OCR (Optical Character Recognition), automatisation des PDF et autres améliorations de Zoho RPA
Zoho RPA est une plateforme d'automatisation des processus robotiques conçue pour accélérer et simplifier vos workflows. Elle permet de connecter facilement vos applications cloud à vos systèmes existants, même ceux qui ne disposent pas d’API, afin d’automatiser les tâches manuelles et répétitives. Résultat : vos équipes peuvent se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
Au cœur de Zoho RPA, on trouve les "flows" – des processus automatisés composés d’un déclencheur (trigger) et d’une ou plusieurs actions. Par exemple, vous pouvez créer un flow qui s’exécute chaque jour : il récupère les données de votre application de gestion de stock, les insère dans un fichier Excel, puis vous l’envoie par email. Tout cela, sans aucune intervention humaine. La plateforme est no-code, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de compétences en programmation. Il suffit de glisser-déposer des éléments pour créer vos automatisations en quelques clics. En bref : Zoho RPA vous aide à automatiser intelligemment sans complexité technique.
Ce que peut faire Zoho RPA
- Automatisation des applications Windows - Zoho RPA permet d’automatiser les applications Windows. Le robot peut effectuer des clics, saisir du texte ou encore extraire des données depuis des fenêtres Windows, exécutant ainsi les tâches avec une précision et une rapidité remarquables.
- Automatisation web - Avec Zoho RPA, vous pouvez automatiser des tâches dans les navigateurs web. En enregistrant vos interactions (clics, saisies de texte, etc.), l’outil les transforme en une séquence d’actions que vous pouvez intégrer dans vos workflows.
- Automatisation de Microsoft Excel - Zoho RPA offre un ensemble complet d’actions pour Excel. Vous pouvez lire des données depuis des feuilles de calcul, en saisir de nouvelles ou encore créer des feuilles. L’un de ses avantages clés est sa capacité à transférer facilement ces données vers des applications cloud, réduisant ainsi les saisies manuelles.
- Automatisation des fichiers et dossiers - Grâce à Zoho RPA, vous pouvez gérer vos fichiers et dossiers de manière automatisée : création de dossiers, copie ou déplacement de fichiers/dossiers, récupération de fichiers depuis un dossier, etc.
- Enregistreur RPA - Zoho RPA dispose d’un enregistreur performant pour Windows et le web. Il enregistre vos interactions (clics, saisies de texte…) et les convertit en actions pour générer automatiquement des flux de travail, sans avoir besoin de faire glisser les tâches manuellement. Vous pouvez facilement modifier ou supprimer des actions, voire réenregistrer certaines étapes si nécessaire.
- Intégration avec les applications cloud - La plateforme est compatible avec plus de 800 applications cloud, facilitant ainsi l’intégration de vos processus automatisés à votre écosystème numérique.
- Déclencheurs de flux RPA - Les flux peuvent être déclenchés via un appel webhook provenant d’un service tiers, planifiés pour s’exécuter à une heure ou une fréquence définie, ou encore être lancés à partir d’un événement sur le poste de travail. Plusieurs déclencheurs sont disponibles : raccourcis clavier, lancement ou fin d’un processus Windows, ou encore événements sur des fichiers/dossiers (comme la création d’un nouveau fichier).
- Fonctions personnalisées avec Deluge - Vous pouvez écrire votre propre logique métier grâce aux fonctions personnalisées, en utilisant le langage propriétaire Deluge.
Grande nouveauté : Zoho RPA évolue
Que vous utilisiez Windows, macOS ou Linux, votre outil d’automatisation s’adapte à votre environnement et monte en puissance. Voici ce que vous pouvez attendre de cette mise à jour :
Zoho RPA est désormais intégré à Zoho One
Cela signifie que vous pouvez automatiser tous vos flux de travail, directement depuis l’environnement Zoho. Que ce soit pour traiter des commandes clients dans Zoho CRM ou classer automatiquement des pièces jointes dans Zoho Mail, tout devient plus simple.
Voici ce que vous y gagnez :
- Une communication fluide entre vos apps Zoho et outils internes, même sans API
- Un outil d’enregistrement sans code pour capturer vos processus métier
- Un tableau de bord unique pour tout gérer : bots, statuts, performances
Utilisateurs Windows : OCR optimisé + meilleure gestion des PDF
Pour les utilisateurs Windows, Zoho RPA bénéficie d’une mise à jour majeure avec l’intégration native de l’OCR (reconnaissance optique de caractères) et de fonctions avancées d’automatisation des PDF.
