Bigin - Astuce #6 : Importer vos tâches & vos notes

Bonjour à tous,

Dans cet article nous allons voir quelles sont les étapes à suivre pour importer depuis une feuille de calcul vos tâches et vos notes. Dans les deux cas, la démarche à suivre est la même.

Avant tout, assurez-vous que le fichier d'importation contient des champs de référence uniques pour chaque tâche/note afin d'aider Bigin à faire le lien avec l'enregistrement parent respectif (Contacts/Sociétés/Affaires).

Ensuite suivez ces étapes :

Allez dans l'onglet "Activités" et cliquez sur "Importer Tâches"
Pour les notes, allez dans l'onglet "Sociétés"

Ajoutez ensuite votre fichier :

Attribuez un propriétaire aux tâches

Associez ensuite chaque colonne de votre fichier à un champ

Enregistrez et vous aurez ainsi toutes les tâches de votre fichier ajoutées dans Zoho Bigin

N'hésitez pas à nous partager vos astuces, conseils et questions.

Bonne journée,
L'équipe Zoho France