【開催報告】東京 Zoho ユーザー交流会 NEXUS vol.1 ～ データドリブン経営・少人数組織のCRM活用・AIエージェントの最前線 ～
ユーザーの皆さん、こんにちは。
コミュニティグループの中野です。
コミュニティグループの中野です。
2026年3月27日（金）、東京・新橋にて「東京 Zoho ユーザー交流会 NEXUS vol.1」が開催されました。
今回は「マーケティング領域のZoho 活用法 × AI」をテーマに、ユーザーさん2名による事例セッション、Zoho 社員によるAIセッションなどを実施しました。
今回は「マーケティング領域のZoho 活用法 × AI」をテーマに、ユーザーさん2名による事例セッション、Zoho 社員によるAIセッションなどを実施しました。
ご参加くださったユーザーの皆さま、ありがとうございました！
この投稿では、当日のセッションの様子や使用した資料を紹介しています。残念ながら当日お越しいただけなかった方も、ぜひチェックしてみてください。
ユーザー事例セッション ①
「船井総研が実践するデータドリブン経営への道」
― SFA・MAの定着から、CRM企業データのリッチ化・AI活用への挑戦 ―
登壇者：加藤 克典さん（株式会社船井総合研究所）
株式会社船井総合研究所でZoho ドリブンユニットのマネージャーを務める加藤さんが、
同社のZoho One ユーザーとして自社のZoho活用の全貌を語っていただきました。
同社のZoho One ユーザーとして自社のZoho活用の全貌を語っていただきました。
船井総研は中堅・中小企業向けに150を超える業種特化型チームを持つ経営コンサルティング会社。
日本唯一のZohoプレミアムパートナーとしても知られており、自社内でもZoho を活用しています。
日本唯一のZohoプレミアムパートナーとしても知られており、自社内でもZoho を活用しています。
・段階的なZoho移行の歩み
2022年のZoho CRM（SFA活用）を皮切りに、他社MAツールをZoho Campaigns へ移行してコスト削減を実現。
その後もZoho Cliq、Zoho Forms などへと移行範囲を拡大し、現在はZoho One をベースに
CRM・Campaigns・SalesIQ・Analyticsを連携した統合基盤を構築しています。
その後もZoho Cliq、Zoho Forms などへと移行範囲を拡大し、現在はZoho One をベースに
CRM・Campaigns・SalesIQ・Analyticsを連携した統合基盤を構築しています。
・Zoho SalesIQ × チャットボットで"商談創出"に特化
「コストダウンではなく、安定した商談の獲得が目的」というスタンスのもと、サイト訪問者を
最初の選択肢で「コンサルタントへの無料相談」に誘導する設計を徹底。
業種別ナビゲーションを経たうえで商談へつなぐフローをノーコードで構築しており、デモ画面を使った
リアルな解説に参加者から多くの反応がありました。
さらに、AIエージェントによるコンサルタント相談予約機能も開発中とのことで、近日リリース予定との報告もありました。
最初の選択肢で「コンサルタントへの無料相談」に誘導する設計を徹底。
業種別ナビゲーションを経たうえで商談へつなぐフローをノーコードで構築しており、デモ画面を使った
リアルな解説に参加者から多くの反応がありました。
さらに、AIエージェントによるコンサルタント相談予約機能も開発中とのことで、近日リリース予定との報告もありました。
・Zoho Campaignsでメルマガを"仕組み化"
100超の業種ごとにメールマガジンを配信する同社では、A/Bテストで「タイトルへの数字挿入」
「差出人の個人名＋役職表示」「業種別最適配信時間」などを継続検証。成果の出るメールフォーマットを標準化し、
AIを使って原稿作成プロセスを確立しています。
さらにZoho SalesIQと連携し、セミナー申込みをしていない訪問者に締切直前のリマインドメールを自動配信することで、
年間100件の申込み上乗せを実現しているとのことでした。
「差出人の個人名＋役職表示」「業種別最適配信時間」などを継続検証。成果の出るメールフォーマットを標準化し、
AIを使って原稿作成プロセスを確立しています。
さらにZoho SalesIQと連携し、セミナー申込みをしていない訪問者に締切直前のリマインドメールを自動配信することで、
年間100件の申込み上乗せを実現しているとのことでした。
・ Zoho CRMで営業の"下限品質"を底上げ
部署ごとにバラバラだったスプレッドシート管理から全社統一のCRM管理へ。
BANTCフレームワーク（Budget・Authority・Need・Timing・Competitor）の入力必須化により
受注見込み度を定量化し、マネジメントによる適切な案件フォローを実現。また、Zoho Cliqの
「受注速報チャンネル」（1,200名以上が参加）にCRMの受注ステータス連動で速報が流れる仕組みは、
組織の一体感づくりにも一役買っているといいます。
BANTCフレームワーク（Budget・Authority・Need・Timing・Competitor）の入力必須化により
