【2026年6～7月】Zoho CRM注目アップデートまとめ：関連リスト、インポート、レイアウトルールなど
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティグループの中野です。
今回は、2026年6月から7月にかけてZoho CRM に追加された機能の中から、
日本国内のユーザーの皆さまに関連する主なアップデートをご紹介します。
＜目次＞
- 関連リストを大きな画面で確認・一括操作
- インポート機能の改善
- エクスポートファイルのセキュリティと利便性を向上
- レイアウトルールに9つの処理を追加
- ケイデンスのフォローアップ条件を強化
- WebフォームにCookie同意管理を追加
1. 関連リストを大きな画面で確認・一括操作
関連リストのデータを、画面いっぱいに広げて確認できる「拡大ビュー」が追加されました。
これまで関連リストに一度に表示できるデータは10件まででしたが、拡大ビューでは
1ページあたり最大100件のデータを表示できます。
1ページあたり最大100件のデータを表示できます。
また、詳細画面を離れることなく、以下の操作を行えます。
・詳細フィルターによるデータの絞り込み
・表示する列の選択
・選択したデータへの一括操作
・関連リスト用に設定されたカスタムボタンの実行
たとえば、取引先に関連付けられた連絡先を絞り込み、
対象者へのメール送信やタグの追加、一括更新などを行うことができます。
適用範囲：
関連リストが利用可能なすべてのプラン／JP・CA・SA・AUデータセンター（2026年7月2日時点）
※複数選択ルックアップ項目の関連リストは対象外です。
関連情報：
2. インポート機能の改善
データのインポート・エクスポート機能が改善され、より多くのデータを扱いやすくなりました。
インポート機能では、主に以下の操作が可能になりました。
・有料プランにおける1回あたりのインポート件数上限の引き上げ
・xls／xlsxファイルをcsvファイルと同じ件数上限でインポート
・見積書、受注書、発注書、請求書タブへの直接インポート
・サブフォームや複数選択ルックアップなど、関連するデータの同時インポート
・メモの更新とアップサート
・複数選択リストの既存の値を残したまま、新しい値を追加
適用範囲：
すべてのデータセンターに所属するすべてのユーザー（2026年6月19日時点）
※インポート件数の上限や利用可能な処理は、プランや対象タブによって異なります。
関連情報：
インポート機能
3.エクスポートファイルのセキュリティと利便性を向上
データのエクスポート機能に、以下の2つの設定が追加されました。
・エクスポートするZIPファイルへのパスワード設定
・リッチテキスト形式のデータをプレーンテキストとしてエクスポート
ZIPファイルにパスワードを設定することで、ダウンロード、保存、共有時に
第三者から閲覧されるリスクを軽減できます。
また、リッチテキスト形式のデータをプレーンテキストとしてエクスポートすると、
HTMLタグが取り除かれ、内容を確認・加工しやすくなります。
HTMLタグが取り除かれ、内容を確認・加工しやすくなります。
適用範囲：すべてのデータセンター（2026年6月23日時点）
※パスワードで保護されるのは、ZIPファイル全体です。ZIPファイル内の個々のファイルにパスワードが設定されるものではありません。
※パスワードの設定に加えて、ファイルの共有方法やパスワードの管理にもご注意ください。
関連情報：
4. レイアウトルールに9つの処理を追加
新しい処理を設定できるようになったほか、特定の権限を持つユーザーにのみ
レイアウトルールを適用できるようになりました。
これにより、ユーザーの役割に応じて、表示内容や入力時の動作を調整できます。
また、新たに追加された「インタラクティブプレビュー」を使用すると、
設定ページ上でルールの適用結果を確認できます。
設定ページ上でルールの適用結果を確認できます。
▪️新しい処理
項目に関する処理：
・選択リストの値の表示
・表示専用項目の設定
・項目の値の設定
・項目の値のレコメンド
・メッセージの表示
その他の処理：
・関連リストの表示
・ボタンの表示
・リンクの表示
・項目の検証
たとえば、商談のステージに応じて項目を読み取り専用にしたり、入力内容に応じて
選択リストの候補を絞り込んだり、ユーザーに確認メッセージを表示したりできます。
また、特定の権限を持つユーザーだけにルールを適用する設定と、実際のデータに
反映する前に動作を確認できるプレビュー機能も追加されました。
適用範囲：エンタープライズプラン、アルティメットプラン／JP・SAデータセンター（2026年7月10日時点）
※レイアウトルールによる表示や編集の制御と、タブや項目に対するアクセス権限の設定は用途が異なります。
機密情報へのアクセスを制限する場合は、権限設定もあわせてご確認ください。
関連情報：
5.ケイデンスのフォローアップ条件を強化
ケイデンスで、通話やタスクの結果に応じて次のフォローアップを実行できるようになりました。
たとえば、通話結果が「興味あり」で、通話時間が10分を超えた場合に、
次のステップとしてデモの案内メールを送信する、といった設定が可能です。
メールに関しても、以下の反応を条件として利用できるようになりました。
・未開封
・未返信
・未クリック
・開封済みで未返信
これにより、反応のあった見込み客だけでなく、メールへの反応が確認できない
見込み客に対しても、状況に応じたフォローアップを設定できます。
適用範囲：全てのデータセンター
※条件を設定できるのは2回目以降のフォローアップです。
※メールの開封状況は、受信者のメールソフトやプライバシー設定などにより、正確に取得できない場合があります。
関連情報：
6. WebフォームにCookie同意管理を追加
Zoho CRMのWebフォームに、Cookieによるトラッキングへの同意を管理する機能が追加されました。
訪問者は、Webフォームで使用するCookieに対して、同意または拒否を選択できるようになります。
同意を確認する方法は、以下の2通りです。
・Zoho CRMが提供するCookie同意バナーを表示する
・Cookie APIを利用して、自社の同意管理システムと連携する
Zoho CRMのCookie同意バナーには、自社のプライバシーポリシーへのリンクを追加することもできます。
すでにWebサイト側でCookie同意バナーを使用している場合は、APIを通じて既存の仕組みと連携できます。
適用範囲：すべてのデータセンター（2026年7月22日時点）
※この機能は、Cookieに関する同意取得や通知の管理を支援するものです。
この機能を有効にするだけで、すべての法令への準拠が保証されるものではありません。
必要な対応は、使用するCookieや対象地域、データの取り扱いによって異なります。
自社のプライバシーポリシーや運用方針もあわせてご確認ください。
関連情報：
いかがでしょうか。ご興味のある機能がありましたら、ぜひ試してみてください！
……………………………………………………………………………………………………………………
Zoho オンラインフォーラムの最新情報をいち早く入手しませんか？
Zoho Japan Community フォーラムの「フォローする」ボタン(右側)をクリックすると、
最新の投稿やコメントをメールで受け取れます。
最新の投稿やコメントをメールで受け取れます。
・フォロー方法
フォーラム全体をフォロー：フォーラムトップページの「フォローする」をクリック
特定のトピックのみフォロー：興味のあるサブフォーラムを選択し、「フォローする」をクリック
コミュニティのイベント情報も当フォーラムでお知らせしますので、ぜひフォローをお願いします！
Access your files securely from anywhere
Zoho FSM Video Tutorials
Centralize Knowledge. Transform Learning.
All-in-one knowledge management and training platform for your employees and customers.
New to Zoho Recruit?
Zoho Developer Community
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Junya Nakano
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Billing Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー
その他のサービス コンテンツ
Nederlandse Hulpbronnen
ご検討中の方
Recent Topics
Tip #92 – Organize your support operations with Departments – ‘Insider Insights’
Hello Zoho Assist Community! As a support team grows, so does the complexity. Different customers, different products, technicians spread across regions, and each group needing its own way of working. When everyone operates from a single shared space,Support Plan: Recuring Issue
Hi Zoho Team, Could you please look into this recurring alert and provide clarification on why this restriction is still in place? This issue has become a bottleneck in our workflow, significantly limiting our automation capabilities. We are unable toIntroducing Zoho Office Desktop
Hi users, We are excited to announce Zoho Office Desktop, a single app to install, update, and open Zoho Writer, Sheet, Show, and PDF Editor on Windows and macOS. It includes: One home for every app: Choose the apps you want, and a guided installationHow Can You Find Broken Internal Links Without Checking Every Page Manually?
Broken internal links are a common technical SEO issue. They can send visitors to missing pages, interrupt navigation, and make website maintenance more difficult. On a large website, checking every link manually is simply not practical. So, how can youZoho Writer for Android: Q2 2026 updates
Hi users, We are excited to announce the Q2 2026 updates for Zoho Writer for Android. This includes: Formatting parity with the web app: Choose from multiple ordered and unordered list styles, adjust line spacing, apply your custom paragraph styles, changeZeptomail in the blacklists
Hello, I noticed some hard bounces while sending emails, and upon checking the details, I see that we have been added to the blacklists of certain spam lists: Bounce category: Policy failure Reason: ip-issues Message: 5.7.1 Service unavailable; clientZohoBooks - "Account transactions" report doesn't have any "Desciptions"
Hi, I'd like to push for this to be included in ZohoBooks: In a "account transactions" report all the numbers are right, but I'd really like to see the "Description" as part of this report, i.e. the line-item-description as I would see it in the bank statement. Essentially all you see is a list of numbers adding up to the total. It is very difficult to see if things are right without being able to see what exactly each transaction refers to. Going into each transaction one-by-one is not a workableZoho Projects | Q3 Updates
Hello everyone, Here's a roundup of everything we released from July to September. We have added some new features as well as improved some of the existing ones. Project Financials Finance Integration Integrate your Project with Zoho Books, Zoho Invoice,Meet your customers on Arattai, from inside Zoho CRM
Hello everyone, Your customers reach you on the apps they already use. Zoho CRM now supports one more: our very own Arattai! When someone messages your Arattai Business number, the conversation arrives in the Messages module in CRM, right beside yourRunning Balance
Please add automatically Running balance in ledger view. Taking lot of time, every time to add manuallyMAKING ENTRY TIME MORE USER FRIENDLY AND FASTER O PREVENT TAB TIME
I AM CURIOUS TO KNOW IF WE CAN MAKE IT MORE USER FRIENDLY WHILE MAKING BILLS , I MAJORLY USE OVER DESKTOP SO I AM SUGGESTING TO REMOVE TAB TIME WHILE ENTERING BILL OR MAKING INVOICE DIRECT JUMP TO ONLY REGULAR PARTS OF THE BILL . YOURS RAKESH 782866Unable to export reports despite enabled report export permissions
Hi Zoho Community, We are unable to export reports in Zoho CRM. When attempting an export, we receive the following error: “Cannot Export Report — You do not have permission to export one or more modules used in this report. Please contact your administrator.”Add Payment Information (like Bank details)
I am using the Free plan of Zoho Books. I need to add the bank details/ UPI details on the invoice. How can I do that. I have added the details in the Bank Section.Keep Sensitive Customer Data Private with Field Masking in Zoho CRM
Hello CRM community, Customer records in your CRM are often accessible across multiple teams, but not every team needs visibility into every field. A non-sales team, for instance, has no real need to see a contact's mobile number, and a support agentGenerate a Zoho Sign link
From time to time I get a response "I never received your you e-document for electronic signature" is there a way to generate a Zoho Sign link to share.Notes - Reaction Buttons
Using the native notes option within CRM is fine, it works and the RTF features are great, however, would it be possible - if there isnt already something in place, where we can add a reactions button, similar to teams/whatsapp to show that its been readGenerate a link for Zoho Sign we can copy and use in a separate email
Please consider adding functionality that would all a user to copy a reminder link so that we can include it in a personalized email instead of sending a Zoho reminder. Or, allow us to customize the reminder email. Use Case: We have clients we need toNeed help with importing expenses
I'm using the template downloaded from the application. When I try to import my expenses, I get the message: Duplicate entry in the Expense Date column. Ensure it contains unique values. None of the rows will import. There are duplicate dates, but they#12 Bringing In A Second Pair Of Hands
Meera's studio became a two-person business in month five. Adding the second person took ten minutes. Working out why Meera herself was showing up as Staff took considerably longer. The Usual Way To Do This Covered in our published General FAQ, with theHow can I add a Custom Field (or Customer_name) to a picklist?
Our workflow is Shopify-->SO -->Picklist-->Package-->Shipment. We would like to have the Picklist template to include a custom field "Customer_Notes" (we have created this field already). This way we get alerted when a customer has notes on their account.Header Line in Quote product rows
I believe this is an essential feature that Zoho should provide us, when adding products we want the ability to add titles for our product, in quotes: The Solution/Category Title Product1 Product2..... and then it would show the sub-total of that titleWidget Height were destroyed
All widget heights in the Details Canvas view are broken. Moderation Update: This issue with widget heights in Client Script popups and flyouts has been resolved. Widgets should now display at their expected heights.How to Fix the Corrupted Outlook 2019 .pst file on Windows safely?
There are multiple reasons to get corrupted PST files (due to a power failure, system crash, or forced shutdown) and several other reasons. If You are using this ScanePST.EXE Microsoft inbuilt recovery tool, it only supports the minor corruption issueGrassHopper VOIP Integration
Does Zoho Plan to integrate with Grasshopper to allow the Telephony hookup in Zoho Desk? If not, Can this be passed along for consideration👍 Zoho CRM's Notes now gets Reactions and a new look
Moderation update: Currently available in the following DC's CA, AU, CN, UAE, JP, SA - All Editions EU - Free, Standard and Professional Hello everyone, Notes help users capture important updates, collaborate with teammates, and maintain context for records.Zoho Extensions 101: Building extensions for Zoho People
Hello developers! Welcome to our new video series on building extensions for Zoho People! If you're new to extension development or looking for guidance on building extensions for Zoho People, you're in the right place. We've curated a series of videosAdd @Mention Notifications in Zoho Cliq for Zoho Project Mentions
Hello Zoho Projects Team, We hope you are doing well. We would like to submit a feature request regarding "Projects Bot" Cliq bot notifications for @mentions inside Zoho Projects comments (Tasks and Issues). Current Behavior: At the moment, when someoneCan't connect to POP and SMTP over VPN
I use Thunderbird to access Zoho Mail via POP and SMTP. I have configured an app-specific password for Thunderbird to use. Everything is properly configured and works correctly — until I enable my VPN. I'm using a paid commercial VPN service (Mullvad).Outgoing Mail Blocked – Suspicious Login Activity (Need Clarification and Solution)
Hello, I’m currently facing an issue where my Zoho Mail account has been blocked due to “suspicious login activity,” and outgoing emails are restricted. Here are the details shown: Block type: Outgoing mail blocked Reason: Suspicious login activity AOnline Payment Fees
We don't take many online credit card payments so the merchant service provider (PayPal) charges us the 2.9% fee for processing the amount. I would like the ability for the fee to be automatically added to the total amount for "ease of payment". We'dO SalesIQ aceita números do Whatsapp Business com coextistência?
Tenho uma equipe com vários vendedores e cada um deles tem um celular corporativo usando o Whatsapp Business para se comunicar com os clientes. Estamos no plano Zoho One e esses mesmos vendedores também usam o SalesIQ para atender os leads que vem doMerge Tickets Directly from Contact Page in Zoho Desk
Dear Zoho Desk Support Team, We are writing to request a new feature that would allow users to easily merge tickets directly from the contact page in Zoho Desk. Currently, the only option to merge tickets is from the Tickets list view page, which canLosing description after merging tickets
Hello, We merge tickets when they are about the same topic from the same client. It happens sometimes. We recently noticed that after the merger only the description from the master ticket is left in a thread. And the slave-ticket description is erased.Any update on much requested feature, to delete attachments without deleting the e-mail body?
People have been requesting the ability to delete e-mail attachments without deleting the e-mail for more than ten years now. The latest I see is marked "Working On It" and a year ago it was supposedly being added, see here: https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/is-there-a-way-to-delete-mail-attachments-without-deleting-the-textUndo/redo when composing Mail
Where is the undo/redo button when composing mail? I've new to Zoho, I've looked, I've searched and can't find it. What am I missing?Mail menu bar items missing in Inbox and folders
Last night some shortcuts such as Move to Folder, Archive, Delete, Mark as spam, and others, disappeared from my Mail menu bar, along with items in the vertical three dots extension such as Mark as read, Flag as, Mark as unread, etc. What I now have insteadERROR CODE :554 - Your access to this mail system has been rejected due to poor reputation of a domain used in message transfer
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. *****, ERROR CODE :554 - Your access to this mail system has been rejected dueSent items with shared folders
Hello, this is in some way in between a problem and an idea. When sharing folders (which is actually not any close to a shared mailbox...) the person which the folder has been shared with can access that folder and can send emails when delegation isWhat's New in Zoho Inventory | July & August 2026
Hello users, The July and August 2026 releases bring a range of new features and improvements across the product. From the Nigeria Edition and Super Admin enhancements to Sri Lanka IRD-compliant invoicing, Loyalty Program Management, and improvementsE-mail com problema
Não estou recebendo e-mail desde Janeiro. Algo desconfigurou e eu não consigo resolver. Podem ajudar? Aguardo. Wagner Della Aversana Whats 55 11 985119899Next Page