Tip#55【Zoho CRM】売上予測タブの紹介

Tip#55【Zoho CRM】売上予測タブの紹介

こんにちは。GWが始まりましたね!

今回は、今まで取り上げられることが少なかったZoho CRM の売上予測タブについて、紹介したいと思います。

 

売上予測機能とは?

・設定した目標額に対して、どれだけ売り上げを達成度したか、どれだけ商談が積み上がっているのかを可視化できる機能です。

 便利なのは、Zoho CRM に登録された商談データの金額やステージを元に達成状況を計算してくれる点です。

・スタンダートプラン以上でご利用いただけます。

 


(画像はクリックすると拡大します)

 

どんなことができる?

・毎月または四半期ベースで「目標額/現時点の売上額と達成度%/現時点の商談積み上げ額」などを確認できます。

 それぞれの数字をクリックすると、関連付いた商談が表示され、具体的な商談詳細を確認できます。

・組織単位の達成度だけでなく、役職階層(例:マネージャー層の達成度はどうか)またはテリトリー階層(例:東京支店の達成度はどうか)で管理でき、更には、商談担当者別の達成度も確認できます。

・現在の期間だけでなく、過去や未来の期間に対する達成状況も計測できます。

 

 

どうやって設定する?

・売上予測を初めて利用する場合は、以下の3ステップで進めていただけます。

 

1.基本設定

・売上予測の計測期間や、どの項目を測定値とするか(例:商談の総額、商談の粗利 など)を選択します。

・役職階層、またはテリトリー階層を元に作成します。



(画像はクリックすると拡大します)

2.売上予測に反映する商談の設定

商談データがどのステージになったら売上としてカウントするか、もしくは進行中の商談としてカウントするか、除外するか、などを設定します。

 

(画像はクリックすると拡大します)
 

3.売り上げの目標額を設定する

組織全体をはじめ、各テリトリーや役職、各ユーザーごとの目標額を設定します。

 

 

設定手順の詳細はヘルプをご参照ください。

https://zurl.co/fCeX

 

 

以上です。一度設定を行ってしまえば、日々営業担当者が登録する商談データに応じて売上予測が更新されるので、

営業の売上状況を定期的に確認したい際は便利かもしれません。

今まで触ったことがない方は、ぜひ一度売上予測タブをのぞいてみてくださいね!




          Zoho TeamInbox Resources

            Zoho DataPrep Resources


                Zoho CRM Plus Resources

                  Zoho Books Resources


                    Zoho Subscriptions Resources

                      Zoho Desk Resources

                        Zoho Projects Resources


                          Zoho Sprints Resources


                            Zoho Orchestly Resources


                              Zoho Creator Resources


                                Zoho WorkDrive Resources




                                    Zoho Campaigns Resources

                                      Zoho CRM Resources

                                                    Design. Discuss. Deliver.

                                                    Create visually engaging stories with Zoho Show.

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