受注見込み度を定量化し、マネジメントによる適切な案件フォローを実現。また、Zoho Cliqの
「受注速報チャンネル」（1,200名以上が参加）にCRMの受注ステータス連動で速報が流れる仕組みは、
組織の一体感づくりにも一役買っているといいます。
企業ごとの行動履歴・過去コンサルティング履歴・Webアクティビティを集約した「企業カルテ」（CRMキャンバス機能活用）は
社内コンサルタントから特に好評とのこと。訪問前に顧客の最新動向を把握し、タイムリーな提案につなげる運用が定着しているそうです。
社内コンサルタントから特に好評とのこと。訪問前に顧客の最新動向を把握し、タイムリーな提案につなげる運用が定着しているそうです。
投影資料はこちら：
AIグループワーク： AIに要約させたい顧客とのやり取り
Zoho CRM のやりとりの要約機能を例に、普段どのような情報をCRMに入力し、それらをどのように
要約したいかを参加者同士で共有しました。ここでは、当日ご参加の皆さんの共有内容の一部をご紹介します。
要約したいかを参加者同士で共有しました。ここでは、当日ご参加の皆さんの共有内容の一部をご紹介します。
・提案書を用意する際に自分の視点のみだけでなくこれまでのやり取りを踏まえた内容を反映するなどして、魅力的な資料を用意したい。
・受注後のフォローを行う際、他のチームが過去のやりとりを参照し文脈に沿った形で対応する。
・商談時に上がった重要な要件をリスト化して、今後の営業活動に活かす。
ユーザー事例セッション②
「1-2名で管理されている方へ CRMだけじゃだめですか？」
発表者：松井 邦夫さん（Zotion）
2022〜2025年度のZoho Champion / ZCAP（ゾーホーコミュニティアンバサダープログラム）メンバーの松井さんが、
少人数組織でも無理なく運用できる「Zoho CRM単体でのメールマーケティング」手法を紹介してくださいました。
少人数組織でも無理なく運用できる「Zoho CRM単体でのメールマーケティング」手法を紹介してくださいました。
・ 少人数運用の"リアルな悩み"から出発
「Zoho Oneには50以上のアプリがあるが、1〜2名で全製品を管理するのは現実的に難しいかもしれません。」
松井さんはこうした少人数組織の課題に正直に向き合い、「まずZoho CRMだけでやってみる」という考え方もできるのではと提案。
CRMにはWebフォーム(Zoho Forms)・予約カレンダー(Zoho Calender)・見積書/請求書タブ(Zoho Books /Invoice)など、
他製品の代替機能が充実しており、一元管理によって連絡先情報の同期や棚卸し作業の工数を大幅に削減できると説明しました。
CRMにはWebフォーム(Zoho Forms)・予約カレンダー(Zoho Calender)・見積書/請求書タブ(Zoho Books /Invoice)など、
他製品の代替機能が充実しており、一元管理によって連絡先情報の同期や棚卸し作業の工数を大幅に削減できると説明しました。
・ ケイデンス機能でステップメールを再現
今回のデモの核心はケイデンス機能の活用です。CRM内でステップメールのようなことを実現できるこの機能は、
メールの開封・リンククリックといった「受信者のアクション」をトリガーに次のステップを自動実行できます（最大5段階）。
メールの開封・リンククリックといった「受信者のアクション」をトリガーに次のステップを自動実行できます（最大5段階）。
ワークフローとの違いも丁寧に解説。「ワークフロー＝CRM内部データの変化をトリガー、
ケイデンス＝メール開封など外部アクションをトリガー」というシンプルな整理は、参加者にとって大きな気づきとなりました。
ケイデンス＝メール開封など外部アクションをトリガー」というシンプルな整理は、参加者にとって大きな気づきとなりました。
デモでは「イベント名刺交換者への新サービス案内メール→1週間未開封なら再送→メール不達ならタスク自動生成」という
実際のフローをライブで実演。メールテンプレートを使ったHTMLメールや、ビューを使ったターゲティングも含めて、
すべてCRM単体で始めることもできると提案。
実際のフローをライブで実演。メールテンプレートを使ったHTMLメールや、ビューを使ったターゲティングも含めて、
すべてCRM単体で始めることもできると提案。
・ 参加者へのメッセージ
「まずCRMで効果を確認してから、必要に応じてZoho CampaignsやMAに移行する、という段階的なアプローチも
選択肢に入れて良いかもしれません。メールマーケティングにまだ取り組んでいない方こそ、CRMでできることから始めてみては。」という言葉が印象的でした。
選択肢に入れて良いかもしれません。メールマーケティングにまだ取り組んでいない方こそ、CRMでできることから始めてみては。」という言葉が印象的でした。
投影資料はこちら：
セッション③ ｜ Zoho 社員セッション
「Zia Agents で実現するセールスアシスタント」
発表者：岸本 真史（ゾーホージャパン株式会社）
当社の岸本より、現在注目を集めている「Zia Agents（Zoho AIエージェント）」の概要とデモが行われました。
・ AIエージェントとは
「ChatGPTと何が違うの？」という疑問に答えるところからセッションはスタート。
従来のAIが「質問→回答」という形だったのに対し、AIエージェントは「実際にアプリケーションを動かす」点が最大の特徴です。
エージェントをハブとして、必要なAIを選択しながら複数のZohoサービスを横断的に自動実行できる仕組みです。
利用可能なAIはOpenAIまたはQwenで、後者はZohoサーバー上で動作するためセキュアな環境として活用できます。
・ 3つのデモシナリオ
① 商談メモ → フィールド自動更新
Zoho CRMの商談メモに営業担当者がメモを書き込むだけで、ボタン一つで「次のステップ」「総額」「詳細情報」などの
フィールドが自動更新されます。手入力の手間を削減するだけでなく、属人化の防止にも貢献します。
② セキュリティチェックシート自動回答ボット
ZohoジャパンのセキュリティページをWebスクレイピングし、セキュリティホワイトペーパーのPDFと組み合わせて、
Zoho Cliq上でキーワード入力するだけで関連回答が自動で返ってくるボットのデモ。
SaaS企業が頻繁に対応を求められるセキュリティチェックシートの記入作業を大幅に効率化できるユースケースとして、参加者の関心を集めました。
③ セールスアシスタントbot
Zoho CliqとZoho CRMを連携し、「〇〇社の商談一覧を教えて」「受注した商談だけを絞り込んで」といった自然言語での指示で
リアルタイムに商談情報を検索・表示。毎回レポートやフィルターを設定せずに必要な情報にアクセスできる
「AI営業アシスタント」として実用的な印象を与えました。
セールスアシスタントbot:
・ 日本での提供について
現時点では日本では未提供ですが、2026年4〜6月を目標に日本データセンターでの利用開始が予定されています
（スケジュールは変更の可能性あり）。「完璧なものではなく、全業務の自動化ができるわけではないが、
発想次第でZohoサービスを複数横断した業務自動化が実現できる可能性がある」という、メッセージで締めくくられました。
投影資料はこちら：
テーブルトーク・懇親会
セッション終了後は参加者同士の交流タイムへ。本日の学びを共有し合ったり、登壇者への質問や相談が続いたりと、
会話が途切れることのない賑やかな雰囲気に。Zoho活用の悩みやノウハウについて、ユーザー同士が気軽に話し合う場面が随所で見られました。
会話が途切れることのない賑やかな雰囲気に。Zoho活用の悩みやノウハウについて、ユーザー同士が気軽に話し合う場面が随所で見られました。
今後のユーザー交流会について
2026年度の開催予定は以下の通りを予定しています。詳細は本フォーラムやメールでお知らせします！
6/4 大阪 、6/5名古屋 、6/26東京（新橋）
8/7 福岡
11/19 大阪、11/20 名古屋、12/8 東京
今後とも、Zoho ユーザーコミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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Centralize Knowledge. Transform Learning.
All-in-one knowledge management and training platform for your employees and customers.
New to Zoho Recruit?
Zoho Developer Community
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
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New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Junya Nakano
Sticky Posts
【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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Hi there, Ive tried to change one of my users to be able to edit, however i kept getting the error user license exceed.Add Zia matching jobs on the main screen of candidates module
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We would like to deactivate Zoho CRM for everyone. How can we do that?Best sales insights for target accounts?
Question for all the sales power-users out there: I would like to gain insights from Zoho CRM for a rotating list of target accounts. Each Outside Salesperson has 5 target accounts, and they can change these targets quarterly with management approval.Building extensions #2: Publishing and sharing Zoho Sprints extensions using Sigma Cloud Editor
Welcome to a new post on Zoho Sprints extension development! In our last post, we explored how to create, test, and edit an extension for Zoho Sprints. In this post, we'll take a look at how to publish and share an extension. Publishing and sharing extensionsSet Custom Icon for Custom Modules in new Zoho CRM UI
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How do I delete a custom return path subdomain created in error?How do you paginate in schedule function
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Good evening. I'm seeing these errors from both hotmail/outlook and yahoo, as well as hard bounce from Virgin Media and talktalk for some time now. Bounce category: Connection issues Reason: uncategorized-bounce Message: 4.7.650 The mail server [136.143.188.237]What is a realistic turnaround time for account review for ZeptoMail?
On signing up it said 2-3 business days. I am on business-day 6 and have had zero contact of any kind. No follow-up questions, no approval or decline. Attempts to "leave a message" or use the "Contact Us" form have just vanished without a trace. It stillCalendar in Global View
When you are working with multiple projects, staying on track with all project activities requires a centralized view of all your project activities. Especially in a work environment, users tend to miss out on their day-to-day activities when it doesn'tMy email sending has beed blocked due to high bounce rate. NEED HELP
User ID: 886739811 Dear Zoho Team, I hope this message finds you well. My account (User ID: 886739811) was blocked from sending emails last week due to an unusually high bounce rate. This spike was caused by a bot attack on our platform, which led toCliq iOS can't see shared screen
Hello, I had this morning a video call with a colleague. She is using Cliq Desktop MacOS and wanted to share her screen with me. I'm on iPad. I noticed, while she shared her screen, I could only see her video, but not the shared screen... Does Cliq iOS is able to display shared screen, or is it somewhere else to be found ? RegardsWhat is the difference between workflows, journeys, and blueprints?
I semi-understand what they are individually but they all say they can be used to automate processes in your CRM. What makes these three different? What are the benefits and cons of using each?How to Migrate from MDaemon to Zoho Mail Account?
Hi there, Zoho Mail is one of the most popular as well as leading competitor for several cloud email service providers. It is It provide cloud email service as well as desktop based email client. In recent years people are migrating from third party cloud servers to Zoho Mail. The reasons are plenty, i.e. the user interface, security, high performance and many countless amazing features. On the other hand MDaemon Mail (aka WorldClient) is also popular among cloud email servers. But there are someAsk the Experts: A Live Q&A Session
We’re back with another exciting edition of the Ask the Experts series, this time exclusively for our Zoho Recruit users from the USA & Canada regions! Whether you're trying to configure your account better, have questions about customization, or wantTip #7: Customize the appointment confirmation page
A confirmation page plays a crucial role in creating the first impression, as that's where customers land when booking with you. It shows your brand identity, engages your audience, and drives more conversions. Yet, this section is often overlooked whenAdd Image Upload Field to Zoho Bookings Registration Form
Hi, We would like to request the addition of an image upload field to the Zoho Bookings registration form. Currently, Zoho Bookings only supports text-based fields (e.g., Single Line, Multi-Line, Email, Checkbox, Dropdown, Radio Button, and Date), butMeeting integration with Otter.ai
Would love for an integration with an AI transcription service like Otter.ai to be integrated with Zoho Meeting. Thanks[Free webinar] AI agents in Zoho Creator - Creator Tech Connect
Hello everyone, We’re excited to invite you to another edition of the Creator Tech Connect webinar. About Creator Tech Connect The Creator Tech Connect series is a free monthly webinar featuring in-depth technical sessions designed for developers, administrators,プロフェッショナルプランで、見積作成時に原価と利益率を確認する代替案について
現在、Zoho CRMのプロフェッショナルプランを利用しています。 海外から輸入した商品を販売しており、商品ごとに原価が異なるため、見積書を作成する際（または保存直後）に、その見積の原価合計と利益率を確認したいと考えています。 しかし、現在のプランではDeluge（関数）が使えず、見積書の「商品詳細」の項目をカスタマイズすることもできません。 1,見積作成画面で商品の原価を参照できるような、標準機能での工夫はありますか？ 2,レポート機能を使って、見積単位での原価・利益を算出する方法はありますか？Announcing Zoho Sheet desktop app for macOS and Windows (Beta)
Hello Sheet users, We know you’ve been waiting for this one. It has always been the top priority on our roadmap to provide a single native desktop app for macOS and Windows that works both online and offline. Today, we are excited to announce that theNext Page