Nouvelle fonctionnalité Zoho Bigin : découvrez Team Pipelines

Nouvelle fonctionnalité Zoho Bigin : découvrez Team Pipelines

Bonjour à tous !

 

Il y a quelques jours, nous vous avions annoncé l'arrivée de la nouvelle version de Bigin.

 

Dans cet article nous avions fait le tour des nouvelles fonctionnalités développées pour booster la croissance de votre petite entreprise.

 

Aujourd'hui, nous abordons plus en détail la fonctionnalité la plus attendue de cette update : Team Pipelines.

 

Quel est l'intérêt de cette nouvelle mise à jour ?

Toute entreprise, petite ou grande, est caractérisée par de multiples opérations en contact avec la clientèle, telles que les ventes, le marketing ou le succès client.

 

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous avez soit une équipe où chacun s'occupe de plusieurs opérations, soit des membres individuels qui s'occupent d'opérations spécifiques.

Idéalement, chaque élément d'information recueilli auprès de vos clients doit être ajouté à votre CRM afin que vous et votre équipe puissiez y accéder chaque fois que nécessaire.

 

En fin de compte, l'unification des informations sur les clients et la rationalisation de chaque élément de vos opérations quotidiennes deviennent la clé pour obtenir une vue panoramique sur vos clients et atteindre l'objectif difficile qui consiste à obtenir une source unique de vérité pour les données clients.

 

Actuellement, la plupart d'entre vous utilisent Bigin pour gérer leurs opérations de vente. Vous pouvez également renommer les modules, personnaliser les champs et les étapes de vos pipelines pour gérer des opérations autres que les ventes, comme l'accueil des clients, les études de cas marketing, la livraison des produits, etc.

 

Mais que se passe-t-il lorsque vous voulez gérer simultanément vos affaires, l'accueil des clients et la mise en œuvre, le tout dans le même compte Bigin ?

 

Ce que nous avons remarqué avec le système de pipeline actuel, c'est que la plupart des clients créent plusieurs comptes Bigin ou ont recours à d'autres outils tels que des feuilles de calcul, des logiciels d'assistance, etc. pour gérer les opérations de contact avec les clients autres que les ventes.    

 

Mais dans de telles situations, les données de vos clients sont dispersées entre plusieurs outils, ce qui entraîne un manque de coordination entre les membres de votre équipe, avec pour conséquence un retard global dans les opérations et une expérience client amoindrie.

 

C'est pour remédier à ce manque d'unification que nous avons conçu Team Pipelines.

 

Présentation de Team Pipelines

 Voyons maintenant à quoi ressemble un parcours d'achat typique avec Team Pipelines.

Au cours du processus d'achat, vos clients s'adressent au service commercial, ce qui est généralement suivi dans le pipeline Deals. Si un contrat légal est impliqué dans la vente, il peut être géré par l'équipe juridique dans le pipeline juridique. Une fois l'affaire conclue, la livraison du produit peut être saisie dans le pipeline Delivery, et à chaque étape de ce pipeline, les clients peuvent être informés automatiquement de l'état de la livraison.

 

De même, une fois le produit livré, il peut y avoir d'autres étapes comme l'installation et l'activation qui peuvent être suivies dans les pipelines respectifs par les équipes.

 

Dans le parcours que nous venons de voir, au moins cinq personnes différentes travaillent ensemble pour offrir une excellente expérience aux clients.

 

Comment la nouvelle mise à jour va-t-elle vous aider ?

Avant Team Pipelines, aucun des membres de votre équipe n'aurait eu la visibilité des tâches et des opérations effectuées par les autres équipes. Ils auraient été obligés de s'appeler, de discuter ou de s'envoyer des e-mails, ce qui aurait rendu le parcours chaotique et inefficace pour vos clients.

 

À présent, avec Team Pipelines, les opérations de chaque équipe sont désormais visibles et accessibles à partir d'un seul compte Bigin. Il vous suffit de cliquer sur un contact pour connaître l'état de chaque activité associée à ce contact.


bigin pipeline

 

Team Pipelines et sous-pipelines : L'équipe idéale pour gérer les opérations uniques de vos clients

Au sein de chaque Team Pipelines, vous pouvez également créer différents sous-pipelines. Les sous-pipelines au sein d'un Team Pipelines ne diffèrent que par les étapes. Ainsi, au sein d'un Team Pipelines, si vous avez besoin de différents ensembles d'étapes pour différentes opérations, vous pouvez créer des sous-pipelines.

