Zoho CRMで基幹システム（データベース）のデータを表示する

2026-08-20T02:40:46.754Z

SFA/CRM（Zoho CRM）で基幹システムのデータが見れるといいな、という場合もあるのではないでしょうか。その場合、Zoho CRMのクエリー機能を利用すると比較的簡単に実現できます。 Microsoft AzureやGoogle Cloud,AWSに対応し、その中にあるデータをZoho CRM上のキーと関連づけてデータベースの内容をZoho CRM上でリアルタイムで表示することが可能です。

みなさんいつもお世話になっております、ゾーホージャパンの岸本です。

Zoho CRMで基幹システムのデータが見れるといいな、という場合もあるのではないでしょうか。

その場合Zoho CRMのクエリー機能を利用すると比較的簡単に実現できます。

（あくまで見れるだけで操作や集計には活かせません、集計したい場合は別途Zoho Analyticsが有効です）

私の場合、MicrosoftのAzure DBからZoho CRMに直接データをつなげ、

Zoho CRM側の、例えば企業IDがAzure DBの請求書テーブルにある企業IDと同じ場合に、

そのデータをZoho CRM側企業情報タブで一覧表示し、入金済みかどうか一覧で確認できるというのを作ってみました。

このようなケース（基幹システム連携）はニーズがあるんじゃないかと思い、また他にも機器メンテナンスやいろんな用途で使えるかと思い共有します。

前提

Azure DBもしくはGoogle Cloud,AWSのRDSから同期

Zoho CRMのクエリー機能を利用する

手順

1.データ元を登録する（対象は画像にあるようにGoogleやAWSも対象です）

2.Azureの接続情報を入力する

3.クエリーから、新しいクエリーを作成する

4.クエリーからSQLを記入し、データ抽出用クエリを保存する

コードサンプル


SELECT
    InvoiceId,
    BillingDate,
    DueDate,
    PaymentDate,
    MAX(CustomerId),
    MAX(InvoiceNumber),
    MAX(InvoiceAmount),
    MAX(PaymentStatus),
    MAX(PaymentAmount),
    MAX(OutstandingAmount)
FROM dbo.InvoicePayment
GROUP BY
    InvoiceId,
    BillingDate,
    DueDate,
    PaymentDate
HAVING MAX(CustomerId) = '{{c_ID}}'
ORDER BY InvoiceId
OFFSET 0 ROWS
FETCH NEXT 100 ROWS ONLY;

5.該当するタブの関連リストからクエリーを追加する

6.先ほど選択したクエリーを関連付けする

7.変数を企業IDで関連付けする

8.該当レコードを開くと、Zoho CRMのフィールド企業IDに関連するAzureのデータが表示される

（Azure DBのテーブルのレコード1000件中、該当請求書10件を表示しています）

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