【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
Zoho CRMのウィザードは、担当者がフォームに情報を入力していくだけで、CRM にデータを登録できるようにします。入力された情報に応じて、表示されるフォームが自動で切り替わっていくため、担当者は目の前のフォームに答えていくだけで、登録に必要な情報を揃えることができます。
本アップデートで、ウィザードに2つの新機能が追加されました。
・「ウィザードを作成する」オプション
・データの保存前に「概要を表示する」オプション
「ウィザードを作成する」オプション
ウィザードを作るときに、「白紙」 「ウィザードを作成する」の2種類の方法から選べるようになりました。
「ウィザードを作成する」を選択すると、選んだレイアウトからセクションと項目を選択できるページに移ります。
「ウィザードを作成する」オプションの特徴
レイアウトからセクションと項目を選択することで、素早くウィザードを作成することができるようになりました。
ウィザード画面は、選択したセクションと項目に基づいて作成されます。
最後の画面には「保存する」ボタンがあらかじめ含まれており、ウィザードを最低限の設定で使い始められます。
実際の画面はこちら
「概要を表示する」オプション
入力したデータを保存する前に、内容の確認ができるよう、「概要を表示する」オプションを追加しました。
「概要を表示する」オプションでは、データの保存前に、入力したデータすべてを確認することができます。
もし概要を確認してデータの変更が必要になった場合は、概要の各セクションにある「編集」ボタンをクリックするだけで、簡単にその入力画面に戻ることができます。
「概要を表示する」オプションを有効にするには、ウィザードの「保存する」ボタンを設定するときに、「概要を表示する」にチェックを入れる必要があります。
「概要を表示する」オプションでは、概要を表示させるタイミングを3種類から選択できます。
１、作成：新しいデータを作成するときに概要を表示できます。
２、編集：データを編集するときに概要を表示できます。
３、作成と編集：データを作成するときと編集するときに概要を表示できます。
このオプションを設定すると、「保存する」ボタンをクリックしたときに、概要のポップアップが表示され、保存前にデータの概要を確認することができます。
注意点：
カスタムボタンで、「このボタンを使用してデータを保存する」にチェックを入れている場合、ボタンをクリックすると最初に概要ページが表示されます。
カスタムボタンで実行する処理は、概要ページの「保存する」ボタンを押したときに実行されます。
適応環境：すべてのプラン、すべてのデータセンター
いかがでしょうか。ウィザード機能を利用中のユーザーさんはぜひ試してみてください。
●Zoho CRM アップデート情報は以下ページにて随時更新中！
……………………………………………………………………………………………
＋＋Zoho オンラインフォーラムに投稿された情報を、いち早くGETしませんか？＋＋
︎Zoho Japan Community フォーラムの右側「フォローする」ボタンをクリックいただくと、最新の新着投稿やコメントをメールでお送りします。興味のあるサブフォーラムの投稿のみ通知を受け取ることも可能です。
（フォーラムTopから興味のあるサブフォーラムをクリック後「フォローする」をクリック）
コミュニティのイベント情報も当フォーラムでお知らせ予定ですので、ぜひフォローをお願いします！
Zoho Developer Community
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Junya Nakano
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho DataPrep Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho WorkDrive Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー