Tips & Tricks #3: Zoho CRM - Agentes en la página de inicio
Vuestros Agentes realizan un trabajo muy útil. Encuentran información como clientes potenciales importantes, oportunidades de venta y actualizaciones relevantes. Sin embargo, hasta ahora no era posible ver esa información directamente en la página de inicio.
Ahora podéis añadir los agentes en los que más confiáis directamente a vuestra página de inicio. Sus conclusiones aparecerán junto al resto de la información que ya seguís habitualmente. Así, podréis ver lo que encuentran como parte de vuestro flujo de trabajo diario y actuar con mayor rapidez.
Cómo añadir agentes a la página de inicio
Al personalizar vuestra página de inicio, encontraréis una nueva sección llamada Agentes, junto a Paneles, Vistas personalizadas, Informes y el resto de componentes. En ella aparecerán todos los agentes configurados en vuestra cuenta de Zoho CRM.
Solo tenéis que arrastrar y soltar un agente sobre la página de inicio para añadirlo. Podéis agregar varios agentes, de modo que, si utilizáis diferentes agentes en vuestro trabajo diario, podréis tenerlos todos reunidos y consultar su información de un solo vistazo.
Una vez añadido un agente, se mostrará un componente con el nombre del agente y el botón Obtener información del agente. Haced clic en él para ejecutar el agente y visualizar sus conclusiones más recientes. Cuando estéis satisfecho con la configuración, guardad vuestra página de inicio. El agente permanecerá allí con la información obtenida, lista para consultarla cada vez que accedáis a la página, y podréis actualizarla siempre que necesitéis los datos más recientes.
Notas
- Cada vez que hagáis clic en Obtener información del agente o actualicéis sus datos, el agente se ejecutará y consumirá créditos de agente.
- Añadir un agente a la página de inicio o simplemente abrir la página de inicio no consume créditos.
- Los agentes que requieran asignación de campos (field mapping) en el momento de la activación no aparecerán en la sección Agentes de la página de inicio.
Disponibilidad de la función:
Ediciones compatibles: Professional, Enterprise y Ultimate de Zoho CRM.
