Tip & Tricks #03. Creëer Workflows voor Zoho Bigin

Tip & Tricks #03. Creëer Workflows voor Zoho Bigin


Voor onze nieuwste Bigin tip nemen we de Workflow-functie onder de loep. Deze functie is ideaal om herhalende taken te automatiseren. In het geval van sales, is het de belangrijkste taak om aan de behoeftes van je klanten te voldoen. Echter, doordat herhalende taken veel tijd in beslag nemen, verspil je kostbare tijd. Aan de hand van deze tips leggen we je uit hoe je workflows kunt gebruiken.

Er zijn 3 stappen om een workflow te maken:

Stap 1. Begin met het instellen van de juiste vereisten. De workflow kan op twee verschillende manier getriggered worden.

  • Wanneer het record wordt aangemaakt, bewerkt wordt of beiden.

  • Gebaseerd op een datum/tijd.


Stap 2. Specificeer je de voorwaarden waar een workflow aan moet voldoen. Hier kan je kiezen tussen Records die aan specifieke voorwaarden voldoen of alle Records.



Stap 3. Bepaal je de acties die gekoppeld zijn aan de workflow. Hierin heb je 3 keuzes:



  • E-mail notificatie
  • Taak
  • Een veld updaten

We hopen dat jullie wat aan deze tip hebben en zo meer plezier beleven aan Zoho Bigin!


            • Sticky Posts

            • Tip & Tricks #02 Maak kennis met de termen van Bigin

              Beste Community leden, Om vertrouwd te raken met jouw eigen CRM is het belangrijk dat je de specifieke termen ervan kent. Hieronder vind je een lijst van woorden die tot de CRM taal van Bigin behoren. Modules Alle gegevens in jouw CRM zijn onderverdeeld
            • Tip & Tricks #01: Ontdek de instellingen van Bigin

              Beste Community leden, In dit artikel maak je kennis met ons CRM voor kleine bedrijven: Zoho Bigin.  We beginnen met de basisinstellingen. Bigin heeft veel functies die beheerders eenvoudig en intuïtief vanuit het menu kunnen instellen. Gebruikers en

            Zoho Pagesense Resources

              Zoho SalesIQ Resources



                    Zoho TeamInbox Resources

                      Zoho DataPrep Resources



                        Zoho CRM Plus Resources

                          Zoho Books Resources


                            Zoho Subscriptions Resources

                              Zoho Desk Resources

                                Zoho Projects Resources


                                  Zoho Sprints Resources


                                    Qntrl Resources


                                      Zoho Creator Resources


                                        Zoho WorkDrive Resources




                                            Zoho Campaigns Resources

                                              Zoho CRM Resources

                                                      Design. Discuss. Deliver.

                                                      Create visually engaging stories with Zoho Show.

                                                      Get Started Now


                                                        Zoho Show Resources