【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2024/8/2（金） 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル

【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2024/8/2（金） 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。8/2（金）に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。
本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
※Zoho セッションの資料共有はございません。





今月の開催会では、リクト 山口さんによるZoho One の活用事例、Zoho 営業部門のZoho CRM / Desk / 電話連携活用法を解説するセッションに加え、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の連携方法を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた山口さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！


事例セッション 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル
福岡市でWebコンサルティング、ウェブ制作・保守・運用支援事業に加え、Zoho の認定パートナーとしても活動する株式会社リクトの山口さんが、ユーザーとして自社でどのようにZoho One を活用しているのかを解説しました。


・Zoho One 利用中のサービス


1. Webトラッキング、チャットボット：SalesIQ
チャットボットで、FAQや問い合わせに飛ばすように運用しています。
以下の画像のように、訪問者のトラッキングを行いつつ、訪問者の興味関心に合わせた対応を行っています。
 

2. パスワード管理：Zoho Vault
弊社の場合、多くのウェブサイトを管理しており、それに伴いお客様のアカウント情報についても管理しなければならないためよく利用しています。
会社全体で管理するID/ パスワード、特定のメンバーに限定して管理するなど、取り扱う内容によって共有範囲を指定をすることで、安心安全に運用できています。
どのパスワードを誰が最終的にアクセスしたのかも確認できる点についても、管理する立場としては安心感があります。


3. 電子署名：Zoho Sign
CRMと連動して使用しています。発注書、契約書、納品書、ドメイン解約申込書、デザイン確認シートなどさまざまな用途で活用中です。
サインする側のお客様から手間が少なくなったと褒めていただくことが多く、業務に関わる作業コストも下がっていると実感しています。

 

4. チームコラボレーション、社内掲示板：Zoho Connect
 

5.グループメール管理： Zoho TeamInbox
info@などの社内の共有メールアドレスの管理として使用しています。担当する方の割り振りを行うことで、重複業務を防ぐことができています。
 

6. 顧客管理、見積/請求管理：Zoho CRM
キャンバス機能を活用し、独自の画面に設定しています。取引先情報に問い合わせ、提案内容、契約情報などを紐づけて管理しています。
見積・請求についてもCRM内で管理し、書類は各種テンプレートを準備して対応を行なっています。

   

10種類以上のツールを組み合わせて活用することで、マーケティング・営業・制作・サポートなど様々な業務の効率化と生産性向上を実現しています。今後も使いこなしを深め、利用サービスの幅もさらに増やしていきたいと思います。

山口さん資料：


※Zoho セッションについては、社内事情により資料の共有はございません。
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グループワーク：どんなサービスと連携していますか？ Zoho 連携事例を共有し合おう！
Zoho CRM と連携している他のサービスの紹介と、それによってどのようなことを実現しているのかを共有していただきました。
 

参加者の声
参加者の方々からフィードバックいただいた、イベントを通して学んだこと、自社でも活かすことができると感じたことを紹介します。
・属人化させないように、なるべく標準機能を使うこと、シンプルに使うことを意識して活用したいです。
・ 触れたことのないツールをご紹介いただき、今後に生かしていくことができそうです。
・他業種の事例は、ビジネス的にも、zoho活用的にもかなり勉強になりました。

最後にイベントのお知らせです。Zoho ワークアウト（少人数制課題解決型ワークショップ）、自社最大イベント「Zoholics」についても開催が決定しましたので、ぜひ参加登録をお願いします。

8/29（木）14:00～16:00　Zoho ワークアウト（オンライン）

9/20（金）10:00~19:00　Zoholics Japan 2024 （ハイブリッド）
詳細、申し込みはこちら▷▷https://events.zoho.jp/zoholics2024

今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！

ゾーホージャパン コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

      Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）

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      Hi there, I have the same problem using the SalesIQ Answer Bot and the Zoho Desk Answer Bot (which really need different names, to be honest, in order to avoid confusion...) Customers that visit our website ask questions in the form of "What do you do?"

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      I recently asked Zoho for help using regex in Zoho Mail custom filters and was told it was NOT supported. This was surprising (and frustrating) as regex in Zoho Mail certainly works, although it does have some quirks* To encourage others, here are 3 regex

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      I'm in the middle of switching my email platform to campaigns. I have a list that I want to import, and it overlaps with my existing Zoho CRM list. The fields in my Zoho CTM are more robust. Will this new list that I upload into my campaigns overwrite

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      when I email a invoice how can i see it was sent and also were i can go to see all emails sent?

    • Export Invoices to XML file

      Namaste! ZOHO suite of Apps is awesome and we as Partner, would like to use and implement the app´s from the Financial suite like ZOHO Invoice, but, in Portugal, we can only use certified Invoice Software and for this reason, we need to develop/customize on top of ZOHO Invoice to create an XML file with specific information and after this, go to the government and certified the software. As soon as we have for example, ZOHO CRM integrated with ZOHO Invoice up and running, our business opportunities

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      I am wondering if it’s possible in version 5 of Zoho People to have the description show by default or with a manipulation on the user’s part. Let me show you what I mean. As you can see this is the view for the users. Now if they want to see the full

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      System generated mails for offers or invices appear in the mail tab of the designated customer. How can I view the content? It also doesn't appear in zMail sent folder.

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      Dear Zoho team, In Workflow, there is nofication by cliq, but in blueprint, there is no option as cliq notification. I think it is very convenient to get notified by Cliq , as there are multi modules in apps, but we will always check Cliqs

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      Hi All, We have projects that sometimes may not make it through to completion. As such, they were being marked as "Cancelled". I noticed that these projects still show as "Active" though which seems counter intuitive. In fact, the only way I can get them

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      Hello all, glad to have you here! This is your space for everything AI agents, MCP tools, and intelligent business apps. This community is for you — developers, partners, creators, and businesses exploring how agents can transform work. Whether you’re

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      Hello Zoho Team, I am an e-commerce business owner selling on platforms like Amazon, Flipkart, and Meesho, and I'm currently using their fulfillment warehouses. I have two GSTIN registrations and am planning to register for an additional 2-3 to expand

    • DNS Manager

      Where Can I find my DNS manager so I can link this to click funnels or AWEBER

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      Hi, I tried to add a forwarder from which emails are sent to my main zoho account email . However, it asks me for a code that should be received at the forwarder email, which is still not activated to send to my zoho emial account. So how can I get the

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