Parmi les nouveautés :
- Lecture et extraction de données à partir de factures, reçus ou formulaires numérisés
- Automatisation des flux de validation, de classement et d’archivage de documents
- Conversion de texte scanné en données exploitables, en toute simplicité
C’est une avancée décisive pour des secteurs comme la finance la logistique, où la gestion documentaire fait partie du quotidien. Voici un exemple:
Traitement automatisé des factures avec OCR
- Problématique
- Une enseigne de distribution reçoit chaque mois des centaines de factures numérisées et saisit manuellement les données dans Zoho Books.
- Solution
- Un bot Zoho RPA surveille en continu un dossier pour détecter de nouveaux fichiers PDF.
- À chaque nouveau document, il utilise l’OCR pour extraire le numéro de facture, la date et le montant.
- Il vérifie ensuite ces informations en les comparant aux bons de commande ouverts dans Zoho Books.
- Enfin, il enregistre la facture dans Zoho WorkDrive et met à jour automatiquement l’enregistrement correspondant dans Zoho Books.
Utilisateurs Mac et Linux : l’automatisation web est désormais disponible !
Les utilisateurs Mac et Linux peuvent désormais profiter d’une automatisation web complète grâce à Zoho RPA.
Ce que ça change
- Automatisation des tâches courantes dans le navigateur : remplissage de formulaires, extraction de données, tests web.
- Compatibilité étendue avec les navigateurs Ulaa, Chrome, Edge et Firefox.
- Bots capables de fonctionner sans accroc sur toutes vos sessions de navigation.
Quel que soit votre système d’exploitation, donnez vie à vos processus web sans changer d’outil ni de plateforme. Voyons ensemble un nouvel exemple d’utilisation :
Récupération automatisée de prospects depuis des portails web
- Problématique
- L’équipe commerciale SaaS B2B saisit manuellement les prospects provenant d’une plateforme tierce dans Zoho CRM.
- Solution proposée
- Le bot Zoho RPA se connecte quotidiennement au portail.
- Extrait les nouveaux leads et formulaires.
- Puis crée automatiquement les prospects dans Zoho CRM et envoie une notification à l’équipe de vente via Zoho Cliq.
Cette innovation marque un tournant majeur dans la mission de Zoho : rendre l’automatisation accessible à tous les utilisateurs d’entreprise.
Prêt à libérer tout le potentiel de l’automatisation ? Commencez dès maintenant sur zoho.com/rpa ou depuis votre tableau de bord Zoho One !
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Custom Field for Subscription
Hi, I can't find a way to add a custom field (to contain a license key generated from our software) against a subscription? Is the only place to add this information in the Invoice module (as custom field for invoice)? When a customer views his subscriptionZoho CRM Meetings Module Issues
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Reading the documentations of the API, I see that is necessary have the campaign key, but I don't see how can I get it. For example to get the campaign details we need to do the request: https://campaigns.zoho.com/api/getcampaigndetails?authtoken=[API Authentication Token]&scope=CampaignsAPI&campaignkey=[campaignkey] I have the API Authentication Token but I don`t see how to generate the campaignkeyUnable to switch existing AWS RDS connection to DataBridge after moving RDS behind VPN
Unable to switch existing AWS RDS connection to DataBridge after moving RDS behind VPN Hi everyone, I’m facing a problem with an existing Zoho Analytics setup and would like to know the best migration path. Originally, my Zoho Analytics connection to[Bug] WebAuthn passkey registration blocked on rpIds with TLDs longer than 6 characters (.accountant, .technology, etc.) — isValidDomain regex too strict
Hi, Filing on behalf of an enterprise customer where Zoho Vault is deployed across the company. The Chrome extension blocks WebAuthn passkey registration on legitimate sites whose Relying Party ID (rpId) has a TLD longer than 6 letters. This affects everyNative QuickBooks integration for Zoho CRM: Connecting sales and finance
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I was wondering how I can use zoho books in crm as I have been using them separately and would like to sync the two. Is this possible and if so, how? ThanksZohoBooks_add_expense_attachment Fails
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I am planning to look into Zoho Books to maintain my Company's Account Books. Is the roadmap of Zoho Books Development available online? What happens if you product dies, without an export feature to other popular Accounting softwares like Tally or Quickbook. Are we going to be left in lurch? Do you have a product road map? Regards, Vishal.I want to delete the email but I can't.
I want to delete emails but I can't, please help me. Thanks!Error while creating new user
Zoho Mail is blacklisted on magicspam.com and spamauditor.org
As of today, the same problem with the IP addresses 136.143.188.51 and 136.143.188.52 How long does it take them to clear their IP addresses? I've read on this forum that these IP addresses have been blacklisted for years. //////////////////////// ThisUnable to send emails from the delegated mailbox
currently it's not possible to send emails from our delegated mailbox (just in our own name, our own mail-accounts) The permissions granted include "Send as," and we are also unable to delete delegated employees or add new ones. We can only add employeesChange Password
How can I reset OR Change the Passwords for the Whole Organization at Once as Administrator using Admin Console?Zoho Books bill pay option not available with zoho one
Why isn't Zoho Books bill pay add-on not available for Zoho one customers not even as a purchasable option. I think this is very inconvenient for companies wanting to use this feature all in one systemSupport - what am I doing wrong?
Hi Everyone - I'm a new user and looking particularly for a replacement mail service. I'm just a home user not a professional but I do look after half a dozen domains. Zoho looks lovely and I'd like to switch but just want to get answers to a few 'easy'Zoho Forms - Form Availability Redirect Option
Hi Forms Team, It would be great if there was a redirect URL option on the Form Availability settings. For example, I would like to create a support form which is only available outside business hours and if the current data and time is not Mon-Fri 9-5Consider Making Printing Easier (UI)
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Hello, I'm new to Cloudflare, having had my domain hosted on Fasthosts and just used it for email forwarding. I'm looking for a little help to configure my email routing/hosting. I've looked at the documentation but haven't found exactly what I need toEmails
Good Morning, Is anyone else experiencing emails bouncing back? Thanks,Secondary Reporting Manager permission level
Hi, same time last year I was speaking to Zoho about the use of a Secondary Reporting Manager and certain challenges that I was facing. at the time, I was told that this functionality did not exist. I am still facing challenges, so I would like to askアナリティクスで商談中のパイプライン(ステージ）の件数比較
アナリティクスで商談中のパイプライン(ステージ）の件数を前週と前々週で比較したい。前々週の件数が更新することで変動してしまう。対象方法をご教授ください。why is my folder list is gone?
Hi, All my email folders are gone, i cant found any email. could you please check it?Our ZOHO mail is not working
ZOHO mail is not working for any of our company's employees. All are able to access it in mobile. But not in laptops as a app or in webpage. please help asap.Request to Release Email Aliases for Our Domain
Dear Zoho Support Team, Greetings, We are currently configuring the email system for our organization in Zoho Mail and encountered an issue while creating several email aliases. When attempting to create these aliases, we receive the following error message:Changing Base Currency to USD (we are based in the UAE)
Hello everyone, Good day. We are based on the UAE and our bookkeeping is in USD. I followed the online resource that I select the country first where the currency I want as base is native then later on changed the country once the whole setup is done.Error "The domain pinakajewels.com appears to be already in use in another organization. Learn More"
Hi Team, I have the following account with zoho mail Organization ID: 644368849 This zoho mail account was earlier mapped to www.senacareese.com I no longer own the domain www.senacareese.com I wish to map www.pinakajewels.com to the same zoho mail account.Add personal Facebook to Zoho Social
Hi. is there any way i can post to my business and personal Facebook and Instagram at the same time when I make or schedule a post?Option to Delete Chats in IM
Currently, there is no option to delete any chats in IM, regardless of their source.Billing Status Update
Hello Latha, I’m working on a new automation (deluge) to fulfill one of our requirements. In this automation, there is a step to update the Work Order billing status from “Not Yet Invoiced” to “Non-Billable.” I tried to find the API information relevantPlease Enter Valid Amount
Where to enter amount while importing file in journal.?How to create a custom motorbike rental contract based from the customer list and print it.
I would like to enter the customers information and then print out the contract with there name and information needed. how can I do this. I have the Zoho Books only. I'm just starting. ThanksLAST YEARS TRANSACTIONS
How do I obtain a statement for transactions from last year - 2025Missing Company Name on Estimate
Hi there, I noticed that On some of my estimates (either new or old) the Company name disappeared and not shown neither on Zoho Book Client page nor on the estimate. Please note that on the PDF generated months ago, the estimate contains the company name.Não estou recebendo código de autenticação (Instagram)
Olá, utilizei uma das minhas contas de email Zoho para criar um cadastro no Instagram, o email com o código de autenticação de confirmação da conta não chega no meu email Zoho (nem.ma caixa de spam, nem na lixeira, e nem em outras pastas). . Já soliciteiAutomation #7 - Auto-update Email Content to a Ticket
This is a monthly series where we pick some common use cases that have been either discussed or most asked about in our community and explain how they can be achieved using one of the automation capabilities in Zoho Desk. Email is one of the most commonlyRecurring Invoices not generating – "Next Invoice Date" has passed despite "Active" status
Hi everyone, We are currently experiencing an issue in Zoho Books where our recurring invoice profiles are not generating invoices/drafts as scheduled. The Problem: As shown in the attached screenshot, the "Next Invoice Date" (Nächstes Rechnungsdatum)#3 Stop Retyping the Same Things
Imagine a store where customers keep walking in and placing different orders throughout the day. The store owner manually enters every product name, price, tax and description while creating invoices. During a busy day at work, the store owner had toNext Page