Tip#44【Zoho CRM】メモのメンション機能

Tip#44【Zoho CRM】メモのメンション機能

Zoho CRM のメモ機能、皆さんはどのような時に利用していますか?

 

自社では例えば、お客さんからきた電話の問い合わせ内容を履歴として残したり、デモを行なった際のメモ、ウェビナーの申し込み情報など、マーケティングチームも営業チームも、日頃からメモを利用しています。


中には、マーケティングチームから営業チームにリードを情報を引き継ぐ時にメモの内容を共有したい場合があります。そのような時は、メモのメンション機能を利用しています!

 

そこで今回は、メモのメンション機能の便利なところを紹介していきます。

 


1.特定のユーザーにメモの内容を共有できる

メモの文章中に "@ユーザー名もしくはメールアドレス"を入力してメモを追加するだけで、該当のユーザーにメモをメンションできます。



(画像はクリックすると拡大されます)

 

2.メンションされたユーザーにはメールで通知

メンションをすると、メンションされたユーザーにはZoho CRM上の通知と、アカウントのメールアドレス宛にメールで通知が届くので、メモの内容をCRM に見に行かなくてもメール上で確認できます。

 


(画像はクリックすると拡大されます)

 

3.複数ユーザーや役職、グループ単位でもメンションできる

1人のユーザーにメンションできるだけでなく、複数のユーザーや役職、グループ単位のメンションも可能です。あるチームへまとめてメモを共有したい時にはこちらを使うと便利です。もちろんメンションされた複数のユーザー宛にメールの通知が送られます。


(画像をクリックすると拡大されます)

 

以上、シンプルですが使い勝手の良い、メモのメンション機能の紹介でした。

どのプランでもご利用いただける機能ですので、利用する機会があればぜひ、試してみてください!

 

メモのメンション機能について

https://support.zoho.jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-mention-on-mail

 

 


    • Sticky Posts

    • 【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック

      日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました! 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。(オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません) スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前(ニックネーム)】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】
    • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

      こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。  製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 <製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合> ・ご購入前:sales@zoho.jp
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    • Zoho Japan Community オンラインフォーラムの利用規約

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