Dynamiser le marketing via l'intégration Zoho CRM

Dynamiser le marketing via l'intégration Zoho CRM



Que vous passiez de Zoho CRM à une automatisation de votre marketing ou que vous utilisiez Zoho marketing Automation (MA) en cherchant à renvoyer vos données vers le CRM, cette intégration propose une solution complète pour vos besoins de ventes et de marketing. Vous pourrez : synchroniser des contacts et des transactions et lancer de campagnes ciblées, tout en assurant un flux de données fluide entre plateformes pour une efficacité optimale.
Dans cet article, nous allons aborderons les sujets suivants : la synchronisation des données de Zoho CRM vers MA, utilisation de Planner MA pour la planification de campagnes et le calcul du ROI, segmentation et ciblage des données CRM, et enfin, le renvoi des données les plus pertinentes de MA vers Zoho CRM.

Synchronisation transparente

Zoho CRM regroupe toutes les informations essentielles sur les prospects, les contacts, les comptes et les contrats, ce qui constitue la base de vos efforts marketing. En intégrant Zoho CRM à MA, ces données passent d'une liste statique à des informations exploitables, ce qui vous permet de concevoir des campagnes personnalisées et percutantes.
Cette intégration commence par la synchronisation de toutes les données pertinentes de Zoho CRM avec MA, y compris les contacts, leads, comptes, deals et modules personnalisés. Elle est automatique et continue, assurant que chaque nouvel enregistrement ajouté dans le CRM devient immédiatement accessible dans MA, prêt à être exploité pour des actions marketing en temps réel.


Elle est également un atout majeur pour les spécialistes du marketing, leur permettant de tirer parti des données du CRM pour mener des campagnes ciblées. Qu'il s'agisse de coordonnées ou des étapes d’une transaction, vous disposerez de données récentes et exploitables, prêtes à être utilisées efficacement pour maximiser l’impact de vos campagnes.

Définir des objectifs intelligents avec le "planner" en intégrant les données CRM

La prochaine étape consiste à utiliser le "planner" pour définir des objectifs marketing précis et mesurer le ROI à partir de ces données. Vous pouvez fixer des objectifs en fonction du nombre de prospects remportés ou perdus dans Zoho CRM. Par exemple, vous pourriez viser à obtenir 50 clients potentiels au cours du mois prochain.


MA vous permet ensuite de suivre ces données directement depuis le CRM, facilitant ainsi le suivi des progrès vers votre objectif. Si vous constatez que vous êtes en deçà de vos attentes, vous pouvez ajuster votre stratégie marketing en temps réel, que ce soit en affinant vos méthodes de ciblage ou en réactivant vos clients grâce à des campagnes personnalisées.
Les rapports offrent des informations essentielles sur l’efficacité de vos initiatives marketing.


Ils regroupent des données sur le chiffre d'affaires et les contrats, mettant en avant des indicateurs tels que le revenu généré et les accords conclus, vous offrant ainsi une vision claire du volume d'affaires apporté par vos campagnes. De plus, vous y trouverez des informations sur les dépenses et le ROI, vous permettant de suivre les coûts associés à vos campagnes et d'évaluer leur rentabilité, même à travers différents canaux.
L'onglet Contacts vous permet de visualiser les prospects convertis en clients grâce à des affaires gagnées, vous offrant ainsi un aperçu de l'efficacité de vos campagnes dans la conversion des leads.


Le planificateur MA facilite également la collaboration : vous pouvez intégrer des membres d'équipe, attribuer des tâches et assurer une harmonisation autour des objectifs de la campagne, assurant ainsi une coordination fluide entre les équipes marketing et commerciales.

Segmentation pour des campagnes précises

Grâce à la synchronisation des données CRM dans MA, la segmentation devient non seulement réalisable, mais aussi extrêmement efficace. Fini l’envoi de campagnes génériques à l’ensemble de vos contacts ! Désormais, vous pouvez diviser votre audience en segments précis en vous appuyant sur des critères pertinents liés aux contrats et aux comptes.


