【Zoho CRM】Zoho Survey 連携に関するアップデート：アンケート機能の強化

【Zoho CRM】Zoho Survey 連携に関するアップデート：アンケート機能の強化

弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。
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▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g
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このたび、Zoho CRM でZoho Survey との連携を行った際の画面表示がアップデートされました。今回のアップデートで、Zoho Survey で作成したアンケートをZoho CRM 内で部門ごとに分類・表示することができるようになりました。

当方で試してみたところ、このように表示されました。

◎Zoho Survey 連携で「アンケートを送信する」をクリックした場合
「部門を選択」で、関連づけたいアンケートを作成した部門名を選びます。



該当の部門（マーケティング部）で作成されたアンケートのみが表示されます。画像では「マーケティング部」を選択しているので、「アンケートを選択」では該当の部門で作成されたアンケートのみが選択肢として表示されます。



◎Zoho Survey 連携で「アンケートに回答する」をクリックした場合
同様に、部門を選択してアンケートを絞り込んで表示できます。



なお、Zoho Survey 内で部門を切り替えると、それぞれの部門で作成されたアンケートを確認できます。（Zoho Survey 内で作成されたアンケートは、ホーム画面の赤枠の部分で切り替えると該当の部門ごとに表示できます）



日本語で詳細を解説した記事がありますので、以下に共有いたします。

▼ サポートポータルFAQ【Zoho CRM】Zoho Survey連携に関するアップデートのお知らせ：アンケートの送信/回答時に、部門ごとにアンケートが表示されるようになりました。

あわせて、本社のフォーラム投稿もご参照ください。
▼ Minor enhancement in sending surveys via Zoho CRM

今回紹介した機能に関連するオンラインヘルプはこちら
今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。
  • Zoho Survey 連携：Zoho CRM は無料プラン、Zoho Survey はプロプラン
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