WorkDrive - Intégrations

La croissance de l'adoption des services en cloud entraîne la prolifération des silos d'information. Pour y surmonter, l'intégration des applications permet la transmission des données sans faille d'une application à l'autre.

Découvrons comment les différentes intégrations de Zoho WorkDrive permettent la transmission des données vers d'autres applications de Zoho et de tiers.

Intégration avec les applications Zoho

Zoho Connect

L'intégration de Zoho WorkDrive avec Zoho Connect vous permet d'accéder à votre stockage WorkDrive de deux façons :

• En insérant des fichiers de WorkDrive vers Zoho Connect.
  
• En ajoutant des fichiers directement dans le stockage WorkDrive à partir de Connect.
  

Insérer des fichiers de WorkDrive dans Zoho Connect :

Dans ce cas, les fichiers seront insérés en tant que liens et pourront être accessibles aux utilisateurs en fonction des autorisations de partage choisies lors de la publication.

• En haut de votre page "Mes flux" dans Zoho Connect, cliquez sur l'éditeur de texte pour créer un message.
  
• Cliquez sur l'icône du trombone sous l'éditeur. La page du sélecteur de fichiers s'ouvre.
  
• Cliquez sur l'onglet Zoho WorkDrive en haut.
  
• Sélectionnez les fichiers désirés dans votre compte WorkDrive, cliquez sur "Choisir".
  
• Une fenêtre contextuelle s'affiche avec trois options permettant de déterminer qui peut accéder aux fichiers.
  
• Membres avec droit d'accès dans Zoho WorkDrive : les utilisateurs qui ont une autorisation existante pour accéder au fichier peuvent uniquement accéder au fichier lorsque vous le partagez dans le post Connect.
  
• Membres de la même équipe dans Zoho WorkDrive : seuls les membres de la même équipe peuvent accéder au fichier. Dans ce cas, vous devrez choisir l'un des niveaux d'accès au fichier suivant : "Afficher", "Modifier" ou "Afficher et commenter".
  
• Toute personne sur Internet : toute personne qui peut accéder à ce poste Connect aura un accès complet au fichier.
  

Ajouter des fichiers à WorkDrive à partir de Zoho Connect

Accédez aux pièces jointes sur n'importe quel message Connect que vous voulez ajouter dans le compte WorkDrive.

• Cliquez sur l'icône "Plus d'options".
  
• Cliquez sur "Ajouter au cloud" pour afficher la page du téléchargeur de fichiers.
  
• Allez sur l'onglet Zoho WorkDrive, sélectionnez le dossier pour y ajouter le fichier.
  
• Cliquez sur "Ajouter" pour enregistrer le fichier sur votre compte WorkDrive.

Bon à savoir :

Seuls les membres ayant un rôle d'administrateur, d'organisateur et d'éditeur peuvent ajouter des fichiers de Zoho Connect à un dossier d'équipe WorkDrive.

Zoho Mail

L'intégration de Zoho WorkDrive pour Zoho Mail permet d'accéder à votre stockage WorkDrive de quatre façons :

• Joindre les fichiers de Zoho WorkDrive lors de l'envoi d'un e-mail dans Zoho Mail.
  
• Enregistrer les pièces jointes des e-mails directement sur WorkDrive à partir de l'e-mail.
  
• Définir des filtres pour enregistrer automatiquement les e-mails et les pièces jointes sur WorkDrive.
  
• Enregistrer une copie de votre e-mail (fichier .eml) dans WorkDrive.
  

Ajouter des fichiers à partir de WorkDrive

Le composant de Picker de WorkDrive dans Zoho Mail permet aux utilisateurs d'insérer des fichiers de leur compte WorkDrive en tant que pièce jointe ou lien. Les données partagées en tant que lien sont accessibles aux destinataires en fonction des autorisations de partage choisies par l'utilisateur.

• À partir du rédacteur de l'e-mail, sélectionnez l'icône WorkDrive à partir de la barre d'outils.
  
• Sélectionnez les fichiers exigés à partir du widget Zoho WorkDrive, cliquez sur "Pick".
  
• Choisissez comment vous souhaitez partager l'élément sélectionné. Il peut être envoyé sous la forme d'un lien ou d'une copie téléchargeable du fichier. Si vous choisissez de joindre une copie, les fichiers seront téléchargés et joints en tant que copie dans le mail (les fichiers Writer, Sheet et Show ne peuvent pas être téléchargés et joints en tant que copie).
  
• Si vous choisissez de joindre un lien, l'expéditeur devra choisir qui peut accéder au fichier. Il peut s'agir de l'une des personnes suivantes :
  
• Seul le destinataire de cet e-mail peut accéder au fichier (l'utilisateur doit faire partie de la même équipe pour y accéder).
  
• Seuls les membres qui ont déjà accès au fichier.
  
• Seuls les membres de la même équipe peuvent accéder au fichier. 
  
• N'importe qui sur Internet peut accéder au fichier.
  

Bon à savoir

• Une personne qui n'est pas un administrateur ou un organisateur n'aura que l'option "Seuls les membres qui ont déjà accès au fichier" pour joindre un fichier. 
  
• Le fichier joint dans l'e-mail ne peut être consulté que par les utilisateurs qui ont déjà accès au fichier.
  
• La dernière option, "N'importe qui sur Internet", n'est pas autorisée si l'option de partage externe est désactivée dans les paramètres de l'équipe WorkDrive, du dossier d'équipe ou de mes dossiers.
  
• En choisissant l'option, "qui est la même option d'équipe", l'expéditeur devra choisir le niveau de permission du fichier pour le destinataire. Votre fichier sera ajouté comme un lien, qui peut être vu et accessible aux destinataires selon les autorisations de partage que vous choisissez.
  

Enregistrer les pièces jointes des e-mails directement dans WorkDrive

Les utilisateurs sont autorisés à enregistrer les fichiers joints qu'ils reçoivent dans Zoho Mail via des e-mails, des flux de messages, des notes et des tâches, directement sur leur compte WorkDrive.

• Sélectionnez la pièce jointe que vous souhaitez ajouter à votre compte WorkDrive.
  
• Cliquez sur l'icône "Plus d'options".
  
• Passez la souris sur "Ajouter au cloud" et choisissez "Ajouter à WorkDrive". 
  
• Seuls les membres ayant des rôles d'administrateur, d'organisateur et d'éditeur peuvent ajouter des fichiers de Zoho Mail à un dossier d'équipe WorkDrive.
  

Définir des filtres pour enregistrer automatiquement les e-mails et les pièces jointes dans WorkDrive

Les filtres dans Zoho Mail aident les utilisateurs à organiser leurs e-mails automatiquement, en définissant des actions. Ils permettent également d'automatiser certaines actions pour les e-mails qui répondent à des conditions précises.

Un de ces filtres qui intègrent Zoho Mail et WorkDrive est le filtre "Ajouter à WorkDrive". En utilisant ce filtre, les utilisateurs de Zoho Mail peuvent automatiquement stocker les e-mails et les fichiers joints qu'ils reçoivent par e-mail dans leur compte WorkDrive, en fonction de certaines conditions définies.

• Zoho Mail >> Paramètres >> Filtres >> Filtre des e-mails entrants >> Nouveau filtre.
  
• Saisissez les informations suivantes
  
• Nom du filtre - un nom qui identifie le filtre.
  
• Type de condition - indique la combinaison de conditions qui doivent être vérifiées (OR, AND, Tous les e-mails entrants).
  
• Conditions - les paramètres qui doivent être satisfaits par les e-mails.
  
• Dans la section "Actions", faites défiler les options et sélectionnez "Ajouter au WorkDrive" dans la première case.
  
• Dans la deuxième case, choisissez l'une des options suivantes :
  
• Pièce jointe seulement - enregistrer seulement les fichiers joints.
  
• E-mail (EML) + pièce jointe - enregistrer l'email et la pièce jointe au format .eml.
  
• E-mail (HTML) + pièce jointe - enregistrer l'e-mail et la pièce jointe au format .HTML.
• Le WorkDrive eWidget apparaît. Choisissez le dossier WorkDrive dans lequel le fichier joint sera enregistré, enregistrez ce filtre.
  

Bon à savoir:

Lors de la création de ce filtre, vous pouvez uniquement définir votre stockage "Mes dossiers" ou vos "Dossiers d'équipe" dans lesquels vous avez un rôle d'administrateur, d'organisateur ou d'éditeur, comme dossier de destination.

Enregistrer une copie de votre courriel (fichier .eml) sur WorkDrive

Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer le contenu entier d'un e-mail en tant que copie sur WorkDrive au format de fichier EML (Electronic Mail Format). De cette façon, vous pouvez avoir une copie de secours des e-mails importants et les afficher directement depuis WorkDrive lorsque vous en avez besoin.

• Accéder à votre compte Zoho Mail
  
• Sélectionnez l'e-mail, faites un clic droit. 
  
• Cliquez sur "Ajouter à" et sélectionnez WorkDrive (fichier .eml) dans la liste des options.
  
• Depuis le WorkDrive eWidget sélectionnez un dossier WorkDrive vers lequel le fichier EML doit être téléchargé et ajoutez.
  
• L'e-mail sélectionné sera téléchargé en tant que fichier EML dans WorkDrive.
  

• Un fichier EML contient le contenu de l'e-mail ainsi que des détails tels que l'objet, l'adresse e-mail de l'expéditeur, l'adresse e-mail du destinataire, la date et l'heure de l'e-mail et les pièces jointes (le cas échéant).
  

​

Zoho Projects

Pour en savoir plus sur les intégrations de Zoho Workdrive avec Zoho Projects, vous pouvez consulter l'article que nous avons déjà rédigé sur ce lien .

Cela ne s'arrête pas là. En passant par Zoho Flow, vous pouvez créer de multiples intégrations : par exemple, vous pouvez intégrer Zoho CRM et Zoho WorkDrive et enregistrer tous les documents signés dans Zoho CRM, facilitant ainsi l'accès aux documents à des fins ultérieures.

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans la partie commentaires ci-dessous.

 

L'équipe Zoho France

• Topic Participants

• Kinjal Lodaya

  

• Sticky Posts

• Collaboration sans faille avec Zoho One

  Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

• Recent Topics

• Zoho Desk Mobile App Year-End Roundup - 2024

  Hello Everyone, Greetings! As you gear up for the festive season, we are excited to share a quick journey into all that is released in 2024! Availability of each feature in iOS and Android released in 2024 are as follows: For more information on the above

• Task Completion vs Estimated Time

  I need to represent the Estimated Date vs Actual Completion Date for multiple Tasks. How Can I Do this in Zoho Analytics.

• Upload Field - cannot be checked in rules configuration.

  We wanted to create a process to verify whether the upload fields are empty or not. If empty, then it should deny during submission. We don't want to use the mandatory field setting because in a 10 pager form, some upload field located in page 1 will

• Is it possible to hide Developer Space for all user in Zoho Projects

  Hello! I am Zoho admin in a company and we want to use Zoho Project to manage projects, but after a few days of testing we are not able to "hide" the Developer Space from all kind of users except the admin. To sum up, I want to hide this for all users.

• Chat function not working properly

  Ever since upgrading to plus, the chat is all messed up. it is coming up behind the web page so that I cannot see what I'm typing and cannot read replies. I can only see the bottom of the text box at the bottom of the page, and then it is blocked. I've

• Wrong Time on Exported Records

  Hello, All records in my exported Notes .csv file have the incorrect time for Created Time. They are all 8 hours ahead. I've already verified that my time zone is correct in both Personal Settings and Company Settings. Is there any way to fix this?