Par exemple, vous pouvez segmenter les prospects en phase de négociation ou de révision d'une affaire et leur envoyer des campagnes attractives et convaincantes, conçues pour les inciter à finaliser l'accord.


Cela peut inclure des offres exclusives, des remises limitées dans le temps, ou des propositions de valeur supplémentaires qui répondent à leurs préoccupations restantes et aident à faire pencher la balance en votre faveur. De plus, vous disposez d'un large éventail de critères basés sur les transactions et les comptes, tels que le nom de la transaction, le montant de la transaction, le type de compte et le propriétaire du compte, que vous pouvez utiliser pour créer des segments ciblés.

Atteindre vos contacts à travers des campagnes multicanaux

Avec la synchronisation entre Zoho CRM et MA, vous pouvez tirer parti de toutes vos données CRM dans vos campagnes, qu'elles soient envoyées par e-mail ou SMS. Ces campagnes peuvent être personnalisées en utilisant les champs CRM pour ajuster divers éléments. Les informations de l'expéditeur peuvent être configurées avec le nom et l'adresse e-mail du propriétaire du lead CRM, tandis que la ligne d'objet peut inclure des balises de fusion CRM spécifiques pour la rendre plus pertinente pour le destinataire.



Dans une campagne, il est possible d'intégrer du contenu dynamique grâce à des balises prédéfinies comme le type de compte, le nom du compte et le propriétaire du compte. Cela permet d'adapter directement le message au contexte unique de chaque contact.


En utilisant les balises de fusion sous les balises de compte et les balises de fusion CRM, vous pouvez personnaliser encore plus le contenu. Ce niveau de personnalisation assure à chaque contact la sensation de recevoir une communication sur mesure, plutôt que des messages de marketing de masse, ce qui peut entraîner des taux de réponse plus élevés.


Optimiser l'Intégration CRM avec Journeys

Grâce à l'intégration de Zoho CRM, les fonctionnalités offertes par Journeys dans MA sont considérablement renforcées, vous permettant d'automatiser des tâches et de créer des workflows marketing personnalisés avec une plus grande flexibilité.
Une des fonctionnalités clés est la correspondance des critères, qui vous permet de cibler les contacts en fonction d'informations spécifiques sur les comptes ou les transactions synchronisées depuis Zoho CRM.


Lors de la configuration de la synchronisation entre Zoho CRM et MA, vous avez la possibilité de synchroniser les contacts CRM avec une liste. Une fois cette synchronisation effectuée, vous pouvez utiliser Journeys pour cibler cette liste précise contenant les contacts synchronisés. En utilisant le déclencheur "Added to List" dans Journeys, vous pouvez ensuite définir des actions telles que l'envoi de campagnes personnalisées.


De plus, vous pouvez mettre à jour les champs des contacts synchronisés depuis le CRM, assurant que vos données demeurent toujours à jour et pertinentes avant d'envoyer une campagne.
Vous avez également la possibilité de créer des parcours qui déplacent automatiquement les contacts vers ou hors des sujets marketing, ce qui vous aide à respecter leurs préférences de communication.


Enfin, les parcours de MA offrent des actions spécifiques au CRM telles que l'envoi de données de contact mises à jour vers le CRM, l'automatisation des suivis pour les commerciaux, et même la génération automatique d'un contrat dans le CRM lorsqu'un contact manifeste une forte intention d'achat.


