Nouvelle fonctionnalité Zoho Bigin : découvrez Team Pipelines

Nouvelle fonctionnalité Zoho Bigin : découvrez Team Pipelines

Bonjour à tous !

 

Il y a quelques jours, nous vous avions annoncé l'arrivée de la nouvelle version de Bigin.

 

Dans cet article nous avions fait le tour des nouvelles fonctionnalités développées pour booster la croissance de votre petite entreprise.

 

Aujourd'hui, nous abordons plus en détail la fonctionnalité la plus attendue de cette update : Team Pipelines.

 

Quel est l'intérêt de cette nouvelle mise à jour ?

Toute entreprise, petite ou grande, est caractérisée par de multiples opérations en contact avec la clientèle, telles que les ventes, le marketing ou le succès client.

 

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous avez soit une équipe où chacun s'occupe de plusieurs opérations, soit des membres individuels qui s'occupent d'opérations spécifiques.

Idéalement, chaque élément d'information recueilli auprès de vos clients doit être ajouté à votre CRM afin que vous et votre équipe puissiez y accéder chaque fois que nécessaire.

 

En fin de compte, l'unification des informations sur les clients et la rationalisation de chaque élément de vos opérations quotidiennes deviennent la clé pour obtenir une vue panoramique sur vos clients et atteindre l'objectif difficile qui consiste à obtenir une source unique de vérité pour les données clients.

 

Actuellement, la plupart d'entre vous utilisent Bigin pour gérer leurs opérations de vente. Vous pouvez également renommer les modules, personnaliser les champs et les étapes de vos pipelines pour gérer des opérations autres que les ventes, comme l'accueil des clients, les études de cas marketing, la livraison des produits, etc.

 

Mais que se passe-t-il lorsque vous voulez gérer simultanément vos affaires, l'accueil des clients et la mise en œuvre, le tout dans le même compte Bigin ?

 

Ce que nous avons remarqué avec le système de pipeline actuel, c'est que la plupart des clients créent plusieurs comptes Bigin ou ont recours à d'autres outils tels que des feuilles de calcul, des logiciels d'assistance, etc. pour gérer les opérations de contact avec les clients autres que les ventes.    

 

Mais dans de telles situations, les données de vos clients sont dispersées entre plusieurs outils, ce qui entraîne un manque de coordination entre les membres de votre équipe, avec pour conséquence un retard global dans les opérations et une expérience client amoindrie.

 

C'est pour remédier à ce manque d'unification que nous avons conçu Team Pipelines.

 

Présentation de Team Pipelines

 Voyons maintenant à quoi ressemble un parcours d'achat typique avec Team Pipelines.

Au cours du processus d'achat, vos clients s'adressent au service commercial, ce qui est généralement suivi dans le pipeline Deals. Si un contrat légal est impliqué dans la vente, il peut être géré par l'équipe juridique dans le pipeline juridique. Une fois l'affaire conclue, la livraison du produit peut être saisie dans le pipeline Delivery, et à chaque étape de ce pipeline, les clients peuvent être informés automatiquement de l'état de la livraison.

 

De même, une fois le produit livré, il peut y avoir d'autres étapes comme l'installation et l'activation qui peuvent être suivies dans les pipelines respectifs par les équipes.

 

Dans le parcours que nous venons de voir, au moins cinq personnes différentes travaillent ensemble pour offrir une excellente expérience aux clients.

 

Comment la nouvelle mise à jour va-t-elle vous aider ?

Avant Team Pipelines, aucun des membres de votre équipe n'aurait eu la visibilité des tâches et des opérations effectuées par les autres équipes. Ils auraient été obligés de s'appeler, de discuter ou de s'envoyer des e-mails, ce qui aurait rendu le parcours chaotique et inefficace pour vos clients.

 

À présent, avec Team Pipelines, les opérations de chaque équipe sont désormais visibles et accessibles à partir d'un seul compte Bigin. Il vous suffit de cliquer sur un contact pour connaître l'état de chaque activité associée à ce contact.


bigin pipeline

 

Team Pipelines et sous-pipelines : L'équipe idéale pour gérer les opérations uniques de vos clients

Au sein de chaque Team Pipelines, vous pouvez également créer différents sous-pipelines. Les sous-pipelines au sein d'un Team Pipelines ne diffèrent que par les étapes. Ainsi, au sein d'un Team Pipelines, si vous avez besoin de différents ensembles d'étapes pour différentes opérations, vous pouvez créer des sous-pipelines.

En d'autres termes, les sous-pipelines dans Bigin ne sont rien d'autre que la fonctionnalité multi-pipeline actuelle dont vous disposiez déjà.

 

Votre compte Bigin devient maintenant la source unique d'informations fiables sur vos clients. Il donne à tous les membres de votre équipe une vue à 360 degrés des informations sur les clients, leur permettant de gérer les relations et les interactions avec succès.



 

 

En quoi la nouvelle version est-elle différente de l'interface utilisateur Bigin existante ?

Pipelines est maintenant un module séparé dans Bigin. Là où il y avait auparavant les affaires/opportunités, vous avez maintenant les pipelines. Dans ce module, vous pouvez gérer plusieurs types d'enregistrements tels que les transactions, les tickets, les demandes, etc.

 

  • Les anciennes versions des pipelines que vous avez créés précédemment seront disponibles en tant que sous-pipelines en bas à l'intérieur de chaque pipeline d'équipe.



  • Chaque pipeline d'équipe peut gérer un type d'enregistrement différent. Par exemple, vous pouvez gérer des transactions dans un pipeline de vente, des tickets dans un pipeline de support client, et ainsi de suite.
  • Vous pouvez créer des pipelines à partir de zéro ou utiliser l'un des modèles proposés par Bigin.
  • Vous pouvez rendre vos pipelines d'équipe extrêmement spécifiques aux opérations en leur donnant des noms pertinents, en choisissant les champs nécessaires, en ajoutant des étapes appropriées et en attribuant les bons profils d'utilisateurs pour accéder aux pipelines.



  • Vous pouvez réduire le panneau Pipelines d'équipe lorsque vous n'en avez pas besoin en cliquant sur l'icône de la flèche de réduction en bas à gauche.

 

 

Comment accéder à cette nouvelle fonctionnalité ?

 

La fonctionnalité Team Pipelines est désormais accessible à tous nos clients directement depuis l'application Bigin. Il suffit de cliquer sur l'interface comme visible sur la photo ci-dessous :





 

Vous pouvez nous écrire à l'adresse support@eu.bigin.com à tout moment pour nous faire part de vos commentaires et de vos réactions.

 

PS : Je serai là si vous avez besoin d'aide pour la nouvelle mise à jour. Il vous suffit de laisser un commentaire dans cet article pour obtenir une réponse à vos questions.  

 

Passez une bonne journée et à très bientôt pour découvrir les nouvelles fonctionnalités Bigin !


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                                                                                                          • Published Course Not Reflecting In Hub

                                                                                                            Hi! I am trying to create micro-learning courses for our team to be available for self-guided learning. I have published the courses with enrollment settings open to all users of the hub, but they don't appear to be available for enrollment. Am I missing
                                                                                                          • Adding anchor links in Zoho CRM email templates

                                                                                                            I know you can add anchor link in Campaigns, but I dont see the option to that in the CRM email template. Am I missing something?
                                                                                                          • All new Address Field in Zoho CRM: maintain structured and accurate address inputs

                                                                                                            The address field will be available exclusively for IN DC users. We'll keep you updated on the DC-specific rollout soon. It's currently available for all new sign-ups and for existing Zoho CRM orgs which are in the Professional edition. Managing addresses
                                                                                                          • Enhanced duplicate check for Leads in CRM

                                                                                                            Hello Everyone, We are excited to announce that you can now check for duplicate entries in leads by comparing them with similar records in the Contacts Module. Previously, when you added a lead, only the converted leads were checked for duplicates. This
                                                                                                          • Support “Never End” Option for Recurring Meetings in Zoho Meeting

                                                                                                            Hello Zoho Meeting Team, Hope you are doing well. We would like to request support for creating recurring meetings with no end date in Zoho Meeting. Currently, when scheduling a recurring meeting, Zoho Meeting requires us to select a specific end date.
                                                                                                          • openUrl in blueprints

                                                                                                            My customer wants to open a URL at the end of a blueprint transition. Seems this isn't possible right now but it would be very useful. In this thread, https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/openurl-not-working the Zoho agent said that it's logically
                                                                                                          • Is it possible to pull the Zoho desk data into Zoho analytics in real time

                                                                                                            Hi - I am looking to add more dashboards and reports of Zoho Desk in analytics. I see there is a schedule to pull the data into analytics, but I'm wondering if there is an option to pull the data in real time instead of a specific interval?
                                                                                                          • Item Details Field - New Barcode / Document option?

                                                                                                            Is this a new feature??? its in both books and inventory.
                                                                                                          • CRM x WorkDrive: File storage for new CRM signups is now powered by WorkDrive

                                                                                                            Availability Editions: All DCs: All Release plan: Released for new signups in all DCs. It will be enabled for existing users in a phased manner in the upcoming months. Help documentation: Documents in Zoho CRM Manage folders in Documents tab Manage files
                                                                                                          • Introducing the revamped What's New page

                                                                                                            Hello everyone! We're happy to announce that Zoho Campaigns' What's New page has undergone a complete revamp. We've bid the old page adieu after a long time and have introduced a new, sleeker-looking page. Without further ado, let's dive into the main
                                                                                                          • Ability to Add YouTube Video to Playlist During Publishing

                                                                                                            Hi Zoho Social Team, How are you? While publishing YouTube videos through Zoho Social, we noticed that the platform currently does not allow selecting a playlist at the time of publishing. Instead, we can only add the video to a playlist after it has
                                                                                                          • Nouveauté dans Zoho Writer - Création de documents et de modèles assistée par l'IA

                                                                                                            Zia, l’assistant IA de Zoho Writer, soutient les utilisateurs dans l’amélioration de leur écriture et la création de contenus : correction orthographique et grammaticale en temps réel, suggestions adaptées au contexte, détection du plagiat, révisions
                                                                                                          • Canvas View in Zoho Recruit

                                                                                                            Is it possible or would it be possible to have the new 'Canvas View' in Zoho Recruit?
                                                                                                          • Sharing Form Ownership Among Multiple Users

                                                                                                            I would really like the ability to share form ownership among multiple users. It's frustrating to me that if a co-worker wants to make an edit to a form, I have to transfer ownership to them. It would be great if forms could act like google forms, where multiple people can edit a form and view responses. 
                                                                                                          • How to go to the next open ticket in the queue when agents closes ticket

                                                                                                            Zoho Desk When agent closes a ticket - eg when they choose 'Send and Close" - where is the setting that automatically redirects them to the next open ticket in the queue?
                                                                                                          • How to Automate Email Sequence

                                                                                                            I'm having trouble trying to set up a workflow to automate an email sequence. Once a group of emails in a Task has been tagged by a certain tag, I want an instant email template to be sent. After 7 days with no response, another email template would be
                                                                                                          • Marketer’s Space - Ace Your Spooky-Season Marketing with Pre-designed Templates in Zoho Campaigns

                                                                                                            Hello marketers, Welcome back to another post in Marketer’s Space! We’re in Q4, which means that you have endless opportunities to connect with your audience, starting with Halloween campaigns! In this post, we’ll show you how to design the perfect Halloween
                                                                                                          • Turning off the new UI

                                                                                                            Tried the new 'enhanced' UI and actively dislike it. Anyone know how to revert back?
                                                                                                          • Zia expands to China with native features and DeepSeek-powered generative AI features

                                                                                                            Hello everyone, We are glad to support Zia native features and Zia generative AI features for our customers in China. From hereon, all AI-features in Desk will be accessible in China data center with the integration of DeepSeek generative AI model. DeepSeek
                                                                                                          • Email in each module

                                                                                                            We have a contact ,module which then has a link to customer assets which in turn the asset has a multiple link to service visits. When we link assets to customers we choose by name and it brings over the associate email via the lookup. Great feature.
                                                                                                          • Create custom rollup summary fields in Zoho CRM

                                                                                                            Hello everyone, In Zoho CRM, rollup summary fields have been essential tools for summarizing data across related records and enabling users to gain quick insights without having to jump across modules. Previously, only predefined summary functions were
                                                                                                          • Global Search placement in the new UI

                                                                                                            Having a hard time with the global search placement in the UI redesign. Surely I can't be the only one. Previously global search placement was perfect. A bar at the top/center of the page. Exactly where you would expect it to be. Since the new UI has
                                                                                                          • Introducing Skill-Based Ticket Assignment

                                                                                                            The goal of every support team is to provide great support, and to do so as fast as they can. To make this possible, it is important that agents spend their time judiciously, especially when they're dealing with a large number of tickets of varying urgency
                                                                                                          • Empowered Custom Views: Cross-Module Criteria Now Supported in Zoho CRM

                                                                                                            Hello everyone, We’re excited to introduce cross-module criteria support in custom views! Custom views provide personalized perspectives on your data and that you can save for future use. You can share these views with all users or specific individuals
                                                                                                          • Kaizen #213 - Workflow APIs - Part 1

                                                                                                            Welcome to another week of Kaizen! If you have ever managed complex business processes, you know that Workflows are the quiet backbone of any well-run business process. They keep things moving; assigning owners, sending alerts, keeping deals on track,
                                                                                                          • Browser and address bar hide

                                                                                                            Hi, How i can do hide the address bar with browser headline when i am working on the sheet, because i am using (freeze panes) which i want visible for full work. For your reference here i am attached the screen shot and marked yellow lines which really
                                                                                                          • Cells Border

                                                                                                            Hi I am using Zoho Sheet on S Tab , is there any option to make all border of any cell at once. I think this is very basic which we are missing. This is available in mobile but not in tab or suggest if i am missing this function. And for Tab can you give
                                                                                                          • Credit Management: #2 Configuring Right Payment Terms for Credit Control

                                                                                                            Think about the last time you ordered something online and saw that little note at the checkout, "Pay on Delivery" or "Pay later". It's simple, but it actually sets the tone. As a business owner, you know exactly when payment is expected. Now, imagine
                                                                                                          • Zobot and Sales IQ

                                                                                                            What will happen to the Zoho Sales IQ being integrated to the website after creating the Zobot on the website too
                                                                                                          • Workflow workdrive rollout

                                                                                                            Hi! When will workflow be rolled out to all users? Thanks.
                                                                                                          • Task Due Date greater than 10 years.

                                                                                                            We use recurring tasks in Projects where every week, month, year etc Some of our projects are greater than 10 years and we are unable to set a new due date because the difference between start date and due date is greater than 10 years. As an example
                                                                                                          • Zoho Analytics - Make text clickable in underlying data

                                                                                                            Hi Community, I have a simple sales report based on a Invoice query table. I have included a link on to each invoice on the table and sent the Invoice number URL to the link. This works find in the query table, but when I click underlying data on the
                                                                                                          • Custom Modules - Where are Comments??

                                                                                                            In the standard ticket module and in the tasks module, we have an interactive comment box that we can post important details/notes and can tag others if needed. Where is this functionality for Custom Modules? Ideally, custom modules would have very similar,
                                                                                                          • Mapping a new Ticket in Zoho Desk to an Account or Deal in Zoho CRM manually

                                                                                                            Is there any way for me to map an existing ticket in Zoho desk to an account or Deal within Zoho CRM? Sometimes people use different email to put in a ticket than the one that we have in the CRM, but it's still the same person. We would like to be able
                                                                                                          • ZOHO TEAM INBOX Calendar Integration

                                                                                                            The Problem: Clients send meeting invitations to our TeamInbox address. TeamInbox receives these invites, but we cannot accept them. We do not use individual inboxes for transparency purposes. Ideal Solution: A way to accept calendar invites sent to our
                                                                                                          • mail admin not loading

                                                                                                            i am trying to login to mailadmin ... gears keeps rotating forever... its not a password issue whats so ever ... not cookies issues whatsoever from android app i can login but there so few things to do from there .. i changed ip address the same... i
                                                                                                          • Help Center and SEO: Any Benefit to My Domain-Mapped Website Ranking?

                                                                                                            First of, I love the Help Center which I've just decided to integrate into my website to replace its old-fashioned FAQs. So much more to achieve there now! Lots of new benefits to the site visitors and to me in terms of organizing and delivering all the
                                                                                                          • Blueprint status change

                                                                                                            I want to change the Blueprint status of a workflow. The status is completed automatically when I added the record through API call. But I want to make it active, I don't see any options for this. Even if I draw transition from any stage , it is not visible
                                                                                                          • Support french language options

                                                                                                            Greetings, I want to use Zoho with the french language portal, however the supplied translation is not very good (google translate). There are many basic mistakes on the main most important sections (my requests, submit a request). Is there a way for
                                                                                                          • Next Page