Découvrons CRM for Everyone
CRM for Everyone est une plateforme complète qui facilite la collaboration entre plusieurs équipes impliquées dans les processus liés à la clientèle. Conçue pour optimiser le travail des équipes de vente, elle permet une coordination efficace avec les autres départements afin d’offrir aux clients une expérience fluide, rapide et cohérente. Les clients recherchent en permanence des expériences fluides, rapides et personnalisées. Pour offrir ces expériences, l’équipe de vente doit collaborer avec de nombreuses autres équipes. Cette collaboration peut être continue, comme lorsque l’équipe de livraison prend en charge une commande après la conclusion d’une vente, l’équipe de conformité intervient pour traiter les préoccupations d’un client en matière de sécurité.
En quoi Zoho CRM for Everyone est-il nécessaire ?
Dans une organisation, la gestion du travail lié à la clientèle repose généralement sur une multitude d’outils, en raison de l’implication de plusieurs équipes. Ces outils peuvent varier, allant d’un CRM utilisé par le service commercial, à un simple tableur adopté par l’équipe de livraison pour le suivi des expéditions, en passant par divers moyens de communication comme le chat et l’e-mail, employés par toutes les équipes pour collaborer en interne.
Cette méthode de travail présente plusieurs défis majeurs :
- Les parties prenantes fonctionnent en silos, utilisant divers outils de communication pour se coordonner, ce qui peut conduire à un processus déconnecté.
- Les processus et les suivis associés sont hautement fragmentés entre les équipes.
- Le manque de contexte client et les lacunes en communication compliquent la coordination, car elle se fait à travers différentes applications et plateformes.
- Ces difficultés entraînent des retards internes et une mauvaise synchronisation, impactant finalement l’expérience client offerte par l’organisation.
Zoho CRM for Everyone : une approche innovante et de nouvelles
Il représente une évolution majeure et un changement fondamental vers un CRM véritablement démocratique, accessible à chaque partie prenante au sein de l’organisation. Cette approche répond aux défis des CRM actuels en intégrant directement dans les principes suivants :
- Démocratisation du CRM
- Autonomisation des équipes
- Intégration de la coordination dans les processus du CRM
La démocratisation du CRM grâce aux Teamspaces
L'objectif de toute entreprise est d'atteindre la satisfaction de ses clients. Or, comme mentionné précédemment, cet objectif ne peut être atteint par les efforts d'une seule personne ou d'une seule fonction. Dans ce contexte, pourquoi ne pas doter toutes les équipes et processus impliqués dans les opérations clients d'un CRM performant ?
Zoho CRM for Everyone démocratise efficacement le système CRM en offrant une plateforme permettant à tous les acteurs clés impliqués dans les interactions avec les clients de s'intégrer au CRM. Chaque équipe dispose ainsi de son propre espace de travail dédié et épuré pour organiser ses données et coordonner ses activités.
Cette démocratisation du CRM repose sur ce que nous appelons les Teamspaces — des espaces de travail dédiés à chaque équipe au sein du CRM. Ils permettent donc aux équipes de faire partie du même CRM utilisé par les équipes commerciales, riche en informations clients, tout en évitant d'être submergées par des modules qui ne les concernent pas. Elles restent ainsi connectées au CRM tout en bénéficiant d’un espace de travail privé et structuré.
Par exemple, voici deux Teamspaces : l’un pour l’équipe Marketing et l’autre pour l’équipe Juridique. Chaque membre se connectera au CRM et accédera directement à son propre Teamspace, avec des modules et des données qui lui sont exclusivement pertinents.
Autonomisation des équipes grâce aux modules "Teams"
Une fois que plusieurs équipes sont intégrées au système CRM, quelle est la prochaine étape ? Elles doivent pouvoir configurer et gérer leurs propres processus.
Dans Zoho CRM for Everyone, les équipes ont la possibilité de formaliser et de gérer chaque processus spécifique grâce à ce que nous appelons les Modules d’Équipe.
Un Module d’Équipe est un module personnalisé, conçu pour être exclusivement accessible par une équipe donnée, sans être visible à l’échelle de toute l’organisation.
Par exemple, dans le Teamspace de l’équipe Marketing, les Modules d’Équipe pourraient inclure : "Documents de vente", "Analyse des gains et pertes", "Programme de lancement bêta", et bien d’autres. En somme, tout processus nécessitant une gestion structurée au sein d’une équipe peut être configuré via ces Modules d’Équipe.
Sales Documents Team Module (From marketing team)
Legal Reviews Team module (Legal team)
La particularité des Modules d’Équipe est qu’ils peuvent avoir leur propre Administrateur de Module d’Équipe. L’un des principaux défis des CRM actuels réside dans la forte dépendance aux administrateurs centraux, ce qui est compréhensible : il est essentiel de garantir une configuration ordonnée et de confier la gestion de la sécurité et des données aux bonnes personnes.
Cependant, imaginons maintenant l’intégration de 50 nouvelles équipes dans le système CRM. Si les administrateurs centraux devaient configurer chaque aspect pour chacune de ces équipes, cela entraînerait un sérieux ralentissement. La dépendance vis-à-vis des administrateurs centraux ne concernerait plus seulement l’équipe commerciale, mais également plusieurs centaines d’autres collaborateurs.
C’est pourquoi Zoho CRM for Everyone propose une approche plus souple : l’administration des Modules d’Équipe, qui sont spécifiques aux processus d’une équipe, peut être prise en charge directement par les leaders seniors de chaque équipe. Ainsi, chaque équipe conserve son autonomie tout en restant connectée au CRM de l’organisation.
Assurer la coordination entre les équipes grâce aux "Requêtes"
Maintenant que plusieurs équipes sont intégrées au CRM et qu’elles peuvent configurer et gérer leurs propres processus, l’étape suivante consiste à garantir une coordination fluide entre elles. Cette coordination doit être contextuelle, facile à exécuter et indépendante des plateformes tierces. C’est précisément ce que permettent "les requêtes" dans Zoho CRM.
Une Requête est simplement un enregistrement ajouté par l’Équipe A directement dans le module de l’Équipe B, afin que son besoin soit pris en compte et traité directement dans le bon espace de travail. Plutôt que de transmettre une demande par téléphone, chat ou e-mail (au risque de fragmenter l’information), il suffit de laisser un enregistrement directement dans le Module d’Équipe concerné. Cela permet un gain de temps et une meilleure compréhension du contexte, facilitant ainsi le traitement de la demande.
Par exemple,Jeanne, une commerciale, peut créer une demande dans le module d’équipe marketing, intitulé "Supports de vente". Elle peut directement renseigner les détails de sa demande, tels que le type de support souhaité, le client ou l’affaire concernée, la date limite, ainsi que toute autre information importante. Ainsi, Pierre, un membre de l’équipe marketing, pourra traiter cette demande directement dans son module d’équipe, sans avoir à réorganiser les informations dans un autre système.
L'équipe commerciale soumet une requête à l'équipe marketing
L'équipe marketing traite la requête et remet le livrable à l'équipe commerciale
Ainsi, la soumission et le traitement des demandes se font directement dans le CRM. De plus, les demandeurs peuvent suivre l'ensemble de leurs demandes de manière centralisée via l'onglet "Mes Requêtes".
Module d’équipe — Informations rapides sur la disponibilité et les limites
Les Modules d’Équipe sont disponibles à partir de l'Édition Standard, y compris pendant la période d'essai.
Fonctions / Éditions | Free | Standard | Professional | Enterprise | Ultimate |
New UI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teamspaces | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Team modules | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chart view | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Interactions tab | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Bon à savoir
- Les utilisateurs peuvent revenir à l'ancienne version de l'interface en l'activant depuis leur profil utilisateur. Les autres membres de l'organisation continueront d'utiliser la nouvelle interface, sauf s'ils choisissent également de revenir en arrière.
- En repassant à l'ancienne version, les Teamspaces ne seront plus accessibles. À la place, vous retrouverez les groupes d’onglets que vous aviez configurés.
- Les Modules d’Équipe resteront accessibles via Paramètres > Personnalisation > Modules et Champs.
- Bien qu'il ne soit plus possible de créer des enregistrements pour les Modules d’Équipe, vous pourrez toujours modifier les champs et ajuster certaines configurations.
Envie de mieux comprendre "CRM for Everyone" ? Participé à notre webinaire
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Bonjour à tous, Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...) Suppression enZoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails
Bonjour à tous, Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficherNouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !
Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,CRM Blueprint #5: Glossaire
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The Social Wall: October 2025
Hello everyone, As we head toward the end of the year, we’re bringing you a few updates to help give your social media efforts a strong finish. This month, we’re rolling out new enhancements across both the web and mobile app. Post Preview Have you everShow price book list price
When using price books, once you add products to the price book in the Products related list you can display the Unit price which is the default list price; however, there is no option to show the price book list price. To see the price book list priceZoho CRM - Scheduled Reports Which Contain Chart
Hi Zoho CRM Team, I'm requesting that the Report Export and Scheduling feature be enhanced to include a chart, if one has been created on a report. At the moment I have a report which shows Sales This Week by Deal Owner and a pie chart at the top of theCliq File Upload
While uploading large file like 500MB, it takes time, that fines. But if you resize window or move window in other screen, that uploading disappears. After upload complete & sent it will be visibleUnable to Add Asset to Work Order Due to Different Contact and Company
Hello Zoho Team, I’m facing an issue in our environment related to asset linking in Work Orders. Here’s the situation: When our engineers go for field activities, they initially create the Work Order using the salesperson’s contact details. After completingResizing a Record Template Background Inage
Hi everyone, I have an issue which I can't seem to resolve: Basically, I'm designing a record template in certificate form. I've specified A5 landscape. I've set my background image the same dimensions with total pixels at 443,520. Whatever I try, whenAnalytics : How to share to an external client ?
We have a use case where a client wants a portal so that several of his users can view dashboards that we have created for them in Zoho Analytics. They are not part of our company or Zoho One account. The clients want the ability to have user specific,How to copy value from a single line field into a picklist field within a module's subform?
Hello there, I have a single line field in a module's subform. I would like the value in the field to automatically update a picklist field within the same subform (both have items with the same names). Is this possible via function? Unfortunately, workflowsZia Actions: AI-powered Workflow Automation for Faster and Smarter Execution
Hello everyone, Workflows got a notch better with AI-based actions. Actions such as field extraction, prediction, auto reply, and content generation facilitate quick execution with improved speed and accuracy. Zia can intercept useful details in newlyConstant color of a legend value
It would be nice if we can set a constant color/pattern to a value when creating a chart. We would often use the same value in different graph options and I always have to copy the color that we've set to a certain value from a previous graph to makeWhat's New in Zoho POS - October 2025
Hello everyone, Welcome to Zoho POS's monthly updates, where we share our latest feature updates, releases, changes, and more. Let’s take a look at how October went. Process returns for refunds, exchanges, or offer store credit Returns and exchanges canIs it really true that I can't set the default 'deposit to' account in 2025?
I've been using Books for 7 years and the default account has never been a problem. I usually manually reconcile invoices and have never had a thought about which account. It has always been my account. However, I recently noticed that for the past 4Loan and purchase
My husband is lending me mobey to buy a vehicle intersst free ... I need to know how to record the cash receipt and how I pay it back... the money is for a vehicle do I just post the invoice for that as I normally would usung the loan money to pay forZoho Connect Module in Zoho Trident
Hi I really like where Zoho Trident is going. Having Mail and Cliq in one place is especially powerful. However, Zoho Connect really needs to be included to make this a true communication and collaboration hub. I would like to request that Zoho ConnectZoho FSM API Delete Record
Hi FSM Team, It would be great if you could delete a record via API. Thank you,Feature enhancement: Highlight rows based on a cell value
Hello Sheet users, We're excited to announce a new feature enhacement, shaped directly by your valuable feedback! As you might know, conditional formatting is a great tool for anyone dealing with large data sets. Previously, if you’ve ever wanted to drawFile Field Validation
Hello all, We are tracking our customer NDA agreements in our CRM and have created 2 fields to do so, an execution date field and a file upload field. I want to create a validation rule to ensure that when the execution date field is populated that the100 record view limitation
I have just migrated from another CRM and am starting in ZOHOcrm with over 5000 contacts. It seems that my searches and sorts are limited to 100 live records....or am I missing something. This seems to be very limiting...in a lot of scenarios (mass email,Fillable template with dynamic tables?
Is there a way to build a fillable template so that users can add rows to a table? To describe what I'm trying to accomplish the table has 3 sections; a header row, some number of rows with custom information, and a summary row with totals. I can't figureZUG Meet-ups are back - Across India (December 2025)
The Zoho User Group (ZUG) meet-ups are back, and this time, we’re travelling across India to reconnect with our amazing community! From Chennai to Delhi, Bengaluru to Mumbai, we can’t wait to meet you all in person and talk everything Zoho SalesIQ, automation,Categorise Attachments
We take ID, proof of address, right to work documentation and more. I can upload a single file in to field, but we often receive multiple files for each category e.g. someone may send a separate file for the front and back of their national ID card. My team don't have time to manipulate the files in order to upload them as a single file. The options, as far as I can tell, would be to create additional fields on attachments in order to categorise what the file is, or to be able to upload singleSend Whatsapp message from Whatsapp template with custom variables
Hi, I'm trying to do some basic integration for sending WhatsApp messages from Zoho CRM using Zoho Desk whatsapp templates. When creating new whatsapp template in Zoho Desk we can choose ticket related fields as variables but it's not clear how to useScheduling a meeting for just a 1:1 phone call
My business is B2C and many of my customer's don't want to engage in an online meeting for what can be handled in a regular phone call. I am trying to create a new meeting invitation, but there is no venue optoin for "phone call". How are other's handlingNeed more details on API Usage Dashboard
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I have a challenge and I am not really sure where to start with it. I can't find any similar threads on here, can anyone help: I have two forms, FormA and FormB. Both forms have records that contain a field called Job_Number. What I am trying to achievePower of Automation :: Quick way to associate your Projects with Zoho CRM
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Hello, Bring the power of digital signatures to the apps you build in Zoho Creator! Connect Zoho Sign as a microservice and enable seamless e-signature workflows in your applications. This integration allows you to automate signing tasks using Deluge.Tables improvement ideas / features
Heya, I've been using Zoho Tables for a few months now and wanted to post some features that I think will be greatly beneficial for the tool: 1. Ability to delete a record in automation or move a record in automation. - Usecase: I move a record from oneCan I add Conditional merge tags on my Templates?
Hi I was wondering if I can use Conditional Mail Merge tags inside my Email templates/Quotes etc within the CRM? In spanish and in our business we use gender and academic degree salutations , ie: Dr., Dra., Sr., Srta., so the beginning of an email / letterMove orders scan ISBN
Hi We have ISBN setup to be searched in items zoho but move orders dissent recognize the ISBN is there q missing configuration? regards, JSWhat's New - October 2025 | Zoho Backstage
Hey everyone! We’ve been busy rolling out a host of upgrades for Zoho Backstage. While some major features are still going through final rounds of testing to make your event experience smooth as butter, here’s what was new and improved in October 2025.Zoho Analytics - Feature Request For Time Based Data Source Fetch
Hi Analytics Team, I have a client using Zoho CRM and they want a weekly report at 4:30pm every Friday, emailed to the sales team showing a pie chart of Closed Won Deals for that week. This is easy to achieve in Analytics but not so easy to ensure theUpdating custom fields in Zoho Projects
Hi I am wondering if anyone has experience with custom fields in Zoho Projects. I am struggling to update the field using either deluge or the api endpoint. My code is: //custom_Map = map(); custom_Map = {"UDF_DOUBLE_1":"0.27"}; update_Map = map(); update_Map.put("custom_fields",custom_Map.toList());Issue in Zoho People Regularization – Incorrect Hour Calculation
I have noticed that when applying attendance regularization in Zoho People for previous dates, the total working hours are not calculated correctly. For example, even if the check-in is 10:00 AM and check-out is 6:00 PM, the system shows an incorrectZoho People Attendance Regularization – Wrong Total Hours Displayed
While using Zoho People, I observed that the attendance regularization is showing wrong total hours when applied to past dates. For example, if a check-in is added at 10:00 AM and check-out at 6:00 PM for a previous date, the system sometimes calculatesAdd Flexible Recurrence Options for Meeting Scheduling in Zoho Cliq (e.g., Every 2 Weeks)
Hello Zoho Cliq Team, We hope you are doing well. Currently, when scheduling a meeting inside Zoho Cliq, the recurrence options are limited to Daily, Weekly, Monthly, and Yearly. There is no ability to set a meeting to occur every X weeks — for example,How do I see the total leads during a certain period?
I understand I can get the count of leads and potentials but the total number of leads in a certain period should be equal to Leads+potentials because when we convert a lead it gets moved to potentials and no longer exists there. is there a way i couldAI generated meeting notes associated to Account or Deal
As our organization works to improve efficiency we are looking for a solution to leverage AI to generate meeting notes and then add those notes to a CRM record such as an Account or Deal. I see Zoho has a Notebook AI offering that talks about the abilitySubform Disabled Fields Should Remain Disabled on Edit/View
Currently, when we disable a subform field using on user input or on add new row, it works perfectly during the initial data entry. However, when the record is saved and reopened for viewing or editing, these disabled fields become editable again. ThisNext Page