Renvoi des données pertinentes vers le CRM

La synchronisation des données du CRM vers MA est essentielle, mais il est tout aussi crucial de renvoyer les données vers le CRM. Si vous avez recueilli des coordonnées via divers formulaires (inscriptions, fenêtres contextuelles, pages de renvoi) en utilisant MA, il est vital de ne transmettre que les informations pertinentes au CRM pour votre équipe de vente.
MA vous permet de créer des parcours automatisés qui filtrent les leads, ne renvoyant vers le CRM que ceux qui répondent à des critères spécifiques. Cela garantit non seulement la propreté de votre CRM, mais évite également que votre équipe de vente soit submergée par des données non pertinentes. En général, un lead est transféré vers le CRM lorsqu'il est qualifié pour la vente (SQL). Dans MA, les leads sont nourris en fonction de leur engagement ou de leur score, franchissant différentes étapes.
Une fois qu'un lead montre un intérêt suffisant et est prêt à être vendu, vous pouvez configurer un parcours dans MA pour pousser automatiquement ce lead vers le CRM. Cela permet de garantir que les bons contacts sont transmis à votre équipe de vente au moment opportun.
En outre, cette synchronisation sélective signifie que vous ne payez que pour les contacts qui sont réellement importants. Avec MA, vous pouvez gérer soigneusement vos limites de contacts, décidant ainsi quelles données sont synchronisées avec le CRM, ce qui optimise à la fois votre budget et votre stratégie de vente.
L'intégration entre Zoho CRM et Zoho Marketing Automation va au-delà d'une simple synchronisation ; c'est une solution globale pour les équipes marketing et commerciales. En unissant les données sur les contacts et les transactions, en définissant des objectifs intelligents à l'aide du planificateur, et en exploitant des segments et parcours ciblés, tout en renvoyant des informations précieuses à Zoho CRM, vous aurez à votre disposition tous les outils nécessaires pour maximiser l'efficacité de vos actions marketing et commerciales.

Avez-vous intégré Zoho CRM à Zoho Marketing Automation ? Si oui, partagez dans les commentaires comment cette intégration a enrichi la personnalisation de vos communications et amélioré votre stratégie. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à essayer cette intégration pour en tirer tous les avantages.

L'équipe Zoho France

    • Sticky Posts

    • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

      Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

    • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

      Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

    • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

      Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

    • CRM Blueprint #5: Glossaire

      Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

    • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

      Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

    • Recent Topics

    • How to Display a Logo Image on a Public Form?

      I would like to display a logo image in the header of a form. To achieve this, I added an Add Notes field to the form. The code below works perfectly for Zoho users accessing the form. However, when the form is made public, the image does not load properly:

    • Customize Section

      I know it has to be in the themes somewere but where is it that you can change the divider color of a section?

    • Customer Feature Requests

      Like Zoho, we're a software company that markets an SaaS product. We frequently get feature requests that come from the support system. My technicians have a responsibility to listen to our customer requests and add them. Right now the only way to do

    • the expected input type is jsonarray

      I keep getting an error when creating a record in CRM via a Zoho Form. CRM has a pick list field "Type". All Form entries from this form will ALWAYS be "Volunteer", therefore we do not ask them what their Type is. I am trying to use Set Value to create

    • fetch records from analytics table from creator

      I have a creator workflow that I am working in that will compare data from within the app to a table in zoho analytics. Is there a way to fetch a record from Analytics? I have attempted a custom connector with analytics and tried to use it with invoke

    • Remove County field from Customer Address input screen (or allow input to be deleted)

      We are in the USA and have just noticed that there is now a County field in the Customer Address input screen (and maybe other areas of Zoho Books, but this is the one affecting us at the moment). County is not important to our business, and in fact we

    • Card payment surcharge?

      Hi, I would like to offer my customers the ability to pay invoices by card (using the PayPal integration). However, PayPal charges me around 5% to receive a card payment, and I would like to pass on this cost to my customer by way of a card payment surcharge. Is there any way for Zoho Invoice to be set up to automatically add a defined "card processing fee", say 5% of the invoice total, if the customer elects to pay by card? I don't want to add this on to invoice manually, since most of my clients

    • Cant add contact mail. cant find it

      Hi, I am writing a new message and when I enter the contact address that is in my address book, zoho cannot find it. Previously there was no problem. I wrote the first two characters and it shows me all the contact.

    • Customer Parent Account or Sub-Customer Account

      Some of clients as they have 50 to 300 branches, they required separate account statement with outlet name and number; which means we have to open new account for each branch individually. However, the main issue is that, when they make a payment, they

    • Creating a text box background with round corners in Campaigns

      Hello fellow Campaigns users, Is it possible to create a non-square text box? So with rounded off corners. Like the image that I added below. The shadow effect would be cool too, but I guess that would be more difficult (if possible). I suppose this can

    • Image field in custom module

      Hi guy, Is there any hope of adding a custom image field in the custom module? We created a custom module to keep track of assets, and it would be helpful if we could attach an image to the record. Thanks Rudy

    • Team can't view their created ticket through Followed Tickets

      Hello Everyone, in our organization we are new to zoho desk we have multiple teams, and each team handles specific topics and tickets when one of them tries to create a ticket for another team and use followed tickets to view this ticket we get a message

    • Function #61: Automatically add free item to the invoice based on item quantity

      Hello everyone, and welcome back to another Custom Function Friday! During holiday seasons or special promotions, businesses offer deals like BOGO (Buy One, Get One), Buy 3 Get 1 Free, Buy 2 at 50% off, and much more to attract customers. These promotions

    • Use color coding for picklist field values to enhance visual representation

      It's easier and more efficient to manage a large volume of data in a ticket or other custom module records, such as ticket priorities and issue types, when you apply clear visual distinctions through color coding. Color-coded picklist fields allow users

    • Creating a support request / ticket via email to xxx@zohosupport.com

      Is there the ability to create a ticket from an email sent to my support email address (e.g. xxx@zohosupport.com)? For example, I am running a small computer support/service business and I would like to be able to direct potential customers to send an

    • Call transcrition working for ringcentral?

      I don't see anything about what telephony providers can be used. The Zoho support person A said that RingCentral isn't supported. Zoho support person B said that it works, just make sure the call recording link works. Excellent instructions here: Call

    • Setting up CRM for RFP workflow management

      This will be the first time our organization uses an off-the-shelf CRM, transitioning from our homegrown custom solution, and I would appreciate general thoughts on how to get started in general with our workflow using Zoho CRM. The main question: if

    • Introducing Appointment Title Customization

      Hi all, We're delighted to announce an exciting feature, Appointment Title Customization, which you can use to personalize your appointment title according to your business's specific needs and preferences. An appointment title provides a glimpse of the

    • Custom Module

      I've created a custom module in Zoho Recruit for a separate list outside of qualified candidates. On the module, I use First name and Last Name in separate lines. On the top of the module and when I search a person, it only shows the first name at the

    • How to merge duplicate products?

      merge duplicate products

    • Rollup summary for custom module

      Rollup summary feature was introduced almost a year ago: https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/introducing-rollup-summary-in-zoho-crm-public-early-access-2023 It does not support custom modules tough and this post aims to track such feature

    • Foreign Currency Bank Account

      I have a bank account in USD zero balance but when i run the bank ledger in my company currency in AED it was shown small balance 1.31 AED , how to make it zero also ,Thanks

    • "Trigger flow for each entry" not working

      I've read this article on how to trigger a flow for each entry in my array. https://help.zoho.com/portal/en/kb/flow/user-guide/create-a-flow/articles/webhook-trigger#Trigger_flow_for_each_entry I cannot get the flow to run for each variant in this JSON

    • migrating from Zoho Invoices (CRM) to Zoho Books

      Good day, I was wondering if there was a easy way to migrate all the quotes and invoices from Zoho Invoices CRM to Zoho Books. We plan to move to using Zoho Books in a few weeks and would like to have all the quotes and invoices from the past 3 years

    • Edit specific job page on carreer site

      Hey, I was wondering how I could change the layout of a specific job page? (when you go to the carreer website and then click on a job listed there). When I go to customization I can edit the carreer website but I seem to be only able to edit the first

    • CRM - Clearing a Subform

      I seem incapable of working out subform functions without assistance.  I've searched, but can't seem to find anything that works. I have a subform that gets filled in when a Zoho Sign document is completed but the fields don't match with the original field values held on CRM (I did have it automatically update, but some fields were being filled in with terrible data, so had to put a stop to it).  There are 4 fields on the subform: Field Name Original Value New Value Update Update is automatically

    • Automatically add a retainer to every estimate

      Hi all, I've been trying to find a way to automatically add a retainer at a set % to every estimate we create and send. So far I haven't been successful, does anyone know of a way to do this? Thanks,

    • Planning Sales visit to local lead, contacts

      Hello, We have our leads and contacts in CRM. One sale is asking me how he can view all leads and contacts (ideally on a map) in a given area (city or country or "region") so he can plan visiting them. What can be done or need to be developed to have

    • Force Sync Contact/Account from CRM to Books

      Hi all. This might not be a common issue to the large portion of the user base here, but for those who dabble and use CRM and Books integration, they know how painful it is that we have to wait for the 2-hour intervals for the records to sync; especially

    • Workflow for "Expenses" module?

      Hi there, over the last 2 years, Zoho Expense has seen tremendous growth and we are happy with it. But, sometimes it is frustrating to see things are being implemented halfheartedly, or so it seems. For example, There is the possibility to create workflows

    • When is partial reimbursement going to be launched?

      Hi there. I saw somewhere that the partial reimbursement feature is in the work. What is the update and ETA of that? Our clients and prospects have been asking us and we agree that that is an important feature to have.

    • IP Address List > Sigma

      We have developed a ZohoCRM extension that utilizes API calls to our server from Deluge scripts and Widgets. Our API server has IP restrictions in place. To ensure successful communication, we require a list of IP addresses utilized by Zoho's platform

    • Zoho CRM Canvas Copy Original Layout

      Hello all, I want to use Canvas to make small changes to certain views, not to make huge changes. Is it possible to copy the original Zoho layout and set-up and start from there? I checked and all I can find are some templates which are far from the original

    • ZOHO Nightmare

      I am writing as a long-time Zoho user who has faced significant challenges implementing your platform for my business. As a New York-based real estate broker, I have invested over $10,000 and nearly two years trying to integrate Zoho CRM with my WordPress

    • Approval system in Books/expenses

      Hi In Books Is there a way to do the following: 1) Submitter to know the balance in Budget/cashflow before sending the amount for approval? 2) Approver to know the same as 1 above? In Expenses, is the above possible?

    • attaching pdf to a bill using REST api

      I'm trying to attach a pdf to a bill using REST and curl. The problem is the example in that section in the API reference document does not show how to actually submit the file. It only shows the headers used. I've been trying many variations of this

    • How to Open .mbox file in Gmail with Attachments?

      Gmail offer users to backup INBOX folder in .mbox file format via Google Takeout Feature. Howver there is no such option to Restore Gmail MBOX. Thus I would like to suggest you to choose an alternate approach i.e. MBOX to Gmail Wizard. This utility will open .mbox file in Gmail with attachments.  Steps to open MBOX file in Gmail are; Run MBOX to Gmail Wizard Click Add File and add .mbox file. Enter your Gmail login credentials. Click Convert button. Finished! This is how you can open MBOX file in

    • How to create comparison time periods like these examples

      In a Pivot Report I would like to be able to select any date range and show a set of metrics for that date range e.g. revenue, orders, units sold. I would then like to be able to compare to the previous period based on the amount of days on the selected

    • Custom fields for calls and an enhanced call creation form

      Greetings, I hope you're all doing well. We're happy to announce a few recent enhancements we've made to Bigin's Calls module. We'll go over each one in detail. Enhanced call creation form in Bigin What is this enhancement about? This update includes

    • Customize user data collection with User Layouts

      Users denote the people in your organization who work on agile projects using Zoho Sprints. You can add them to your workspace and associate them with required projects. Organizations have distinct requirements in collecting user data. Apart from the

    • Next Page