Tip & Tricks #02 Maak kennis met de termen van Bigin
Beste Community leden,
Om vertrouwd te raken met jouw eigen CRM is het belangrijk dat je de specifieke termen ervan kent. Hieronder vind je een lijst van woorden die tot de CRM taal van Bigin behoren.
Modules
Alle gegevens in jouw CRM zijn onderverdeeld in deze 6 onderdelen:
Deals, Contactpersonen, Bedrijven, Producten, Activiteiten en Dashboards.
Deze onderdelen worden Modules genoemd. De module Contactpersonen bevat bijvoorbeeld alle gegevens over klanten en Activiteiten bevat alle informatie over evenementen.
Records
Elk gegeven in een module is een record. Bijvoorbeeld de contactgegevens in de module Contactpersonen zijn een record.
Velden
Een enkel stukje informatie in een record wordt een veld genoemd. In de Contactpersonen module voor het record van het contact Mr. Durand, kan een veld bijvoorbeeld de bedrijfsnaam zijn, de voornaam, het email adres, etc.
Om het nog even duidelijk te maken:
Velden zijn informatie stukjes binnen een record, records zijn gegevens binnen een module en een module is alle records van een bepaald onderdeel.
Deals
Verkoopkansen worden Deals genoemd. Je kunt jouw deals in de pijplijn volgen in deze module.
Pijplijn
Alle stappen die nodig zijn om van een prospect een contact te maken.
Activiteiten
Alle acties die je in Bigin uitvoert zijn activiteiten, zoals: taken, oproepen, gebeurtenissen, etc.
Dashboards
Een dashboard geeft je een globaal overzicht van de belangrijkste elementen om de efficiëntie van jouw team te analyseren. Je kunt het aanpassen door jouw KPI's en tabellen toe te voegen aan het dashboard of door bepaalde gegevens te markeren.
Rol
De hiërarchische organisatie van jouw bedrijf kan in Bigin worden omgezet door verschillende rollen te creëren. Hiermee kun je de toegang tot gegevens beheren volgens hun hiërarchisch niveau. Medewerkers met een hogere status kunnen de gegevens zien van de rollen onder hen en niet omgekeerd.
Wat zou je nog meer willen leren over Bigin? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder.
Met vriendelijke groet,
Team Zoho Nederland
Access your files securely from anywhere
Zoho Developer Community
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Sukhpreet Singh
Sticky Posts
Tip & Tricks #02 Maak kennis met de termen van Bigin
Beste Community leden, Om vertrouwd te raken met jouw eigen CRM is het belangrijk dat je de specifieke termen ervan kent. Hieronder vind je een lijst van woorden die tot de CRM taal van Bigin behoren. Modules Alle gegevens in jouw CRM zijn onderverdeeldTip & Tricks #01: Ontdek de instellingen van Bigin
Beste Community leden, In dit artikel maak je kennis met ons CRM voor kleine bedrijven: Zoho Bigin. We beginnen met de basisinstellingen. Bigin heeft veel functies die beheerders eenvoudig en intuïtief vanuit het menu kunnen instellen. Gebruikers en
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho DataPrep Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー