【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデート：別のZoho CRM の組織へテンプレートの共有が可能に
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Zoho CRM のキャンバスは、Zoho CRM のUIを再構築できる機能です。従来、Zoho CRM 内でカスタマイズできるのはタブのリストビューのみでしたが、こちらの機能により、詳細ビューもカスタマイズできるようになりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼キャンバス機能の概要はこちら：https://www.zoho.com/jp/canvas/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このたびの機能アップデートで、別のZoho CRM の組織にテンプレートを共有できる機能が追加されました。これにより、一つの企業が複数のZoho CRM の組織を管理、かつ統一したデザインのUIを複数の組織で使用したい場合、テンプレートを新規作成する時間を短縮できるようになりました。
■キャンバスのテンプレートをエクスポートする
設定 > カスタマイズ > キャンバス の順に進み、別の組織へエクスポートするテンプレートの横に表示される三点リーダーから「キャンバスをエクスポートする」を選択します。
インポート用のテンプレートキーが発行されるのでコピーします。
■ キャンバスのテンプレートをインポートする
キャンバスをインポートする組織にログインし、キャンバスの設定画面の「新しい詳細ページを作成する」ボタンをクリックして「キャンバスのテンプレートをインポートする」を選びます。
発行したインポート用のテンプレートキーを入力して、インポートします。
日本語で詳細を解説した記事がありますので、以下に共有いたします。
▼ サポートポータルFAQ【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：他のCRM組織にテンプレートを共有できるようになりました。
あわせて、本社のフォーラム投稿もご参照ください。
▼ Canvas templates can now be shared with different CRM organizations
今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。
- キャンバス：スタンダードプラン
キャンバスに関するオンラインヘルプはこちらをご参照ください。
- キャンバスを使用したデータ詳細ページのカスタマイズ：https://zurl.co/x7ZS
- Exporting and importing Canvas templates（英語）：https://zurl.co/1KHu
…………………………………………………………………………………………………………
Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムのフォローをぜひ、よろしくお願いします！
フォローいただくと、フォーラムの最新投稿をメールでおしらせします。
気になるサブフォーラムだけの通知を受け取ることも可能です。
1. 例えばTips and Tricksの投稿通知のみを受け取りたい方は、サブフォーラムから"Tips and Tricks"のページに移ってください。
2. Tips and Tricksのフォローボタンをクリックしてください。
…………………………………………………………………………………………………………
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Mayu Imanari
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho DataPrep Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho WorkDrive Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー