Modèles de devis/facture dans le CRM
Depuis quelques temps maintenant, l'interface utilisateur pour la création de Devis/Facture depuis Zoho CRM a changé. La mise en page est beaucoup plus fluide et facilité par l'usage du "Drag&Drop" comme pour la création de modèles de mail.
N'oubliez pas d'utiliser "$" pour vos balises et étiquettes de fusion et "#" pour vos champs de fusion
Ex:
- Utilisez l’étiquette de fusion ${companyLogo} pour insérer le logo de votre société.
- Utilisez la balise ${PriceBooks.Pricing Details} pour consulter vos données de tarification.
PS : Cette MàJ ne concerne pas les modèles déjà créés. Vous pourrez trouver en PJ, un aperçu de la nouvelle IU.
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- Utilisez l’étiquette de fusion ${companyLogo} pour insérer le logo de votre société.
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CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses
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Bonjour à tous, Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM
Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but
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