Artículos cotizados
Hola comunidad Zoho, Hay posibilidad de llevar los datos de los artículos cotizados en otro modulo personalizado y que tenga un subformulario. Saludos
Tip #4: El módulo de Actividades en Bigin (parte 2)
Tips and Tricks #4 para Bigin by Zoho CRM, por Alejandro Mora ¡Hola usuarios! En la anterior publicación empezamos a desgranar el módulo de Actividades de Bigin by Zoho CRM. Pudimos realizar un primer vistazo general a la página y descubrimos las funcionalidades
Como elaborar una combinación de correspondencia con imágenes vinculadas y cargadas previamente en un campo imagen - modulo custom
Buenos días, En la empresa tenemos zoho one y tenemos un modulo custom "operaciones" para registrar nuestra operatoria diaria. Esto consiste en registrar datos y adjuntar fotos en un campo "imagen". Por otra parte, de cada operación necesitamos realizar
Community Digest - julio de 2023
Community Digest de julio de 2023 ¡Buenas a todos! Este es un Digest para aquellos que no estén en la playa, piscina o de vacaciones - ¡pronto nos toca a nosotros! Y si ya has vuelto al trabajo descansado, entonces, ¡te doy la bienvenida! En cualquier
Tip #3: El módulo de Actividades en Bigin (parte 1)
Tips and Tricks #3 para Bigin by Zoho CRM, por Alejandro Mora ¡Hola usuarios! Os traemos una nueva ración de los Tips & Tricks sobre el software CRM pensado especialmente para las PYMES, Bigin by Zoho CRM. Durante el post de hoy vamos a seguir profundizando
Tip #2: Gestiona tus oportunidades de venta con Bigin
Tips and Tricks #2 para Bigin by Zoho CRM, por Alejandro Mora ¡Hola usuarios! Continuamos con nuestros Tips and Tricks de Bigin, esta vez con la segunda edición. En la última publicación, nos encontrábamos en un escenario en el que acabábamos de empezar
Tip #1: Cómo importar tus contactos a Bigin
Tips and Tricks #1 para Bigin by Zoho CRM, por Alejandro Mora ¡Hola usuarios! Hoy iniciamos una nueva serie de Tips and Tricks, esta vez sobre uno de nuestros productos más intuitivos, Bigin. ¡Bienvenidos a los Tips and Tricks de Bigin by Zoho CRM! El
FILTRAR INFORME A PARTIR DE LA SELECCIÓN DE REGISTRO EN OTRO INFORME
Hola. Deseo filtrar un INFORME en una página de Zoho Creator (versión 6) según el registro seleccionado en otro INFORME contenido en la misma PÁGINA. En la imagen de ejemplo, os muestro una PÁGINA , donde encontramos el INFORME "Listado Cursos", además
Informe de ganancias de mis ventas
Estoy probando zoho inventory y zoho book para ver si migro de mi sistema actual a este, pero revisando los informes no veo un informe que me de el resultado de las ganancias de mis ventas que seria el monto total de mis ventas menos el costo de mis productos
Community Digest - junio de 2023
Community Digest de junio de 2023, por Alejandro Mora ¡Hola a todos! Una vez más, como todos los años cerramos el primer mes de una de las épocas favoritas de mucha gente, el verano. Que verano sea sinónimo de vacaciones y relax no ha aplicado para nuestra
ICONOS Y MAS EN BOTONES
Hola. A modo de sugerencia para futuras actualizaciones de Zoho Creator (a no ser que ya se pueda y no sé como hacerlo), sería muy interesante que en los BOTONES que podemos crear en un INFORME, en vez de mostrarse un texto identificativo pudiéramos poner
Aplicando el estilo ZOHO a un Widget
Hola buenos días Logré implementar mi primer widget, pero quedé con la duda de como aplicar el mismo estilo como se muestra en la imagen letra A, hay font y colores que me gustaría aplicar en B, pero bienvenida sea una ayuda de la comunidad de como hacerlo
Zoho Calendar - Imposible filtrar meetings o añadir tags
Buenos días, estoy semanas rompiendome la cabeza para ver de que forma soluciono un proceso en el cual el area manager puede visualizar los meetings de los usuarios y en base a un estado de un nuevo meeting o unas caracteristicas, pueda asignar dicho
All Pipelines - Como evitar que por defecto siempre salgan todos los Pipelines
Este problema es algo que ya reporté en el pasado, se supone que un agente de soporte en español iba ayudarme a buscar una solucion y nunca más se supo. Repito el caso En este momento, por defecto cuando accedes al modulo "Deals" aparecen "All Pipelines"
Schedule emails one-on-one
Hi, I would like to request the features of scheduling emails for specific dates on the client level without the generalization of workflows.