En d'autres termes, les sous-pipelines dans Bigin ne sont rien d'autre que la fonctionnalité multi-pipeline actuelle dont vous disposiez déjà.

 

Votre compte Bigin devient maintenant la source unique d'informations fiables sur vos clients. Il donne à tous les membres de votre équipe une vue à 360 degrés des informations sur les clients, leur permettant de gérer les relations et les interactions avec succès.



 

 

En quoi la nouvelle version est-elle différente de l'interface utilisateur Bigin existante ?

Pipelines est maintenant un module séparé dans Bigin. Là où il y avait auparavant les affaires/opportunités, vous avez maintenant les pipelines. Dans ce module, vous pouvez gérer plusieurs types d'enregistrements tels que les transactions, les tickets, les demandes, etc.

 

  • Les anciennes versions des pipelines que vous avez créés précédemment seront disponibles en tant que sous-pipelines en bas à l'intérieur de chaque pipeline d'équipe.



  • Chaque pipeline d'équipe peut gérer un type d'enregistrement différent. Par exemple, vous pouvez gérer des transactions dans un pipeline de vente, des tickets dans un pipeline de support client, et ainsi de suite.
  • Vous pouvez créer des pipelines à partir de zéro ou utiliser l'un des modèles proposés par Bigin.
  • Vous pouvez rendre vos pipelines d'équipe extrêmement spécifiques aux opérations en leur donnant des noms pertinents, en choisissant les champs nécessaires, en ajoutant des étapes appropriées et en attribuant les bons profils d'utilisateurs pour accéder aux pipelines.



  • Vous pouvez réduire le panneau Pipelines d'équipe lorsque vous n'en avez pas besoin en cliquant sur l'icône de la flèche de réduction en bas à gauche.

 

 

Comment accéder à cette nouvelle fonctionnalité ?

 

La fonctionnalité Team Pipelines est désormais accessible à tous nos clients directement depuis l'application Bigin. Il suffit de cliquer sur l'interface comme visible sur la photo ci-dessous :





 

Vous pouvez nous écrire à l'adresse support@eu.bigin.com à tout moment pour nous faire part de vos commentaires et de vos réactions.

 

PS : Je serai là si vous avez besoin d'aide pour la nouvelle mise à jour. Il vous suffit de laisser un commentaire dans cet article pour obtenir une réponse à vos questions.  

 

Passez une bonne journée et à très bientôt pour découvrir les nouvelles fonctionnalités Bigin !


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                                                                                                          • Zoho Bookings No Sync with Outlook

                                                                                                            Zoho Bookings appointments are showing on my Outlook Calendar but Outlook events are not showing on Zoho Bookings. How do I fix this?
                                                                                                          • End Date in Zoho Bookings

                                                                                                            When I give my appointments a 30 minutes time I would expect the software not to even show the End Time.  But it actually makes the user pick an End Time.  Did I just miss a setting?  
                                                                                                          • Custom confirmation message

                                                                                                            How can I change the message that users see after they submit the booking form? I have to confirm some details before their appointment is officially "confirmed", so I want to change it where it doesn't say their appointment is "confirmed" but rather
                                                                                                          • Issue showing too many consultations in my workspace link.

                                                                                                            Hi Team, I’ve set up two Workspaces to track meetings from different sources. So far, this has been working well, and the two Workspaces are differentiated without any issues. However, when I navigate to Consultations and share the link to my personal
                                                                                                          • All new Address Field in Zoho CRM: maintain structured and accurate address inputs

                                                                                                            The address field will be available exclusively for IN DC users. We'll keep you updated on the DC-specific rollout soon. It's currently available for all new sign-ups and for existing Zoho CRM orgs which are in the Professional edition. Managing addresses
                                                                                                          • Recurring Supervisor Rule Reminders for Open/In-Progress Tickets

                                                                                                            Hello Zoho Support Team, I would like to suggest a potential improvement regarding reminders for tickets and activities in Zoho Desk. Currently, it is possible to set reminders only once. In the Supervisor Rules section, it is possible to configure reminders
                                                                                                          • Improved RingCentral Integration

                                                                                                            We’d like to request an enhancement to the current RingCentral integration with Zoho. RingCentral now automatically generates call transcripts and AI-based call summaries (AI Notes) for each call, which are extremely helpful for support and sales teams.
                                                                                                          • Deluge sendmail in Zoho Desk schedule can't send email from a verified email address

                                                                                                            I am trying to add a scheduled action with ZDesk using a Deluge function that sends a weekly email to specific ticket client contacts I've already verified the email address for use in ZDesk, but sendmail won't allow it in its "from:" clause. I've attached
                                                                                                          • Zoho Learn & Zoho Connect

                                                                                                            Hi, Is there a way to sync the knowledge base we have in Zoho Learn with the manuals section is Zoho Connect? Thanks,
                                                                                                          • Addin Support in Zoho Sheet

                                                                                                            Is there any addin support available in zoho sheet as like google marketplace to enhance productivity by connecting with other apps, providing AI data analysis, streamlining business processes, and more?
                                                                                                          • Allow syncing Activities from other applications

                                                                                                            Marketing Automation could be a much more powerful platform if you were able to sync activities into the platform (e.g. purchase, donation, etc) outside of a user doing something on your website. I'd love it if you could sync Custom CRM Modules as activities,
                                                                                                          • Changing Corporate Structure - How Best to Adapt Current and Future Zoho Instances

                                                                                                            My current company is Company A LLC with a dba ("doing business as" - essentially an alias) Product Name B. Basically, Company A is the legal entity and Product Name B is what customers see, but it's all one business right now. We currently have a Zoho
                                                                                                          • how to add subform over sigma in the CRM

                                                                                                            my new module don't have any subform available any way to add this from sigma or from the crm
                                                                                                          • {"errors":[{"id":"500","title":"Servlet execution threw an exception"}]}

                                                                                                            Here's the call to move a file to trash. The resource_id is accurate and the file is present. header = Map(); header.put("Accept","application/vnd.api+json"); data = Map(); data_param1 = Map(); att_param1 = Map(); att_param1.put("status",51); data_param1.put("attributes",att_param1);
                                                                                                          • How to Install Zoho Workdrive Desktop Sync for Ubuntu?

                                                                                                            Hi. I am newbie to Linux / Ubuntu. I downloaded a tar.gz file from Workdrive for installing the Workdrive Desktop Sync tool. Can someone give me step by step guide on how to install this on Ubuntu? I am using Ubuntu 19.04. Regards Senthil
                                                                                                          • Integración Books para cumplir la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu)

                                                                                                            Hola: En principio, en julio de 2025, entra en vigor la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu). ¿Sabéis si Zoho va a cumplir con la ley para cumplir con la facturación electrónica conectada a Hacienda? Gracias
                                                                                                          • How to upload own video?

                                                                                                            How can you upload your own video on your zoho website? I do not want to use another host, but i want to insert my own files. how can i do this?
                                                                                                          • Support new line in CRM Multiline text field display in Zoho Deluge

                                                                                                            Hi brainstrust, We have a Zoho CRM field which is a Muti Line (Small) field. It has data in it that has a carriage return after each line: When I pull that data in via Deluge, it displays as: I'm hoping a way I can change it from: Freehand : ENABLED Chenille
                                                                                                          • A couple of minor enhancements to Workflows

                                                                                                            Last updated on September 17, 2024: These enhancements were initially available for early access, and we've now enabled them for all users. We are elated to announce a couple of enhancements to custom functions in our Workflows! Say hello to: "Source"
                                                                                                          • Announcing new features in Trident for Windows (v.1.32.5.0)

                                                                                                            Hello Community! Trident for Windows just got better! This update includes new features designed to improve and simplify email and calendar management—and it includes a feature you’ve been waiting for. Let’s dive into what’s new! Save emails in EML or
                                                                                                          • How to render either thumbnail_url or preview_url or preview_data_url

                                                                                                            I get 401 Unauthorised when using these urls in the <img> tag src attribute. Guide me on how to use them!
                                                                                                          • Zoho CRM Calendar | Custom Buttons

                                                                                                            I'm working with my sales team to make our scheduling process easier for our team. We primary rely on Zoho CRM calendar to organize our events for our sales team. I was wondering if there is a way to add custom button in the Calendar view on events/meeting
                                                                                                          • Option to Empty Entire Mailbox or Folder in Zoho Mail

                                                                                                            Hello Zoho Mail Team, How are you? We would like to request an enhancement to Zoho Mail that would allow administrators and users to quickly clear out entire folders or mailboxes, including shared mailboxes. Current Limitation: At present, Zoho Mail only
                                                                                                          • Default Sorting on Related Lists

                                                                                                            Is it possible to set the default sorting options on the related lists. For example on the Contact Details view I have related lists for activities, emails, products cases, notes etc... currently: Activities 'created date' newest first Emails - 'created
                                                                                                          • Directly Edit, Filter, and Sort Subforms on the Details Page

