Profile erstellen

Profile erstellen

Mit Hilfe von Profilen können Sie in Zoho CRM Berechtigungen für eine Benutzergruppe definieren. Beispielsweise könnte eine Person aus dem Vertriebsteam andere Berechtigungen benötigen als eine Person aus dem Marketingteam. Sie können für jedes Profil die gewünschten Berechtigungen definieren und einem Benutzer bei seiner Erstellung dann das passende Profil zuweisen.
Standardprofile

Standardmäßig werden zwei Profilberechtigungen bereitgestellt. Sie können nur die Berechtigungen für das Modul ändern, ansonsten sind keine anderen Anpassungen möglich. Die beiden standardmäßigen Profile sind:

  • Administratorprofil : Dieses Profil hat Zugriff auf alle Funktionen im Zoho CRM-Konto.
  • Standardprofil : Dieses Profil hat beschränkten Zugriff auf die Funktionen im Zoho CRM-Konto. 

Verfügbarkeit

Erforderliche Berechtigung
Benutzer mit der Berechtigung "Profile verwalten" können auf diese Funktion zugreifen.

Funktionsverfügbarkeit und -beschränkungen prüfen


Profile erstellen
  1. Navigieren Sie zu  Setup  >  Sicherheitssteuerung  >  Profile .
  2. Klicken Sie auf  + Neues Profil .
  3. Führen Sie auf der Seite  Neues Profil erstellen  die folgenden Schritte aus:
    • Geben Sie den Namen des neuen Profils ein.
    • Wählen Sie ein Profil aus, das geklont werden soll.
    • Geben Sie, falls erforderlich, eine  Profilbeschreibung ein.



  4. Klicken Sie auf  Erstellen . 

Profile klonen

In einigen Situationen kann es sinnvoll sein, ein Profil zu klonen und das Ergebnis dann nach Bedarf anzupassen. Um ein Profil zu klonen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Mehr" neben dem Profilnamen und klicken Sie dann auf  Klonen .


SIEHE AUCH
Profilberechtigungen verwalten