Blueprint / No logro mostrar las transiciones
Hola buenas tardes Cree un sandbox de mi ambiente productivo, luego me puse a trabajar pero me tope, que al modificar un plan de acción, no logro ver algunas transiciones. ¿a que se debe eso? Dentro de la casuistica tengo: - Falta de asignacion de roles,
Integración de Zoho CRM y Google Ads
Hola, espero y alguien de la comunidad pueda ayudar ya que el área de soporte solo responde con enlaces. Estoy intentando integrar Zoho CRM con Google Ads, para esto se realizaron los pasos acorde de este enlace: Integración de Google AdWords | Ayuda
Tip #29: Asigna campos de dependencia en Zoho CRM
Tips and Tricks #29, adaptado de Pavitra Jothi ¡Hola usuarios! Como cada semana te traemos un nuevo tip para Zoho CRM. Hoy vamos a comentar los campos de dependencia en CRM y cómo te pueden ayudar a mantener un mejor orden en la plataforma. Si quieres ver qué se ha comentado en los consejos anteriores, consulta este enlace. Cuando creamos campos con listas de selección frecuentemente nos encontramos con listas largas que nos dificultan encontrar el campo que necesitamos. Dos ejemplos de este tipo
Community Digest - mayo de 2023
Community Digest de mayo de 2023 ¡Hola a todos! Si pudiéramos etiquetar al mes de mayo en una palabra, personalmente elegiría encuentro - a través de varios eventos en España y Latinoamérica hemos podido encontrarnos con mucho de vosotros, creando espacios
Usar proveedor de identidades Zoho en el portal del cliente de Books
Hola, Quería saber si se puede utilizar la autenticación de Zoho. (es decir, nuestro login de la cuenta Zoho) en el portal de clientes de Zoho Books. Por lo que veo, no se puede, es decir, pide una nueva clave. Creo que sería bueno vincularlo y tener
CRM - Books / Facturacion
Hola, como hago un factura en Books con origen en una estimación creada en Zoho CRM ? De ante mano Gracias !!
Tip #23: Sobre la Vista de Kanban en Zoho CRM
Tips and tricks #23, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! Una semana más presentamos un nuevo consejo para Zoho CRM, con el objetivo de que podáis aprender cómo usar mejor el software, de acuerdo a vuestras necesidades. Para ver los anteriores, haz clic aquí, y para no perderte ninguno, no olvides seguir a Español Zoho Community. Tip #23: Sobre la Vista de Kanban en Zoho CRM. La cantidad de registros que una empresa puede llegar a tener en su CRM puede ser abrumadora. Por ejemplo, si estás en
Zoholics España 2023: ¡nos vemos el 10 de octubre!
Zoholics España 2023: ¡entradas ya disponibles! Teníamos muchas ganas de anunciarlo, y ¡por fin podemos decir que el Zoholics España 2023 es una realidad! Después de un evento que nos dejó muy buen sabor de boca, este año sentíamos la necesidad de repetir
Problema al crear orden de compra en Zoho Books
Hola, a ver si alguien nos puede ayudar con esto: Al crear órdenes de compra en Books, algunas veces nos sale automáticamente que los artículos se han recibido (ver imagen adjunta), pero nosotros no hemos registrado la recepción, y en realidad si pinchas
Community Digest - abril de 2023
Community Digest de abril de 2023 ¡Hola! con el fin del mes llega también un momento para reflexionar sobre las actividades que nos vieron partícipes durante el mes de abril. La comunidad sigue creciendo y estamos muy contentos de poder dar respuesta
Meetups de usuarios de Zoho CRM - Mayo 2023
Meetups CRM - Mayo 2023 ¡Hola comunidad! Una vez más, os llamamos a encontrarnos con nuestros Meetups para usuarios de Zoho CRM. Este mayo os esperamos en Barcelona, Madrid y València para pasar una jornada instructiva: charlaremos con expertos de Zoho
Una vez creado un trato ¿cómo agrego contactos si ya están en contactos?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de contactos ya creados y quiero agregarlos a una cuenta o a un trato ya creado ¿cómo puedo hacerlo?