                                                                                                            Hello everyone, As you know, subforms allow you to associate multiple line items with a single record, greatly enhancing your data organization. For example, a sales order subform neatly lists all products, their quantities, amounts, and other relevant
                                                                                                          • Create custom rollup summary fields in Zoho CRM

                                                                                                            Hello everyone, In Zoho CRM, rollup summary fields have been essential tools for summarizing data across related records and enabling users to gain quick insights without having to jump across modules. Previously, only predefined summary functions were
                                                                                                          • Create static subforms in Zoho CRM: streamline data entry with pre-defined values

                                                                                                            Last modified on (9 July, 2025): This feature was available in early access and is currently being rolled out to customers in phases. Currently available for users in the the AU, CA, and SA DCs. It will be enabled for the remaining DCs in the next couple
                                                                                                          • Create Lead Button in Zoho CRM Dashboard

                                                                                                            Right now to create Leads in the CRM our team is going into the Lead module, selecting the "Create Lead" button, then building out the lead. Is there anyway to add the "Create Lead" button or some sort of short cut to the Zoho CRM Dashboard to cut out
                                                                                                          • Searching customer field

                                                                                                            Hello, When entering a receipt, we select customer information. The customer information is synced with Zoho CRM. However, we can't find the customer information because it searches for words that begin with the entered value. It needs to search for words
                                                                                                          • Introducing Version-3 APIs - Explore New APIs & Enhancements

                                                                                                            Happy to announce the release of Version 3 (V3) APIs with an easy to use interface, new APIs, and more examples to help you understand and access the APIs better. V3 APIs can be accessed through our new link, where you can explore our complete documentation,
                                                                                                          • stock

                                                                                                            bom/bse : stock details or price =STOCK(C14;"price") not showing issue is #N/A! kindly resolve this problem
                                                                                                          • Rotate an Image in Workdrive Image Editor

                                                                                                            I don't know if I'm just missing something, but my team needs a way to rotate images in Workdrive and save them at that new orientation. For example one of our ground crew members will take photos of job sites vertically (9:16) on his phone and upload
                                                                                                          • Resume Harvester: New Enhancements for Faster Sourcing

                                                                                                            We’re excited to share a set of enhancements to Resume Harvester that make sourcing faster and more flexible. These updates help you cut down on repetitive steps, manage auto searches more efficiently, and review candidate profiles with ease. Why we built
                                                                                                          • Using Zoho Flow to create sales orders from won deal in Zoho CRM

                                                                                                            Hi there, We are using Zoho Flow to create sales orders automatically when a deal is won in Zoho CRM. However, the sales order requires "Product Details" to be passed in "jsonobject", and is resulting in this error: Zoho CRM says "Invalid input for invalid
                                                                                                          • WIDGET in related record list ZOHO CRM; how to get and put data to subform custom fields?

                                                                                                            he need: Read and write two custom subform line-item fields on Quotes: Segment_wyceny (picklist/text) and W_pakiecie (number). Write works; read does not return these fields via SDK. Environment Zoho CRM Widget Zoho Embedded App SDK v1.2 Module: Quotes
                                                                                                          • Cliq iOS can't see shared screen

                                                                                                            Hello, I had this morning a video call with a colleague. She is using Cliq Desktop MacOS and wanted to share her screen with me. I'm on iPad. I noticed, while she shared her screen, I could only see her video, but not the shared screen... Does Cliq iOS is able to display shared screen, or is it somewhere else to be found ? Regards
                                                                                                          • Zoho CRM Tracking Google Enhanced Conversions

                                                                                                            Can anyone @Zoho, consultants, or users help me understand if Zoho CRM is going to support Google's Enhanced Conversions? I included some information from Google below about it. We use Google Adwords for our pay per click advertising for lead generation,
                                                                                                          • zoho click, and nord VPN

                                                                                                            Unfortunately, we've been having problems with Zoho Click, where essentially the line cuts off after about a minute's worth of conversation every time we are on VPN. Is there a way we can change this within the settings so it does not cut the line off
                                                                                                          • Connecting Portals from different Zoho apps

                                                                                                            Hi, I note that Zoho has functionality for customer portals for several of the Zoho apps, like CRM, Projects, Desk etc. Is there any way to connect these portals?  It would be great if we could give our customers access to a portal in which they could
                                                                                                          • Next Page