CRM - Astuce #4 : Personnaliser vos cartes de visite
Bonjour à tous,
Aujourd'hui nous allons voir comment modifier les cartes de visite de vos contacts.
Dès que vous ouvrez la fiche d'un contact, pendant un appel par exemple, vous ne voulez pas perdre du temps à chercher des informations. La carte de visite est un moyen de rassembler au même endroit les informations importantes sur votre contact. Vous pouvez la personnaliser pour inclure les 5 informations qui vous importent le plus.
Sachez que vous pouvez modifier la carte de visite différemment pour chaque module, ainsi elle peut être différente pour les Contacts ou les Prospects.
Pour la modifier voici la marche à suivre :
- Allez dans les Paramètres
- Cliquez sur les Champs et Modules
- Choisissez le module que souhaitez modifier
- Allez dans la partie Création Rapide
- Vous pouvez modifier les différents champs en changeant leur ordre, en glissant/déposant de nouvelles informations.
Sachez que seul 5 informations ne peuvent être affichées et que le Nom est obligatoire, vous avez donc une marge de manœuvre de 4 informations.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire !
L'équipe Zoho France
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