Reprendre la valeur d'un champ dans "Comptes" pour pré-remplir un champ lors d'une création d'affaire ?
Bonjour,
Nous avons une question concernant Zoho CRM.
Avec la dématérialisation des factures, beaucoup de nos clients ont créé une adresse générique pour l'envoi des factures. Nous souhaiterions stocker cette adresse e-mail dans un champ "Adresse e-mail de facturation" qui serait présent dans chacun des "Comptes". Jusque là, pas de problème.
En revanche, nous aimerions également lors de la création d'une affaire avoir un champ identifique "Adresse e-mail de facturation", mais reprendrait par défaut la valeur du même champ dans "Comptes" tout en pouvant être modifié. Car si dans la majorité des cas, ce sera l'adresse inscrite dans le compte qui sera utilisée, dans certains cas ce sera une adresse différente.
Comment est-il possible de créer un lien entre ces deux champs pour que celui dans "Affaire" contienne par défaut la valeur du champ dans "Comptes" ?
Je suis très intrigué par la manière de procéder, et celà pourrait d'ailleurs mettre utile pour d'autres champs.
Merci par avance !
Corentin
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