Tip #17: Accesos a campos de Zoho CRM

Tip #17: Accesos a campos de Zoho CRM

Tips and Tricks #17
¡Hola usuarios!

Un nuevo jueves indica un nuevo consejo de la mano de Tips and Tricks para CRM. ¿Has visto todos los anteriores? Si no es así, te dejo el enlace para que puedas echarles un ojo.

Tip #17: Accesos a campos de Zoho CRM.

El consejo de hoy está enfocado en el nivel de acceso a ciertos campos de CRM. Cuando una empresa utiliza un CRM como principal base de datos de sus clientes, distintos departamentos colaboran y añaden información relevante de los mismos. Mientras que el departamento de ventas se centra en capturar datos sobre las necesidades del cliente, el departamento de finanzas registra datos bancarios. Por otro lado, el departamento de marketing registra qué campañas de redes sociales le han interesado más. Cada departamento cumple con su función, pero ¿necesitan todos tener acceso a todos los datos de este cliente?

Para estos casos, existe la opción de restringir ciertos campos de CRM. Con esta función puedes ocultar campos, o dar acceso de "sólo lectura". Por ejemplo, si uno de los campos de tus clientes es Cuenta Bancaria o Tarjeta de Crédito, puedes ocultar esta información a ciertas personas. O tal vez tengas un campo llamado Tipo de Cliente que categorice a los clientes según la relevancia que tienen, y no quieras que otros compañeros cambien esta categoría. En este caso, puedes usar el acceso de sólo lectura.

Para restringir los campos:
  1. Accede a Configuración > Personalización > Módulos y campos.
  2. Selecciona el módulo donde se encuentre el campo que quieras restringir.
  3. Haz clic en la pestaña de Campos y selecciona la vista Permisos de campo.
  4. Selecciona el tipo de acceso que quieras para el campo en cuestión. Por defecto, todos los campos se encuentran en Lectura y escritura.
  5. Haz clic en Guardar.


¡Y ya estaría! Dedica este momento para pensar si debes restringir alguno de los campos de otros módulos.

¿Conocías esta función? ¿Qué te parece? ¡Añádelo en los comentarios!






                          Zoho Desk Resources

                          • Desk Community Learning Series


                          • Digest


                          • Functions


                          • Meetups


                          • Kbase


                          • Resources


                          • Glossary


                          • Desk Marketplace


                          • MVP Corner


                          • Word of the Day



                              Zoho Marketing Automation



                                      Manage your brands on social media



                                              Zoho TeamInbox Resources

                                                Zoho DataPrep Resources



                                                  Zoho CRM Plus Resources

                                                    Zoho Books Resources


                                                      Zoho Subscriptions Resources

                                                        Zoho Projects Resources


                                                          Zoho Sprints Resources


                                                            Qntrl Resources


                                                              Zoho Creator Resources


                                                                Zoho WorkDrive Resources



                                                                  Zoho Campaigns Resources

                                                                    Zoho CRM Resources

                                                                    • CRM Community Learning Series

                                                                      CRM Community Learning Series


                                                                    • Tips

                                                                      Tips

                                                                    • Functions

                                                                      Functions

                                                                    • Meetups

                                                                      Meetups

                                                                    • Kbase

                                                                      Kbase

                                                                    • Resources

                                                                      Resources

                                                                    • Digest

                                                                      Digest

                                                                    • CRM Marketplace

                                                                      CRM Marketplace

                                                                    • MVP Corner

                                                                      MVP Corner


                                                                          Design. Discuss. Deliver.

                                                                          Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                                          Get Started Now