Bigin - Astuce #6 : Importer vos tâches & vos notes
Bonjour à tous,
Dans cet article nous allons voir quelles sont les étapes à suivre pour importer depuis une feuille de calcul vos tâches et vos notes. Dans les deux cas, la démarche à suivre est la même.
Avant tout, assurez-vous que le fichier d'importation contient des champs de référence uniques pour chaque tâche/note afin d'aider Bigin à faire le lien avec l'enregistrement parent respectif (Contacts/Sociétés/Affaires).
Ensuite suivez ces étapes :
- Allez dans l'onglet "Activités" et cliquez sur "Importer Tâches"
- Pour les notes, allez dans l'onglet "Sociétés"
- Ajoutez ensuite votre fichier :
- Attribuez un propriétaire aux tâches
- Associez ensuite chaque colonne de votre fichier à un champ
- Enregistrez et vous aurez ainsi toutes les tâches de votre fichier ajoutées dans Zoho Bigin
N'hésitez pas à nous partager vos astuces, conseils et questions.
Bonne journée,
L'équipe Zoho France
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