Tip & Tricks #03. Creëer Workflows voor Zoho Bigin
Voor onze nieuwste Bigin tip nemen we de Workflow-functie onder de loep. Deze functie is ideaal om herhalende taken te automatiseren. In het geval van sales, is het de belangrijkste taak om aan de behoeftes van je klanten te voldoen. Echter, doordat herhalende taken veel tijd in beslag nemen, verspil je kostbare tijd. Aan de hand van deze tips leggen we je uit hoe je workflows kunt gebruiken.
Er zijn 3 stappen om een workflow te maken:
Stap 1. Begin met het instellen van de juiste vereisten. De workflow kan op twee verschillende manier getriggered worden.
- Wanneer het record wordt aangemaakt, bewerkt wordt of beiden.
- Gebaseerd op een datum/tijd.
Stap 2. Specificeer je de voorwaarden waar een workflow aan moet voldoen. Hier kan je kiezen tussen Records die aan specifieke voorwaarden voldoen of alle Records.
Stap 3. Bepaal je de acties die gekoppeld zijn aan de workflow. Hierin heb je 3 keuzes:
- E-mail notificatie
- Taak
- Een veld updaten
We hopen dat jullie wat aan deze tip hebben en zo meer plezier beleven aan Zoho Bigin!
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Yannick de Vries
Sticky Posts
Tip & Tricks #02 Maak kennis met de termen van Bigin
Beste Community leden, Om vertrouwd te raken met jouw eigen CRM is het belangrijk dat je de specifieke termen ervan kent. Hieronder vind je een lijst van woorden die tot de CRM taal van Bigin behoren. Modules Alle gegevens in jouw CRM zijn onderverdeeldTip & Tricks #01: Ontdek de instellingen van Bigin
Beste Community leden, In dit artikel maak je kennis met ons CRM voor kleine bedrijven: Zoho Bigin. We beginnen met de basisinstellingen. Bigin heeft veel functies die beheerders eenvoudig en intuïtief vanuit het menu kunnen instellen. Gebruikers en
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho DataPrep Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho WorkDrive Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー