Tip#43【Zoho Desk】Zoho CRM の顧客の種類に基づいて問い合わせを分類する

Tip#43【Zoho Desk】Zoho CRM の顧客の種類に基づいて問い合わせを分類する

みなさん、こんにちは。
今回はヘルプデスクシステムZoho Desk の中の「顧客分類モード」について紹介します。

Zoho Desk では、受信した問い合わせのチケットを様々な分類で並べることができます。例えば、チケットの対応期限によって振り分けて表示する「カウントダウンモード」や、対応優先度ごとに列を分ける「優先度モード(優先順位モード)」などがあります。

・「問い合わせの作業モード」の詳細はこちら:https://zurl.co/E9nn 

Zoho CRM とZoho Desk を連携している場合「顧客分類モード」を使うことで、Zoho CRMの顧客の種類に基づいて、チケットを整理できます。



以下4つの種類に基づいて、チケットが整理されます。
  • 新規:Zoho CRM に登録されていない顧客から受信した問い合わせ。
  • 顧客:受注した商談がある顧客から受信した問い合わせ 。
  • 連絡先/見込み客:Zoho CRM の「見込み客」または「連絡先」から受信した問い合わせ。原則として、Zoho CRM の連絡先に、未完了/受注の商談がない場合に、この列に追加されます。
  • 商談:Zoho CRM に未完了の商談がある連絡先から受信した問い合わせ。
・「顧客分類モード」の詳細はこちら:https://zurl.co/nUVF 

Zoho CRMの顧客属性によってチケットの列を分けることで、問い合わせてくれた顧客が新規/既存の顧客なのか、現在取引があるか、すでに製品を購入済みなのか…という判断ができ、問い合わせ対応の優先付けや、スムーズな問い合わせ対応に繋げることができます。

今回のTipsは以上です。
みなさまのZoho Desk ビューの活用方法もぜひ、教えてください!

※「顧客分類モード」は、スタンダードプランからご利用できます。
※「顧客分類モード」を利用するには、 Zoho CRM をZoho Desk と連携する必要があります。
Zoho CRM との連携は、Zoho Desk スタンダードプランからご利用できます。
Zoho Desk との連携は、Zoho CRM スタンダードプランからご利用できます。

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