Intégrer Zoho Campaigns à votre CRM et envoyer des campagnes e-mail en un clin d'œil
Les équipes de vente se tournent souvent vers les outils de gestion de la relation client (CRM), qui leur permettent d'établir des conversations et de nouer des relations. De leur côté, les équipes marketing s'appuient sur des outils d'e-mail marketing pour entrer en contact avec des clients potentiels et se faire connaître d'eux. Lorsque ces deux activités - ventes et marketing - travaillent ensemble, cela permet de mettre en place une stratégie marketing personnalisée, efficace et efficiente.
Dans cet article, nous explorerons comment l'intégration de Zoho CRM et de Zoho Campaigns peut contribuer à renforcer les liens entre les entreprises de toutes tailles et leurs clients, que ce soit en augmentant l'engagement et les ventes ou en rationalisant les communications et l'automatisation, les avantages sont nombreux.
Synchroniser les données CRM vers votre outil d'e-mail marketing
Un des atouts fondamentaux de l'intégration des systèmes est qu'elle permet d'automatiser la plupart des tâches manuelles quotidiennes. Par exemple, la création d'une intégration unidirectionnelle pour synchroniser les données de CRM avec celles d'outil d'e-mail marketing permet d'intégrer automatiquement les leads, les contacts et les prospects dans ces listes d'e-mail marketing. Il est possible de configurer l'intégration pour créer des listes indépendantes selon le type de contact et d'exclure les personnes qui ont choisi de ne pas recevoir de communications marketing. Ainsi, il n'est plus nécessaire de transférer ou d'importer manuellement des contacts. Vous pouvez également configurer votre intégration pour synchroniser périodiquement les systèmes, de sorte que les nouveaux prospects ajoutés au CRM soient automatiquement synchronisés dans vos listes e-mail.
Synchroniser les données d'e-mail marketing vers CRM
Avec des systèmes intégrés, il est possible de transférer les données relatives à toutes les campagnes d'e-mailing vers votre CRM. Par exemple, chaque fois que vous lancez une campagne de marketing, elle s'affiche dans le dossier d'un prospect dans le CRM, avec toutes les réactions reçues. Cela peut aider votre responsable des ventes à comprendre les besoins du prospect ainsi que son intérêt pour votre marque, afin qu'il puisse personnaliser ses conversations et ses offres en conséquence.
Le CRM enregistre également toutes les campagnes d'e-mail marketing en cours, y compris les webinaires que vous organisez, les événements auxquels vous participez et même les remises ou les offres que vous proposez. Grâce à ces informations, il est possible de donner des conseils précis et opportuns lors de leurs entretiens avec des prospects.
Une intégration bidirectionnelle
Vous disposez du meilleur des deux mondes : vos commerciaux ont une vue d'ensemble de vos campagnes e-mail et vos responsables marketing disposent d'informations contextuelles sur chaque prospect et sur leur processus de décision.
Configurer l'intégration Zoho CRM et Zoho Campaigns
L'intégration de Zoho Campaigns avec Zoho CRM vous permet d'entretenir la relation avec vos prospects et vos contacts grâce à des campagnes e-mail bien conçues. Vous disposez ainsi de plusieurs options pour rester en contact avec vos prospects/clients au sujet de votre marque par le biais de newsletters, sondages et e-mails transactionnels. Elle vous permet également de prendre de meilleures décisions en suivant les réponses aux e-mails. Par exemple, vous avez plus de chances avec un prospect qui clique sur un e-mail, tandis que un prospect qui a marqué l'e-mail comme spam est un très mauvais signe.
Bon à savoir
- Zoho Campaigns ne doit pas être confondu avec le module natif campagnes de Zoho CRM qui vous aidera à planifier n'importe quelle campagne de marketing pour votre entreprise, et pas seulement des campagnes e-mail. Vous pouvez toutefois suivre les réponses aux e-mails envoyés via Zoho Campaigns dans le module campagnes de Zoho CRM
Créer l'intégration
- Zoho CRM >> paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Zoho Campaigns
- Cliquez sur "Synchroniser maintenant"
- Vous serez redirigé vers la page Zoho Campaigns pour procéder à la synchronisation.
- Dans le cas contraire, allez sur Zoho Campaigns >> Contacts >> Synchroniser les services >> Nouvelle synchronisation.
- Sur la page "Setup sync"
- Choisir le module : choisissez les modules de Zoho CRM à synchroniser. Tous les enregistrements du module sélectionné seront synchronisés avec Zoho Campaigns.
- Synchroniser les listes : dans cette étape optionnelle, vous pouvez synchroniser toutes les listes de diffusion que vous avez dans Zoho Campaigns, ou créer une nouvelle liste.
- Type d'abonnement : sélectionnez si l'abonnement est de type "Marketing" ou "Non-marketing". Pour le type d'abonnement "Marketing", vous pouvez choisir des thèmes de la liste disponible au champs "Choisir des thèmes".
- Sur la page "Associer les champs", associez les champs de Zoho CRM à ceux de Zoho Campaigns et lancez la synchronisation.
Bon à Savoir
- Cette fonction est disponible pour les modules "Leads", "Contacts" et "personnalisés" (les modules doivent disposer d'un champs E-mail).
- Les champs qui ne peuvent pas être associés : "modifié par", "créé par", "heure de modification", "mise en page", "Wizard" (Assistant), "lookup" et "multi-user lookup", "profil", "chargement de fichier", "sous-formulaire", "chargement d'image".
- Si un champs est créé dans un module lors du mappage des champs, ce champs n'apparaîtra que dans les enregistrements créés après l'activation de l'intégration. Pour les contacts existants qui sont intégrés à partir du CRM, ce champs apparaîtra uniquement si vous relancez l'intégration. Par exemple, si vous avez ajouté un champs "Réponse du client" lors du mappage des champs, ce champs n'apparaîtra pas dans les enregistrements synchronisés précédemment. Vous devez relancer l'intégration pour mettre à jour ces enregistrements.
- La création de campagnes à partir de Zoho CRM n'est disponible qu'à partir de l'édition "Entreprise".
L'équipe Zoho France
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CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses
Bonjour à tous, Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...) Suppression enZoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails
Bonjour à tous, Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficherNouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !
Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,CRM Blueprint #5: Glossaire
Bonjour à tous, Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM
Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but
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Citation Problem
I had an previous ticket (#116148702) on this subject. The basic problem is this; the "Fetch Details" feature works fine on the first attempt but fails on every subsequent attempt, Back in July after having submitted information electronically and wasTo Zoho customers and partners: how do you use Linked Workspaces?
Hello, I'm exploring how we can set up and use Linked Workspaces and would like to hear from customers and partners about your use cases and experience with them. I have a Zoho ticket open, because my workspace creation fails. In the meantime, how isHow to access email templates using Desk API?
Trying to send an email to the customer associated to the ticket for an after hours notification and can't find the API endpoint to grab the email template. Found an example stating it should be: "https://desk.zoho.com/api/v1/emailtemplates/" + templateID;How to render either thumbnail_url or preview_url or preview_data_url
I get 401 Unauthorised when using these urls in the <img> tag src attribute. Guide me on how to use them!Update Portal User Name using Deluge?
Hey everyone. I have a basic intake form that gathers some general information. Our team then has a consultation with the person. If the person wants to move forward, the team pushes a CRM button that adds the user to a creator portal. That process isCreate new Account with contact
Hi I can create a new Account and, as part of that process, add a primary contact (First name, last name) and Email. But THIS contact does NOT appear in Contacts. How can I make sure the Contact added when creating an Account is also listed as a Contact?Flow Task Limits - How to Monitor, Understand Consumption?
So, I got an email last night saying that I've exhausted 70% of my tasks for this month, and encouraging me to buy more tasks. I started to dig into this, and I cannot for the life of me figure out where to find any useful information for understanding,Unable to retrieve Contact_Name field contents using Web API in javascript function
Hello, I've added a field in the Purchase Order form to select and associate a Sales Order (Orden_de_venta, lookup field). I've also created a client script to complete some fields from the Sales Order (and the Quote), when the user specifies the relatedUpdating Woocommerce Variation Products Prices Via Zoho CRM
I can update product prices with this flow: But I can't update variant products. I got a code from Zoho for this, but I couldn't get it to work. It needs to find the product in the CRM from the SKU field and update the variation with the price there.Attention API Users: Upcoming Support for Renaming System Fields
Hello all! We are excited to announce an upcoming enhancement in Zoho CRM: support for renaming system-defined fields! Current Behavior Currently, system-defined fields returned by the GET - Fields Metadata API have display_label and field_label propertiesPlacing a condition before converting the LEAD
Hi, I need some assistance with Lead conversion. I need to place certain conditions before allowing the user to convert the lead. For example: up until the certain status's doesn't equal "green" don't allow to convert lead. I tried creating this usingZoho Campaigns - Why do contacts have owners?
When searching for contacts in Zoho Campaigns I am sometimes caught out when I don't select the filter option "Inactive users". So it appears that I have some contacts missing, until I realise that I need to select that option. Campaigns Support haveZoho CRM Calendar | Custom Buttons
I'm working with my sales team to make our scheduling process easier for our team. We primary rely on Zoho CRM calendar to organize our events for our sales team. I was wondering if there is a way to add custom button in the Calendar view on events/meetingPower of Automation:: Automate the process of updating project status based on a specific task status.
Hello Everyone, Today, I am pleased to showcase the capabilities of a custom function that is available in our Gallery. To explore the custom functions within the Gallery, please follow the steps below. Click Setup in the top right corner > DeveloperEmails Disappearing From Inbox
I am experiencing the unnerving problem of having some of the messages in my inbox just disappear. It seems to happen to messages that have been in there for longer than a certain amount of time (not sure how long exactly). They are usually messages that I have flagged and know I need to act on, but have not gotten around to doing so yet. I leave them in my inbox so I will see them and be reminded that I still need to do something about them, but at least twice now I have opened my inbox and foundBUTTONS SHOWN AS AN ICON ON A REPORT
Hi Is there any way to create an action button but show it as an icon on a report please? As per the attached example? So if the user clicks the icon, it triggers an action?Power of Automation :: Automatic removal of project users once the project status is changed.
A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate complex tasks andCustomizing Form Questions per Recipient Group in Zoho Campaigns/Forms
Hello everyone, I would like to ask if it’s possible in Zoho Campaigns or Zoho Forms to send out a campaign where the form questions can be customized based on the group of recipients. Use case example: I have prepared 20 questionnaire questions. ForZoho Books - France
L’équipe de Zoho France reçoit régulièrement des questions sur la conformité de ses applications de finances (Zoho Books/ Zoho Invoice) pour le marché français. Voici quelques points pour clarifier la question : Zoho Books est un logiciel de comptabilitéin zoho creator Sales Returns form has sub form Line Items return quantity when i upate the or enter any values in the sub form that want to reflect in the Sales Order form item deail sub form field Q
in zoho creator Sales Returns form has sub form Line Items return quantity when i upate the or enter any values in the sub form that want to reflect in the Sales Order form item deail sub form field Quantity Returned\ pls check the recording fetch_salesorderClient Script Payload Size Bug
var createParams = { "data": [{ "Name": "PS for PR 4050082000024714556", "Price_Request": { "id": "4050082000024714556" }, "Account": { "id": "4050082000021345001" }, "Deal": { "id": "4050082000023972001" }, "Owner": { "id": "4050082000007223004" }, "Approval_Status":Bulk Moving Images into Folders in the Library
I can't seem to select multiple images to move into a folder in order to clean up my image library and organize it. Instead, I have to move each individual image into the folder and sometimes it takes MULTIPLE tries to get it to go in there. Am I missingEdit Permission during and after approval?