Community Digest - marzo de 2023
Community Digest de marzo de 2023 ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Parece que la primavera nos ha dado un extra de energía para afrontar los nuevos proyectos en los que estamos trabajando (y que vamos a desvelar muy pronto). ¡Espero que a vosotros también os
Tip #4: Usa el check-in de Zoho CRM app para geo-localizar las visitas de cliente de forma instantánea
Tips and tricks #04, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Tips and Tricks en español. Esta semana te traigo una característica muy práctica para aquellos usuarios que usan Zoho CRM en campo y que realizan visitas de forma habitual. Sí, hablamos de los comerciales y representantes que suelen encontrarse fuera de la oficina pero que aun así pueden conectarse con su empresa desde cualquier lugar gracias a la aplicación de Zoho CRM para móviles. Hoy,
¿Cómo envío desde contactos de regreso a posibles clientes?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de posibles clientes que por error avancé a contactos ¿cómo puedo regresarlos a posibles clientes? Muchas gracias
Resincronizar Cuentas y Contactos en integración Finance Suite
Hola a todos. Tengo la siguiente situación: Mi lista de clientes existe en INV y varían entre el subtipo Individual y Negocio. Cuando se habilitó la integración Finance Suite con CRM, en la sección de configuración para Cuentas/Contactos se habilitó el
Problema con migración de Yahoo a Zoho Mail
Buenas! Tengo un problema a la hora de migrar la cuenta de correo de Yahoo a Zoho mail. Lo he probado con IMAP y con POP y nada, cuando añado el usuario para empezar la migración, aparece un error de identificación del usuario de origen. He verificado
Crear Albarán de Envío en Zoho One
Hola, se nos ha roto un equipo que utilizan nuestros técnicos y queremos enviarlo al fabricante para que nos lo repare. Alguien sabe como podemos generar un Albarán de Envío con el número de serie del equipo desde Zoho? Hemos intentado usar las opciones
Tip #8: Cómo integrar Whatsapp con Zoho Desk
Este artículo es una adaptación de la versión en inglés Hace unas semanas presentamos las novedades de Zoho Desk para 2023. Ahora queríamos entrar más en detalle de una de las actualizaciones más esperadas por todos los usuarios de Zoho Desk. Se trata
Anunciamos la integración entre Mercado Pago y Zoho
¡Hola, miembros de la comunidad! Este anuncio va especialmente dirigido a nuestros usuarios de América Latina. Desde Zoho hemos tenido la oportunidad de conoceros y de estudiar las posibles necesidades empresariales que pudierais tener. Como resultado, observamos que podíamos facilitar vuestras operaciones de negocio, y decidimos empezar por daros una mayor flexibilidad de opciones de pago. Es por ello que hoy anunciamos nuestra integración con Mercado Pago, la plataforma de pago más popular en América
como crear una vista en CONTACTOS con un filtro que hace referencia a CUENTAS
Buenas a todos, La información que almaceno en Zoho CRM es de diferentes tipos de CUENTAS, supongamos tipo a, tipo b, etc. Esto lo tengo identificado en cuentas en el campo "calificacion". A cada cuenta le corresponden n contactos. Necesito enviar constantemente
Community Digest - Febrero de 2023
Community Digest de febrero de 2023 ¡Buenos días comunidad! Espero que estés genial. Un placer podernos encontrar nuevamente en este foro. Hoy te traigo un pequeño resumen de la actividad de la Español Zoho Community. ¡Vamos allá! En el súbforo de Zoho
Ordenes de ventas y órdenes de compra
Hola Necesitaba saber si hay algún listado que relacione las órdenes de venta con las órdenes de compra asociadas debidamente valoradas. Necesito calcular el margen y beneficio de las distintas operaciones y no logro hacerlo. Muchas gracias
ZOHO PLANTILLAS
Cuando quiero crear mi zoho plantillas desde el dia de ayer no me sale ninguna de la opciones que aparecen en la parte derecha de la pantalla ( Archivos Adjuntos, Cancelar, Vista Previa y Guardar). Ojala puedan ayudarme ya que necesito seguir plantillas.
Meetups de Español Zoho Community - febrero de 2023
Meetup de usuarios de Zoho Desk febrero de 2023 ¡Hola a todos! Nos complace invitaros a nuestros primeros encuentros del año: ¡los meetups de usuarios de Zoho Desk! Este febrero te esperamos en Madrid y Barcelona para pasar una mañana diferente: charla
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