Découvrons CRM for Everyone
CRM for Everyone est une plateforme complète qui facilite la collaboration entre plusieurs équipes impliquées dans les processus liés à la clientèle. Conçue pour optimiser le travail des équipes de vente, elle permet une coordination efficace avec les autres départements afin d’offrir aux clients une expérience fluide, rapide et cohérente. Les clients recherchent en permanence des expériences fluides, rapides et personnalisées. Pour offrir ces expériences, l’équipe de vente doit collaborer avec de nombreuses autres équipes. Cette collaboration peut être continue, comme lorsque l’équipe de livraison prend en charge une commande après la conclusion d’une vente, l’équipe de conformité intervient pour traiter les préoccupations d’un client en matière de sécurité.
En quoi Zoho CRM for Everyone est-il nécessaire ?
Dans une organisation, la gestion du travail lié à la clientèle repose généralement sur une multitude d’outils, en raison de l’implication de plusieurs équipes. Ces outils peuvent varier, allant d’un CRM utilisé par le service commercial, à un simple tableur adopté par l’équipe de livraison pour le suivi des expéditions, en passant par divers moyens de communication comme le chat et l’e-mail, employés par toutes les équipes pour collaborer en interne.
Cette méthode de travail présente plusieurs défis majeurs :
- Les parties prenantes fonctionnent en silos, utilisant divers outils de communication pour se coordonner, ce qui peut conduire à un processus déconnecté.
- Les processus et les suivis associés sont hautement fragmentés entre les équipes.
- Le manque de contexte client et les lacunes en communication compliquent la coordination, car elle se fait à travers différentes applications et plateformes.
- Ces difficultés entraînent des retards internes et une mauvaise synchronisation, impactant finalement l’expérience client offerte par l’organisation.
Zoho CRM for Everyone : une approche innovante et de nouvelles
Il représente une évolution majeure et un changement fondamental vers un CRM véritablement démocratique, accessible à chaque partie prenante au sein de l’organisation. Cette approche répond aux défis des CRM actuels en intégrant directement dans les principes suivants :
- Démocratisation du CRM
- Autonomisation des équipes
- Intégration de la coordination dans les processus du CRM
La démocratisation du CRM grâce aux Teamspaces
L'objectif de toute entreprise est d'atteindre la satisfaction de ses clients. Or, comme mentionné précédemment, cet objectif ne peut être atteint par les efforts d'une seule personne ou d'une seule fonction. Dans ce contexte, pourquoi ne pas doter toutes les équipes et processus impliqués dans les opérations clients d'un CRM performant ?
Zoho CRM for Everyone démocratise efficacement le système CRM en offrant une plateforme permettant à tous les acteurs clés impliqués dans les interactions avec les clients de s'intégrer au CRM. Chaque équipe dispose ainsi de son propre espace de travail dédié et épuré pour organiser ses données et coordonner ses activités.
Cette démocratisation du CRM repose sur ce que nous appelons les Teamspaces — des espaces de travail dédiés à chaque équipe au sein du CRM. Ils permettent donc aux équipes de faire partie du même CRM utilisé par les équipes commerciales, riche en informations clients, tout en évitant d'être submergées par des modules qui ne les concernent pas. Elles restent ainsi connectées au CRM tout en bénéficiant d’un espace de travail privé et structuré.
Par exemple, voici deux Teamspaces : l’un pour l’équipe Marketing et l’autre pour l’équipe Juridique. Chaque membre se connectera au CRM et accédera directement à son propre Teamspace, avec des modules et des données qui lui sont exclusivement pertinents.
Autonomisation des équipes grâce aux modules "Teams"
Une fois que plusieurs équipes sont intégrées au système CRM, quelle est la prochaine étape ? Elles doivent pouvoir configurer et gérer leurs propres processus.
Dans Zoho CRM for Everyone, les équipes ont la possibilité de formaliser et de gérer chaque processus spécifique grâce à ce que nous appelons les Modules d’Équipe.
Un Module d’Équipe est un module personnalisé, conçu pour être exclusivement accessible par une équipe donnée, sans être visible à l’échelle de toute l’organisation.
Par exemple, dans le Teamspace de l’équipe Marketing, les Modules d’Équipe pourraient inclure : "Documents de vente", "Analyse des gains et pertes", "Programme de lancement bêta", et bien d’autres. En somme, tout processus nécessitant une gestion structurée au sein d’une équipe peut être configuré via ces Modules d’Équipe.
Sales Documents Team Module (From marketing team)
Legal Reviews Team module (Legal team)
La particularité des Modules d’Équipe est qu’ils peuvent avoir leur propre Administrateur de Module d’Équipe. L’un des principaux défis des CRM actuels réside dans la forte dépendance aux administrateurs centraux, ce qui est compréhensible : il est essentiel de garantir une configuration ordonnée et de confier la gestion de la sécurité et des données aux bonnes personnes.
Cependant, imaginons maintenant l’intégration de 50 nouvelles équipes dans le système CRM. Si les administrateurs centraux devaient configurer chaque aspect pour chacune de ces équipes, cela entraînerait un sérieux ralentissement. La dépendance vis-à-vis des administrateurs centraux ne concernerait plus seulement l’équipe commerciale, mais également plusieurs centaines d’autres collaborateurs.
C’est pourquoi Zoho CRM for Everyone propose une approche plus souple : l’administration des Modules d’Équipe, qui sont spécifiques aux processus d’une équipe, peut être prise en charge directement par les leaders seniors de chaque équipe. Ainsi, chaque équipe conserve son autonomie tout en restant connectée au CRM de l’organisation.
Assurer la coordination entre les équipes grâce aux "Requêtes"
Maintenant que plusieurs équipes sont intégrées au CRM et qu’elles peuvent configurer et gérer leurs propres processus, l’étape suivante consiste à garantir une coordination fluide entre elles. Cette coordination doit être contextuelle, facile à exécuter et indépendante des plateformes tierces. C’est précisément ce que permettent "les requêtes" dans Zoho CRM.
Une Requête est simplement un enregistrement ajouté par l’Équipe A directement dans le module de l’Équipe B, afin que son besoin soit pris en compte et traité directement dans le bon espace de travail. Plutôt que de transmettre une demande par téléphone, chat ou e-mail (au risque de fragmenter l’information), il suffit de laisser un enregistrement directement dans le Module d’Équipe concerné. Cela permet un gain de temps et une meilleure compréhension du contexte, facilitant ainsi le traitement de la demande.
Par exemple,Jeanne, une commerciale, peut créer une demande dans le module d’équipe marketing, intitulé "Supports de vente". Elle peut directement renseigner les détails de sa demande, tels que le type de support souhaité, le client ou l’affaire concernée, la date limite, ainsi que toute autre information importante. Ainsi, Pierre, un membre de l’équipe marketing, pourra traiter cette demande directement dans son module d’équipe, sans avoir à réorganiser les informations dans un autre système.
L'équipe commerciale soumet une requête à l'équipe marketing
L'équipe marketing traite la requête et remet le livrable à l'équipe commerciale
Ainsi, la soumission et le traitement des demandes se font directement dans le CRM. De plus, les demandeurs peuvent suivre l'ensemble de leurs demandes de manière centralisée via l'onglet "Mes Requêtes".
Module d’équipe — Informations rapides sur la disponibilité et les limites
Les Modules d’Équipe sont disponibles à partir de l'Édition Standard, y compris pendant la période d'essai.
Fonctions / Éditions | Free | Standard | Professional | Enterprise | Ultimate |
New UI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teamspaces | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Team modules | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chart view | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Interactions tab | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Bon à savoir
- Les utilisateurs peuvent revenir à l'ancienne version de l'interface en l'activant depuis leur profil utilisateur. Les autres membres de l'organisation continueront d'utiliser la nouvelle interface, sauf s'ils choisissent également de revenir en arrière.
- En repassant à l'ancienne version, les Teamspaces ne seront plus accessibles. À la place, vous retrouverez les groupes d’onglets que vous aviez configurés.
- Les Modules d’Équipe resteront accessibles via Paramètres > Personnalisation > Modules et Champs.
- Bien qu'il ne soit plus possible de créer des enregistrements pour les Modules d’Équipe, vous pourrez toujours modifier les champs et ajuster certaines configurations.
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Request to Recover Deleted Task List – Project ID: RIV-MOD-10722
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H I’m currently facing an issue in Zoho CRM where the workflow rule is not triggering when a new lead is created through a webform. I’ve double-checked the criteria and field updates, everything seems fine but it still doesn’t fire. Has anyone faced thisOption in pipeline deal to select which hotel or branch or store if client has more than one local store
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Greetings! I am trainer. My focus area is Project Management and MS Project. I have used Zoho CRM to a good extent. Though, I was interested in using ZOHO projects, as there were no live projects, I could not take it up for studies. Recently a clientDetailed list of scoring rules in Zoho CRM
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I humble apply to be registered on US Data centreconvert the project to templet
i have some deployment ME product for different customer , i need to create a fixed template for use it rather then keeping creating this template every timeBest practices for managing Project Charters, Business Case and RAID logs within Zoho?
Hello everyone, I’m currently refining our PMO setup within Zoho Projects and I’m curious how others are handling high-level governance documentation. We’ve been using the standardized Project Charter, Business Case and RAID frameworks from projectmanagertemplate.comResource Management System built using Zoho CRM, Creator, Projects, and People:
In a Resource Management System built using Zoho CRM, Creator, Projects, and People: CRM Deal Closed → Creator Allocation Engine → Zoho Projects Task Assignment What is the recommended architecture to handle dynamic reassignment when: an employee goesDynamic Remaining Quantity in Lookup During Allocation
Hi everyone, From what I understand in Zoho Creator, lookup fields only display the stored value from the source record and do not dynamically update while a form is being filled. Because of this, showing a real-time updated remaining quantity insideconnect zoho creator with google drive
Hello everyone, I need to connect to a folder drive. The idea, is that google drive loads a text document with some data, I must read that text document to be able to autofill a form that I have in zoho creator with that data. I also attach PDFs and placeAbility to Attach Record-Specific Files Automatically in Workflow Email Templates
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Are kanban views an option for client portals? Access to Kanban views in the client portals would solve some mobile-compliant issues I have with the UI. Kanban functions very nicely on mobile and would be a super asset for my clients and vendors as theyCredit Card Pre-Authorization with later Capture/Settlement
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Hi, My team and I have been having this constant issue of cliq not working when connected to an airplane's wifi. Is there a reason for this? We have tried on different Airlines and it doesn't work on any of them. We need assistance here since we are constantlyZoho Sign 2025–2026: What's new and what's next
Hello! Every year at Zoho Sign, we work hard to make document signing and agreement execution easy for all users. This year we sat down with our head of product, Mr. Subramanian Thayumanasamy, to discuss what we delivered in 2025 and our goals for 2026.Work Orders / Bundle Requests
Zoho Inventory needs a work order / bundle request system. This record would be analogous to a purchase order in the purchasing workflow or a sales order in the sales cycle. It would be non-journaling, but it would reserve the appropriate inventory ofIzettle or Sumup Integration for Zoho Books.
The Stripe & Square clearing works great in Zoho Books. Any further integrations planned in the future for Izettle or Sumup? These card processors are very common for taking payments with a card reader.Train Zoho Answer Bot Based on Customer
Hi all, Is it currently possible to mark Help Centre articles to a specific customer, and restrict the answer bot to only use relevant information if it is either marked as "General", or tagged for the specific customer in question? We currently haveTrying to access records in a custom module in Zoho Desk and not having luck
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Hi Zoho and Everyone, I am evaluating whether Zoho Inventory will work for my small business. I grow and harvest herbs and spices but also get from wholesalers. I use all these items to make herbal teas, but also sell them as individual items on my Shopify store and Etsy. I discovered the composite item bundling and am wondering if I could get some assistance since there is no bill of materials: Our herbal company's best selling tea is a sleepytime tea. Sleepytime Tea can be purchased in three weightsZOHO Books Smart Accounting Software for Travel Agency
Dear Travel partner, Contact for Travel Agency Accounting Setup & Training Vansh Travel (ZOHO Books Authorised partner) Email: info@vanshtravel.com Mo: +91 98984 95155 Please find PDF452 Mailbox delivery restricted by policy error
We have been testing Zoho desk for about a week now and have been forwarding emails in via an Exchange Online Mail flow rule without issue until yesterday. Suddenly yesterday morning we started getting the vast majority of the emails stuck in PendingSend Email reply on behalf of Agent
Hi, When using the send email reply via the API I can set the reply on behalf of the customer by using impersonatedUserId in the header of the API call. Is there a way to do this for Agents too? I need to be able to send an email reply on behalf of anSharing Tickets to a team within a department
Hi there, We have a need for one department to be able to share tickets to a specific team within a department, I'm wondering if this is possible? All the shared tickets are going into the 'Shared Tickets' view for the whole department but is there aRemoving To or CC Addresses from Desk Ticket
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Does not always return booleans. Can also return null. Never use this function. Just use var==null instead.Organization wide Account and Contacts Visibility/Sharing Capabilities?
Has anyone figured out a way to make visibility or sharing of Accounts and Contacts to be available across the entire organization without having to have every individual user edit their Sharing permissions? For our sales folks they need to be able toIs there a way to configure dark mode for Campaigns emails that go out to customers?
I've found a lot of information on how to configure dark mode for my (The user) personal Zoho workspace and email, but is there any way to edit dark mode settings on emails that we send out to customers via campaigns? We sent out a test email the otherWhen Does WorkDrive integrate with Books?
When Does WorkDrive integrate with Books?FSM integration with Books
Hi, I have spent a few months working with FSM and have come across a critical gap in the functionality, which I find almost shocking....either that, or I am an idiot. The lack of bi-directional sync between Books and FSM on Sales Orders/ Work OrdersHow to close an estimate ?
Hello, I have created estimates, and converted them to invoices to get 50% payment. Now I have 2 cases where the estimate stills shows status partially invoiced, however: 1. for one of them, project stopped half way, so the remaining part will never beNext Page