• Sync workspace - table

  I have connected two workspaces and I have imported two different query tables from one workspace to the other one, that was a succes. But now I want to import another query table from the same workspace to the other but I get an error. Why is that? (there

• Subir o Preço Unitário já acrescido de um valor

  To com um desafio grande, e se alguém conseguir me ajudar, seria ótimo! O que eu preciso é que o na hora de adicionar um item no subformulário dos itens cotados do módulo Orçamentos, o preço de lista do item venha acrescido de 20% automaticamente e de

• Ring in the New Year with Guided Conversations for Smooth Offline Support

  As we step into the new year, it’s time to refocus, re-energize, and gear up for fresh opportunities. But what about your customers as they begin the year with their own set of challenges or queries to resolve? With Zoho Desk’s Guided Conversations (GC),

• Exploring SalesIQ's Top Features of 2024: An Insider's Look 🔍

  As we wrap up another year at Zoho SalesIQ, it's time to reflect on how far we've come. This year has been incredible for us in our journey to build a more powerful, flexible, and customer-centric engagement platform. We've introduced several features

• updateTask Zoho Connect API

  When I do POST request by https://connect.zoho.com/pulse/api/updateTask with parameters scopeID, taskId, title, status and with header Zoho-oauthtoken, I got next response: {'updateTask': {'reason': 'You are not authorized to do this action.', 'result':

• Alert for Back Navigation in Zoho Creator Widgets on Mobile Apps

  In Zoho Creator widgets, when a user navigates back on mobile devices, the data within the widget is reset. This leads to a loss of any unsaved changes or inputs, causing frustration for users. To enhance user experience, we need to implement a confirmation

• Can Creator integrate with a CRM Sandbox

  zoho & Creator Noob -  I would like to build a Creator App and integrate it to the CRM Sandbox.  Then, when I have the bugs worked out integrate it to the production CRM account.  Can Creator do this ?  I built a test Creator App and integrated it to the CRM in a test zoho account fairly easily.  

• Allow Multiple Scheduled Appointments with Zoho Support

  Dear Zoho Team, I hope you're doing well. First, thank you for introducing the option to schedule support calls via the Zoho CRM booking link. This has been a fantastic enhancement, eliminating the need for back-and-forth coordination when scheduling

• Zia Call Intelligence only up 10 License

  I have been trying to install Call Intelligence for two days now, but strangely, the button is missing at this point. The documentation could be better, but most importantly, someone should inform small businesses like us that they don’t even bother enabling

• Accrue Leave by Hours Worked?

  My locality (Michigan, US) has enacted a law that requires that 1 hour of sick leave be accrued for every 30 hours worked. I cannot see how to implement this policy in Zoho People. There does not appear to be a mechanism for accruing leave proportional

• Fixed assets recording

  Hello there, I recorded a bill for a vendor contain (Computer) so the PC is a fixed assets, do I need to do a manual journal to include this PC under the fixed assets category (furniture & equipment)? If yes, please take me through the manual journal

• error in importing customers

  get this error message while importing customers, there is no column for COUNTRY CODE in sample excel file

• Workflow Based on Manual Journal

  Manual journal entries are one of the few areas that cannot kick off a workflow automation in Zoho Books currently. I would propose considering adding that. My use case is that the payroll provider I use (a flavor of SurePayroll) has a Zoho Books automation

• Digest Décembre - Un résumé de ce qui s'est passé le mois dernier sur Community

  Bonjour chers utilisateurs, Toute l'équipe Zoho france vous souhaite une année remplie de joie, de réussite et de prospérité. Alors que nous débutons cette nouvelle année avec des projets innovants, des astuces, des produits et bien d'autres choses encore,

• New Year Wishes to the Zoho Finance Developer Community!

  Hello developers, Happy New Year! As we step into 2025, we wish you a journey filled with growth, success, and exciting opportunities ahead. We’re thrilled to announce that we have something exciting in store for you. Welcome to the Zoho Finance Developer

• Button Display Conditions

  Hi Guys, Is it at all possible to have extra button conditions? Context: We have data in our deals module which has a custom button which converts the deal into contacts + set up relationships between them. At the end of the conversion we set a field

• Ayuda con zoho creator x zoho Crm

  Hola a todos, Estoy teniendo dificultades al sincronizar datos entre Zoho Creator y Zoho CRM. Mi objetivo es lo siguiente: Busque un registro en el módulo Contactsde Zoho CRM utilizando el correo electrónico del registro de Zoho Creator. Si se encuentra

• How to Replace an Assessment in a Job Opening on Zoho Recruit

  Hi everyone, I’m currently using Zoho Recruit and would like to replace the assessment linked to a specific job opening. I want to remove the existing assessment and add a new one. What is the best way to do this without losing any important data or affecting

• Fixed asset management

  I want to know if there is any individual module for fixed assets management

• Input GST Reversal for damaged goods

  In our line of business, some items are damaged and we are doing inventory adjustments to remove them from stock. However, as per GST guidelines, there is a specific rule that we have to reverse Input GST availed for such items and needs to be reported

• Introducing Record Summary: smarter insights at your fingertips

  Hello everyone, Building on the recent launch of Zoho's in-house Zia Large Language Model (Zia LLM)—a major milestone in Zoho CRM’s AI capabilities—we’re excited to introduce the Record Summary feature. This powerful addition makes use of Zia LLM to simplify

• No longer get Cliq notifications on phone if app not started

  On Android, I used to get notifications on my phone whether I was in the app, or it was started. Then about a month ago, I stopped seeing notifications on my phone UNLESS I had already started the app. So if I reboot my phone, and never start the app,

• Error AS101 when adding new email alias

  Hi, I am trying to add apple@(mydomain).com The error AS101 is shown while I try to add the alias.

• Deluge script to add Mail Task

  Has anyone out there created a custom function to create a Zoho Mail task? I'd be interested in hearing how you accomplished it. Sample code is appreciated!

• Tags with Zapier

  Maybe I'm missing something....I hope so... Using tags for triggers is a key need.  This prevents us from having a ton of different lists. I am trying to find out how to add a tag using zapier when someone makes a purchase....but it doesn't seem to be

• Send Supervisor Rule Emails Within Ticket Context in Zoho Desk

  Dear Zoho Desk Team, I hope this message finds you well. Currently, emails sent via Supervisor Rules in Zoho Desk are sent outside of the ticket context. As a result, if a client replies to such emails, their response creates a new ticket instead of appending

• How to apply blueprint on tickets that created from IM module

  Hello, I have an issue applying blueprint on tickets that created from WhatsApp conversation, the tickets matches with the blueprint criteria but still we are not able to put these tickets into the blueprint. I've tried with deferent type of tickets and

• Function #4: Schedule Customer Statements

  Regularly sending statements to customers is an imperative part of many business processes as it helps foster strong customer relationships and provides timely guidance on payments. While you can generate the statement of accounts and have it sent over

• Zoho Mail POP & IMAP Server Details

  Hello all! We have been receiving a number of requests regarding the errors while configuring or using Zoho Mail account in POP/ IMAP clients. The server details vary based on your account type and the Datacenter in which your account is setup. Ensure

• Remove 30-Day Client Reply Restriction on Supervisor Rules in Zoho Desk

  Dear Zoho Desk Team, I hope you're doing well. Currently, Supervisor Rules in Zoho Desk run once every hour but only apply to tickets that have received a customer response within the past 30 days. This restriction creates challenges for us, as we have

• Paid Support Plans with Automated Billing

  We (like many others, I'm sure) are designing or have paid support plans. Our design involves a given number of support hours in each plan. Here are my questions: 1) Are there any plans to add time-based plans in the Zoho Desk Support Plans feature? The

• Contacts Don't Always Populate

  I've noticed that some contacts can easily be added to an email when I type their name. Other times, a contact doesn't appear even though I KNOW it is in my contact list. It is possible the ones I loaded from a spreadsheet are not an issue and the ones

• How to get NSE/BSE Stock Prices in Zoho sheets?

  I've been looking for a function that provides me with the NSE/BSE listed stocks price in Zoho Sheets like GOOGLEFINANCE in Google sheets, but I found none. Please help if there is any way to het stock prices?

• Tip #5: Setting access rights at the subfolder level

  Hello everyone, We hope you're finding our WorkDrive Tips and Tricks series useful. For today's tip, we'll teach you how to assign higher subfolder permissions to Team Folder members. Team Folders helps you avoid the drawbacks of traditional file sharing.

• Next Page