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How do I set it up to generate an email notification when a response (class request) is submitted?how to use validation rules in subform
Is it possible to use validation rules for subforms? I tried the following code: entityMap = crmAPIRequest.toMap().get("record"); sum = 0; direct_billing = entityMap.get("direct_billing_details"); response = Map(); for each i in direct_billing { if(i.get("type")Notes Issues
Been having issues with Notes in the CRM. Yesterday it wasn't showing the notes, but it got resolved after a few minutes., Now I have been having a hard time saving notes the whole day. Notes can't be saved by the save button. it's grayed out or not grayedHow to disable user entry on Answer Bot in Zobot
Hi, I have an Answer Bot in my Zobot, here is the configuration: I only want the user to choose 1 of the 4 the options I have provided: When no answer found, user chooses 'I'll rephrase the question' or 'Ask a different question When answer is found,More admin control over user profiles
It's important for our company, and I'm sure many others, to keep our users inline with our branding and professional appearance. It would be useful for administrators to have more control over profile aspects such as: Profile image User names Email signaturesPlease Make Zoho CRM Cadences Flexible: Allow Inserting and Reordering Follow-Up Steps
Sales processes are not static. We test, learn, and adapt as customers respond differently than expected. Right now, Zoho Cadences do not support inserting a new step between existing follow-ups or changing the type of an existing primary step. If I realizeChanging the Default Search Criteria for Finding Duplicates
Hey everyone, is it possible to adjust the default search criteria for finding and merging duplicate records? Right now, CRM uses some (in my opinion nonsensical) fields as search criteria for duplicate records which do nothing except dilute the results.Clear Tag & Linking Between Quotes and Sales Orders
Hi Zoho Team, In Zoho Books, when a quote is converted into a sales order, it would be extremely useful to have: A clear tag/indicator on the quote showing that it has been converted into a sales order. A direct link in the sales order back to the originatingHow to Track and Manage Schedule Changes in Zoho Projects
Keeping projects on track requires meticulous planning. However, unforeseen circumstances can cause changes to schedules, leading to delays. It becomes important to capture the reason for such changes to avoid them in the future. Zoho Projects acknowledgesZoho Books Sandbox environment
Hello. Is there a free sandbox environment for the developers using Zoho Books API? I am working on the Zoho Books add-on and currently not ready to buy a premium service - maybe later when my add-on will start to bring money. Right now I just need aAdd Direct Ticket Link to Zoho Help Center Portal in Email Replies
Hi Zoho Support Team, We hope you're doing well. We’d like to request a small but valuable improvement to enhance the usability of the Zoho Help Center portal (https://help.zoho.com/portal/en/myarea). Currently, when someone from Zoho replies to a support[Webinar] Deluge Learning Series - AI-Powered Automation using Zoho Deluge and Gemini
We’re excited to invite you to an exclusive 1-hour webinar where we’ll demonstrate how to bring the power of Google’s Gemini AI into your Zoho ecosystem using Deluge scripting. Whether you're looking to automate data extraction from PDFs or dynamicallyConnecting Zoho Inventory to ShipStation
we are looking for someone to help connect via API shipStation with Zoho inventory. Any ideas? Thanks. UriSubform edits don't appear in parent record timeline?
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Managing follow-ups effectively involves understanding the appropriate timing for reaching out, as well as knowing when to take a break and resume later, or deciding if it's necessary to start the follow-up process anew. With two significant enhancementsIm Stuck in an EDIT ONLY WITH WIZARD issue
So I found Wizards to be a really helpful tool in minimizing the exposure of redundant, superfluous fields to staff that would never otherwise have to edit those fields. My issue is, that when the record (in this case a lead) is created with a wizard,Account upgrade
Good evening, I upgraded my account and paid for it. From standard to professional. Unfortunately after the paiment my account was not upgraded. Please your advise. Best Regards Erik van StaverdenNext Page