Tip#49【Zoho CRM】Webタブを利用して、Zoho CRM 上でWebサイトやWebサービスを閲覧する

Tip#49【Zoho CRM】Webタブを利用して、Zoho CRM 上でWebサイトやWebサービスを閲覧する


1日の業務でZoho CRM に毎日アクセスする、というユーザーさんも多いと思いますが、そのほかにもよく利用するWebサイトやWebサービスがあり、複数のブラウザのタブやウィンドウを開いている、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような時、「Webタブ」がお役に立つかもしれません!

 

Webタブは、WebサイトやWebサービスのURLを開くためのタブをZoho CRM に新しく追加できる機能です。設定したサイトが、連絡先や商談などのタブと同じように1つのタブとして組み込まれ、タブを切り替えるだけで該当の情報にアクセスできるため、ちょっとした手間が省け、地味に便利です。


活用方法として、例えば自社の場合、お客さんからZoho CRM の問い合わせがあり、機能について確認したいときは料金ページをよく確認しますが、「機能ページ 」のWebタブを作成しておくことで、Zoho CRM から離れずに機能比較表を確認できます。

その他にも、Zoho Creator で作成したアプリをWebタブを使って組み込んだり、同様にZoho Analytics で作成したダッシュボードをZoho CRM 上で閲覧できるようにしている社員もいます。


  

(画像をクリックすると拡大します)
 

設定方法も簡単です。




ブラウザのブックマーク機能を利用されている方もいらっしゃるかもしれませんが、Zoho CRM のWeb タブもぜひ、使ってみてください。

 

また、Webタブは使い方次第でさまざまな活用方法ができます。この記事をお読みいただいているユーザーさまの中で、このようにWeb タブを使っている、という利用例をお持ちの方がいましたら、ぜひコメントで共有いただけると嬉しいです!


※Webタブ は、エンタープライズプラン以上でご利用いただける機能です。

※一部Webタブに追加できない外部サービスのWebページもあります。詳細は以下をご参照ください。

https://zurl.co/RRe2

 


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