Bigin - Astuce #6 : Importer vos tâches & vos notes
Bonjour à tous,
Dans cet article nous allons voir quelles sont les étapes à suivre pour importer depuis une feuille de calcul vos tâches et vos notes. Dans les deux cas, la démarche à suivre est la même.
Avant tout, assurez-vous que le fichier d'importation contient des champs de référence uniques pour chaque tâche/note afin d'aider Bigin à faire le lien avec l'enregistrement parent respectif (Contacts/Sociétés/Affaires).
Ensuite suivez ces étapes :
- Allez dans l'onglet "Activités" et cliquez sur "Importer Tâches"
- Pour les notes, allez dans l'onglet "Sociétés"
- Ajoutez ensuite votre fichier :
- Attribuez un propriétaire aux tâches
- Associez ensuite chaque colonne de votre fichier à un champ
- Enregistrez et vous aurez ainsi toutes les tâches de votre fichier ajoutées dans Zoho Bigin
N'hésitez pas à nous partager vos astuces, conseils et questions.
Bonne journée,
L'équipe Zoho France
Bonne journée,
L'équipe Zoho France
Access your files securely from anywhere
Zoho Developer Community
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Florence Barbier
Sticky Posts
Bigin - Astuce #5 : Comment transférer le statut Super Admin ?
Bonjour Community France, Découvrons comment transférer le statut de Super Administrateur. Sachez que le statut de super administrateur ne peut être transféré à un autre utilisateur administrateur que par le super administrateur lui même. Pour transférerNouveau forfait Bigin Premier : Multi-devises, flux de travail avancés et plus encore !
Bonjour à tous, Nous sommes ravis d'annoncer une toute nouvelle édition de Bigin qui contient plusieurs nouvelles fonctionnalités comme la multidevise, des flux de travail avancés, des champs de recherche personnalisés et plus encore : l'édition Premier.Nouveauté Bigin : associez plusieurs contacts à une même affaire!
Bonjour à tous, Une transaction implique souvent plusieurs décideurs. Prenons l'exemple de l'entreprise Zylker qui utilise Bigin pour gérer ses pipelines de vente. Ils souhaitent acheter des meubles. Pour valider la vente, différents employés, de différentsPack débutant : vos premiers pas sur Zoho Bigin
Dans cet article nous verrons comment paramétrer votre CRM Bigin en 4 étapes : renseigner vos informations, gérer vos utilisateurs ainsi que leurs rôles et profils. Renseigner les informations de votre organisation Vous venez de vous inscrire à Zoho Bigin,Anniversaire Bigin : le CRM pour les petites entreprises évolue
Bonjour à tous ! Nous sommes de retour avec quelques annonces passionnantes. Mais d'abord, joyeux anniversaire à nous ! Bigin a eu un an récemment et nous avons un nouvel ensemble de fonctionnalités que nous sommes impatients de partager avec vous. Nous
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho DataPrep Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー