Tip#56 【Zoho Analytics】営業状況を"直感的"に確認するのに役立つ3つの機能

Tip#56 【Zoho Analytics】営業状況を"直感的"に確認するのに役立つ3つの機能

こんにちは。GWも終わり、本格的に営業活動に力を入れていきたいと考えている企業さまも多いのではないでしょうか?
今回のTips and Tricksは、営業チーム向けのダッシュボードにおいて、売上や目標の達成状況をより視覚的に確認しやすく、また、現在の営業状況を直感的に把握するためにおすすめな3つの機能を紹介します。

1.しきい値の表示
グラフ上で、特定の値に線を表示できます。
例えば、四半期や年間の売上目標値に線を引いて表示することで、あとどのくらいで目標達成できるのかがわかりやすくなります。


・しきい値の表示について(20ページ):https://zurl.co/jElc 

2.ブレットグラフ
ブレットグラフは、数値データを示し、目標値と比較できます。
また、数値に対して「不十分」「十分」「良好」などの定性的な評価をグラフで表現できるのが良い点です。
例えば、以下の「売上ブレットグラフ」では、赤い線が目標の達成額、緑色のバーが現状の達成額、青/黄色/赤色の範囲がそれぞれパフォーマンスの良好範囲をしています。


・ブレットグラフの作成方法:https://zurl.co/yq7L 

3.ウィジェット
ウィジェットを使うと、よく確認する数値を一目で把握できます。
例えば、今月の売上総額や今週発生した商談数などのウィジェットを作成しておくと良いでしょう。また、比較指標を設定することと昨年度と比べた数値も確認できます。


・ウィジェットの作成方法:https://zurl.co/AByU 

いかがでしたか。
Zoho Analytics の機能を使って 、数字に敏感になれる環境を作ってみてください。社員のKPI達成に向けたモチベーションアップに効果的ですよ!

※今回紹介した機能は全て無料プランからご利用可能です。
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