Bigin - Astuce #6 : Importer vos tâches & vos notes

Bigin - Astuce #6 : Importer vos tâches & vos notes



Bonjour à tous,

Dans cet article nous allons voir quelles sont les étapes à suivre pour importer depuis une feuille de calcul vos tâches et vos notes. Dans les deux cas, la démarche à suivre est la même.

Avant tout, assurez-vous que le fichier d'importation contient des champs de référence uniques pour chaque tâche/note afin d'aider Bigin à faire le lien avec l'enregistrement parent respectif (Contacts/Sociétés/Affaires).

Ensuite suivez ces étapes :
  • Allez dans l'onglet "Activités" et cliquez sur "Importer Tâches"
  • Pour les notes, allez dans l'onglet "Sociétés"



  • Ajoutez ensuite votre fichier :


  • Attribuez un propriétaire aux tâches

  • Associez ensuite chaque colonne de votre fichier à un champ


  • Enregistrez et vous aurez ainsi toutes les tâches de votre fichier ajoutées dans Zoho Bigin


N'hésitez pas à nous partager vos astuces, conseils et questions.

Bonne journée, 
L'équipe Zoho France

            Zoho Pagesense Resources

              Zoho SalesIQ Resources



                    Zoho TeamInbox Resources

                      Zoho DataPrep Resources



                        Zoho CRM Plus Resources

                          Zoho Books Resources


                            Zoho Subscriptions Resources

                              Zoho Desk Resources

                                Zoho Projects Resources


                                  Zoho Sprints Resources


                                    Qntrl Resources


                                      Zoho Creator Resources


                                        Zoho WorkDrive Resources




                                            Zoho Campaigns Resources

                                              Zoho CRM Resources

                                                      Design. Discuss. Deliver.

                                                      Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                      Get Started Now


                                                        Zoho Show Resources