【Zoho CRM】権限に関するアップデート：メモ、添付ファイルのアクセス権限の設定が可能に
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。
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▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g
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今回は、Zoho CRM の権限に関するアップデート情報を紹介します。
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■ Zoho CRM のメモ、添付ファイル機能について
Zoho CRM では、見込み客や連絡先をはじめとしたさまざまな詳細データにメモやファイルを添付できます。これらの機能を活用すると、自由記述形式で入力したテキストやアップロードしたファイル、WebサイトのURLをデータに関連付けて管理できます。
メモと添付ファイルについての基本情報は、以下よりご確認ください。
- 添付ファイルとメモ：https://zurl.co/f1Ja
■ 今回のアップデートについて
従来のメモと添付ファイルは、データにアクセスできるすべてのユーザーに対し、デフォルトで表示されていました。しかし、メモや添付ファイルには重要な情報が含まれている場合があるため、すべてのユーザーに表示されることにより問題が生じる可能性がありました。
今回のアップデートにより、管理者は各権限のメモと添付ファイルのアクセス権限を有効 / 無効に切り替えられるようになりました。有効に設定した場合は、以下の4つの操作を許可するか選択できます。
- 表示
- 作成
- 編集
- 削除
今回のアップデートは、以下の方法で設定できます。
1. 設定 ＞ ユーザーと権限 ＞ セキュリティ設定 ＞ 権限 の順に進みます。
2. 操作権限を変更したい権限名をクリックします。
3. 左側に表示される基本タブの「メモ」、「添付」の項目から、それぞれの権限を変更します。
今回紹介した機能の詳細は、弊社サポートチームのFAQにて掲載しております。ぜひこちらの記事をご確認ください。
また、本社のフォーラムにも投稿がございます。こちらもご参照ください。
▼ Notes and Attachments visibility can now be restricted based on profiles
今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。
- 権限（メモ）：無料プラン
- 権限（添付ファイル）：無料プラン
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