Het zoekveld voor deals is nu beschikbaar voor de Facturen Module in CRM

Het zoekveld voor deals is nu beschikbaar voor de Facturen Module in CRM

Beste Community,

 

We zijn blij om het zoekveld voor deals in de Facturen Module te introduceren.

 

Tot dusver had de Facturen module standaard opzoekvelden om records uit accounts en contactmodules te koppelen. Aan de andere kant hadden de modules Offerte en Verkooporders wel een opzoekveld voor de module Deals, evenals de Accounts en Contactpersonen. Bij het omzetten van een Offerte of verkooporder naar een Factuur, werd de dealinformatie die hoort bij de Offerte en Verkoopordermodule niet automatisch geconverteerd. Hoewel gebruikers een aangepast opzoekveld in de Deals-module konden maken, was dit tijdrovend.

 





 

Om het handmatige werk te verminderen, hebben we nu standaard het opzoekveld Dealnaam toegevoegd aan de module Facturen. Dit zal gebruikers helpen om deals direct te koppelen tijdens het maken van een factuur, of om de dealinformatie over te dragen terwijl een offerte wordt omgezet in een factuur.



 

 

Voor bestaande gebruikers: Het opzoekveld voor de dealnaam is beschikbaar in de sectie met ongebruikte velden. Je kunt het eenvoudig naar de lay-out slepen en het indien nodig gebruiken voor de facturen.

 

Voor gebruikers die handmatig een aangepaste zoekopdracht voor deals instellen in Facturen, hebben we een optie geboden om het bestaande veld toe te wijzen aan Dealnaam in de Verkooporder en Offertes modules.

 

Voor nieuwe gebruikers: Het zoekveld voor deals is  standaard beschikbaar in de lay-out.

Hopelijk hebben jullie iets aan deze nieuwe update!


            Zoho Marketing Automation
                    • Sticky Posts

                    • Virtual Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM

                      Beste Community leden, Wij nodigen jullie graag uit voor de Virtuele Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM! Met Canvas kun je de gebruikersinterface van Zoho CRM herontwerpen tot een gebruiksvriendelijke en dynamische tool. Deze oplossing vereenvoudigt
                    • Tips & Tricks #01 Top 10 Zoho CRM Integraties

                      Wij helpen jou graag om het beste uit je CRM te halen. Zoho CRM ondersteunt verschillende Apps en Add-ons die jouw efficiëntie kunnen verbeteren wanneer je met sales leads, prospects en klanten werkt. Integratie is mogelijk met een uitgebreide set aan
                    • Webinar - Nieuwe Canvas Functie voor Zoho CRM

                      Wij nodigen jou graag uit voor de Webinar over de nieuwe Canvas-functie van Zoho CRM! Tegenwoordig zien alle CRM-softwares er hetzelfde uit: rijen met data op een witte achtergrond met een contrasterende kleur bovenaan en aan de randen. Dat is NU verleden
                    • Ask the Experts #1 Online Forum Q&A over Canvas voor Zoho CRM

                      Beste Community leden, Zoals jullie weten lanceerde Zoho CRM deze maand Canvas, de eerste CRM Designstudio in de branche! Met Canvas is het mogelijk om creatieve en praktische ontwerpen te creëren zonder enige kennis van programmeren te hebben. Het is
                    • Ontdek onze nieuwe Canvas functie voor CRM

                      Het gehele Zoho team is verheugd om onze nieuwe Canvas functie te introduceren, de enige functie binnen de branche die u in staat stelt om het ontwerp van uw CRM aan te passen! Canvas is een ingebouwde designstudio in Zoho CRM, waarmee u uw gebruikersinterface

                    Zoho Pagesense Resources

                      Zoho SalesIQ Resources



                            Zoho TeamInbox Resources

                              Zoho DataPrep Resources



                                Zoho CRM Plus Resources

                                  Zoho Books Resources


                                    Zoho Subscriptions Resources

                                      Zoho Desk Resources

                                        Zoho Projects Resources


                                          Zoho Sprints Resources


                                            Qntrl Resources


                                              Zoho Creator Resources


                                                Zoho WorkDrive Resources





                                                    Zoho Campaigns Resources

                                                      Zoho CRM Resources

                                                            Design. Discuss. Deliver.

                                                            Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                            Get Started Now