestimmten Benutzer hinzugefügt wurden oder eine Liste an Aktionen, die in den letzten 7 Tagen ausgeführt wurden, kann es schwierig sein, diese bestimmten Einträge in der ausführlichen Liste zu finden. In diesem Fall können Sie die verfügbaren Optionen filtern und auf die Einträge beschränken, die Sie suchen.

So filtern Sie Einträge auf der Seite Auditprotokoll 

1. Wählen Sie eine Einheit aus, um für die Einheit das Protokoll der ausgeführten Aktionen anzuzeigen. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:
   
   • Wählen Sie ein bestimmtes Modul, um das Aktionsprotokoll nur für dieses Modul anzuzeigen. Zum Beispiel Leads.
     
   • Wählen Sie Setup aus, um nur das Protokoll der Aktionen anzuzeigen, die sich auf das Setup beziehen.
     
   • Wählen Sie Alle Einheiten aus, um ein Protokoll anzuzeigen, das alle in den Modulen ausgeführte Aktionen und die Aktionen enthält, die sich auf das Setup beziehen.
     
2. Wählen Sie einen Benutzer aus, um das Protokoll der Aktionen anzuzeigen, die von einem bestimmten Benutzer ausgeführt wurden. Sie können folgende Schritte ausführen:
   
   • Wählen Sie einen bestimmten Benutzer aus, um das Protokoll der Aktionen anzuzeigen, die nur von diesem bestimmten Benutzer ausgeführt wurden.
     
   • Wählen Sie Alle Benutzer aus, um das Protokoll aller Aktionen anzuzeigen, die von allen Benutzern in Ihrem Unternehmen ausgeführt wurden.
     
3. Wählen Sie eine  Aktion aus, um die Einträge nach den Aktionen zu filtern, die an den Datensätzen durchgeführt wurden.
   
   • Wählen Sie je nach Anforderung eine der Aktionen Hinzugefügt, Aktualisiert und Gelöscht aus.
     
   • Wählen Sie Alle Aktionen aus, um das Protokoll für alle drei Aktionen anzuzeigen.
     
4. Wählen Sie eine Uhrzeit aus, um das Protokoll der ausgeführten Aktionen im gewählten Zeitrahmen anzuzeigen. Wählen Sie aus folgenden Optionen aus:
   
   • Jederzeit
     
   • Heute
     
   • Letzte 7 Tage
     
   • Letzte 30 Tage
     
   • Ein bestimmtes Datum (in den letzten 60 Tagen)
     
   • Ein Datumsbereich (in den letzten 60 Tagen)
     

Wenn Sie beispielsweise alle Datensätze anzeigen möchten, die von einem bestimmten Benutzer im Leads-Modul in den letzten 7 Tagen hinzugefügt wurden:

• Wählen Sie für Einheit die Option Leads aus.
  
• Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.
  
• Wählen Sie für Aktion die Option Hinzugefügt aus.
  
• Wählen Sie für Zeit die Option Letzte 7 Tage aus.
  

Hinweis

• Benutzer können nur ihre eigenen Auditprotokolle und die ihrer unterstellten Mitarbeiter anzeigen.
  
• Administratoren können die Protokolle ihrer unterstellten Mitarbeiter anzeigen. Der CEO kann die Protokolle aller Benutzer anzeigen.
  

Auditprotokoll für Workflowregeln

Sie können Details zu jeder Aktualisierung, die an den Workflowregeln vorgenommen wurde, im Auditprotokoll anzeigen. Alle Aktionen, die in einem Workflow durchgeführt werden, wie das Erstellen, Bearbeiten, Aktualisieren, Löschen, Ändern und Sperren von Regeln und Hinzufügen von Aktionen werden zusammen mit den Details der Aktualisierung angezeigt. Außerdem können Sie die an den Ausführungsbedingungen vorgenommenen Änderungen anzeigen, indem Sie auf Änderungen anzeigen klicken.