Nouveauté Bigin : associez plusieurs contacts à une même affaire!
Bonjour à tous,
Une transaction implique souvent plusieurs décideurs.
Une transaction implique souvent plusieurs décideurs.
Prenons l'exemple de l'entreprise Zylker qui utilise Bigin pour gérer ses pipelines de vente. Ils souhaitent acheter des meubles. Pour valider la vente, différents employés, de différents départements doivent donner leur accord. Les administrateurs de l'entreprise doivent évaluer la qualité du mobilier, tandis que le responsable administratif approuvera le devis. Enfin, le service financier établira le bon de commande et traitera le paiement.
À chaque étape de la transaction, différentes parties sont impliquées. Zylker a donc besoin d'associer toutes ces parties prenantes à la transaction afin de garder toutes les informations pertinentes accessibles depuis un seul endroit.
Pour capturer ces contacts supplémentaires, nous avons introduit le champ Contacts secondaires dans le module des transactions.
Pour ajouter des contacts supplémentaires à une transaction suivez les instructions suivantes :
- Allez dans le module Affaire
- Cliquez sur l'icône +Affaire
- Dans la page Créer une affaire, saisissez les détails pertinents
- Pour associer d'autres contacts, cliquez sur l'icône + à côté du champ Nom du contact.
- Le champ Contacts secondaires apparaît et vous pouvez ajouter des contacts supplémentaires
- N'oubliez pas d'enregistrer
Les contacts associés seront disponibles dans la section Contacts secondaires de la page de détails de l'opération.
Et voilà le tour est joué !
A bientôt pour plus de nouveautés,
L'équipe Zoho France
A bientôt pour plus de nouveautés,
L'équipe Zoho France
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Florence Barbier
Sticky Posts
Nouveau forfait Bigin Premier : Multi-devises, flux de travail avancés et plus encore !
Bonjour à tous, Nous sommes ravis d'annoncer une toute nouvelle édition de Bigin qui contient plusieurs nouvelles fonctionnalités comme la multidevise, des flux de travail avancés, des champs de recherche personnalisés et plus encore : l'édition Premier.Nouveauté Bigin : associez plusieurs contacts à une même affaire!
Bonjour à tous, Une transaction implique souvent plusieurs décideurs. Prenons l'exemple de l'entreprise Zylker qui utilise Bigin pour gérer ses pipelines de vente. Ils souhaitent acheter des meubles. Pour valider la vente, différents employés, de différentsPack débutant : vos premiers pas sur Zoho Bigin
Dans cet article nous verrons comment paramétrer votre CRM Bigin en 4 étapes : renseigner vos informations, gérer vos utilisateurs ainsi que leurs rôles et profils. Renseigner les informations de votre organisation Vous venez de vous inscrire à Zoho Bigin,Anniversaire Bigin : le CRM pour les petites entreprises évolue
Bonjour à tous ! Nous sommes de retour avec quelques annonces passionnantes. Mais d'abord, joyeux anniversaire à nous ! Bigin a eu un an récemment et nous avons un nouvel ensemble de fonctionnalités que nous sommes impatients de partager avec vous. NousBigin - Astuce #5 : Comment transférer le statut Super Admin ?
Bonjour Community France, Découvrons comment transférer le statut de Super Administrateur. Sachez que le statut de super administrateur ne peut être transféré à un autre utilisateur administrateur que par le super administrateur lui même. Pour transférer
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho DataPrep Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho WorkDrive Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー